• 憑藉強大的市場地位使血管平臺規模顯著擴大
• 在高度發展的市場領域中提供廣泛的產品組合與強大的研發線
• 利用全球基礎架構、醫生教育和培訓專長
都柏林和明尼蘇達州普利茅斯--(美國商業資訊)--Covidien plc（紐約證券交易所代碼：COV）和ev3 Inc.（納斯達克代碼：EVVV）今天宣佈，雙方已經簽署了一項最終協議，Covidien將以每股22.50美元（現金）的價格收購ev3 Inc.的所有在外流通股，總價值為26億美元，以淨現金支付。這項交易可進一步加快Covidien建設一個因應高成長市場的世界級血管平臺的策略，並推動Covidien成為在週邊血管和神經血管市場都擁有強大地位的血管內產品領先生產商。
Covidien董事長、總裁兼首席執行長Richard J. Meelia說：「對ev3的收購將可以使Covidien顯著擴展其在血管市場的業務，並且符合我們的策略，即成為血管外科醫生、神經外科醫生、介入心臟病專家和介入放射線專家的領先合作夥伴。憑藉其廣泛的產品組合、臨床專長和緊急呼叫與我們現有的血管業務所形成的綜效，ev3將成為我們創新的血管介入產品的重要補充。」
ev3總裁兼首席執行長Robert Palmisano說：「我們相信這項交易將為雙方公司的股東、患者和員工提供真正獨特的機會並創造價值。Covidien是一家領先的全球性醫療保健產品公司，與我們擁有共同的願景——提供突破性和創新的醫療解決方案，以使患者獲得更好效果，透過與該公司合作，將能夠提升我們廣泛的週邊血管和神經血管技術平臺。此外，這種結合將為進一步創新提供機會，以支持全球血管內市場成長和醫療程序市場佔有率的提高，同時我們的員工將有機會成為更大規模機構中的一員，該機構擁有更深厚的資源，可用以在業界取得永續成功。」
ev3 Inc.致力於為週邊血管和神經血管疾病開發經過臨床驗證的創新突破性技術和解決方案。ev3提供廣泛的治療方案組合，包括當今使用的主要介入性技術：週邊血管成形術擴張用球囊、支架、斑塊切除系統、栓塞保護裝置、液態栓塞、栓塞線圈、血流轉向、血栓切除術導管和閉塞用球囊。
財務摘要
根據該協定，Covidien將以每股ev3 股票22.50 美元（現金）的價格支付總計大約26億美元，以淨現金支付。與ev3的結合將為Covidien提供進一步成長的平臺，並且預期將能促進營收和收益成長率。
此次交易將採用由Covidien的全資子公司進行要約收購的形式，隨後是第二步合併。該交易還有待特殊成交條件的達成，包括收到某些監管許可，預計該交易將於2010年7月31日之前完成。兩家公司的董事會都已經一致批准了該項交易。ev3的所有董事和高階主管都已經確定了他們出售其所持全部股票的意向，與Warburg, Pincus Equity Partners LP有關的某些股東（持有大約24%的ev3在外流通普通股），已經與Covidien達成了出售他們所持股票的協定。一旦該交易完成，Covidien將在財務報告中把ev3列為醫療器材業務部門血管產品系列的一部分。
假設交易於2010年7月31日完成，按照一般公認會計原則（GAAP）衡量，Covidien預計該交易將會稀釋2010年和2011年的每股盈餘。按照非GAAP計算，不計交易、重整和其他成本，Covidien預計該交易將使2010會計年度每股盈餘稀釋5%至8%；但是，Covidien現有業務的基本實力預計將會抵消一部分稀釋。Covidien預計2011年非GAAP每股盈餘將會稀釋大約10%至15%，這主要是由於折舊/攤銷、利息和所得稅費用的增加。
Covidien打算透過手頭現金、商業票據和鄭重承諾的橋式融通相結合的方式來為該交易融資。
Covidien將於今天上午8點與投資人舉行電話會議和網路直播，來討論這項公告。電話會議詳情列於本新聞稿的下方。
關於Covidien
Covidien是一家全球領先的健康保健產品公司，致力於為改善患者的用藥效果提供創新的醫療解決方案，並透過在臨床領域的領導地位及卓越表現創造價值。Covidien在三大業務領域製造和銷售業界領先的產品線，並提供相應服務，這三大領域包括：醫療設備、醫藥產品和醫療用品。2009年，Covidien公司的營業收入高達107億美元，公司在全球60多個國家擁有42,000多名員工，其產品銷往140多個國家。更多有關我們業務的資訊，請登入公司網站：www.covidien.com。
關於ev3
自2000年成立以來，ev3一直致力於開發用於對週邊血管及神經血管疾病進行血管內治療的經過臨床驗證的突破性技術。該公司提供一套全面的治療方案組合，包括當今所採用的主要介入性技術——斑塊切除系統、週邊血管成形術球囊、支架、栓塞防護裝置、液態栓塞、栓塞線圈、血流轉向、血栓切除導管和閉塞用球囊。欲瞭解更多有關該公司及其產品的資訊，請造訪：http://www.ev3.net。
電話會議及網路直播
公司將於美國東部時間今天早上8:00舉行投資人電話會議。投資人可透過以下三種途徑收聽此次電話會議：
• 登入Covidien公司網站：http://investor.covidien.com
• 撥打電話：只想收聽以及想參與會議問答環節的美國投資人都請撥800-299-7098，國際投資人請撥617-801-9715；進入密碼統一為56418613
• 語音重播：電話會議重播將於2010年6月2日早上9:00開始提供，並保留至2010年6月8日下午5:00。美國地區可撥打888-286-8010收聽重播錄音，美國以外地區請撥617-801-6888；重播進入密碼統一為46835409
有關此次會議的輔助性材料如今已經公佈在Covidien網站的「投資人關係」一欄：http://investor.covidien.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含非歷史事實的前瞻性陳述。Covidien和ev3已經透過「相信」、「也許」、「能夠」、「會」、「或許」、「可能」、「將」、「應該」、「預計」、「打算」、「計畫」、「期望」或者「繼續」等詞語、這些詞語的反義詞、其他類似術語或者未來日期的使用，識別了一些這類前瞻性陳述。本新聞稿的前瞻性聲明包括、但不限於：有關交易預計完成時間以及交易對Covidien的業務和競爭地位產生的影響的聲明；有關未來創新和市場成長的聲明；以及有關Covidien的未來財務業績和財務狀況的聲明。提醒投資人和證券持有人不要過分依賴這些前瞻性陳述。由於眾多風險和不確定性，實際結果可能會與當前預期產生實質性差異。可導致實際結果與預期產生差異的風險和不確定性包括：交易完成時間的不確定性；ev3有多少股東將在此次要約中出售其股票的不確定性；出現具有競爭力的要約的風險；該交易各種成交條件可能無法達成或者免除的可能性，包括政府機構可能阻止、推遲或者拒絕核准交易的完成；交易中斷的影響，使其更難維持與員工、客戶、廠商和其他業務合作夥伴的關係；與股東有關該交易的訴訟可能導致重大的辯護、補償和債務成本相關的風險；其他業務影響，包括非Covidien和ev3所能控制的產業、經濟或政治條件的影響；交易成本；實際或者或有負債；以及Covidien和ev3向美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）提交的文件中所討論的其他風險和不確定性，包括Covidien和ev3最近的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告中的「風險因素」部分， Covidien旗下全資子公司COV Delaware Corporation將要提交的要約收購文件，以及ev3將要提交的邀請和建議聲明。除非法律要求，否則Covidien和 ev3都不會承擔任何義務來更新任何前瞻性陳述，以反映新資訊、未來發展或者其他情況。這項公告中的所有前瞻性陳述都完全受到該警戒性聲明的限制。
非GAAP財務資訊
本新聞稿中包含一種非GAAP財務指標，這種非GAAP財務指標用於衡量Covidien的業績，應當被視為Covidien按照GAAP衡量的財務業績指標的補充或者更高級指標，而不是替代者。Covidien的非GAAP指標的定義可能與其他公司採用的類似名稱財務指標的定義存在差異，因此，在理解Covidien如何定義其非GAAP財務指標時應特別注意。
尤其是，預計的每股盈餘稀釋不包含交易成本、重整和未來支付費用的任何一次性費用。
Covidien管理層之所以使用這種非GAAP財務指標，是因為認為它對於評估不計交易相關費用的每股盈餘稀釋而言有用且更具意義。Covidien管理層還使用該非GAAP財務指標來進行財務及經營方面的決策，因為管理層認為它以具有重要意義的不同期間對比的方式反映了Covidien當前業務的基本經濟狀況。這類對比或許更具有意義，這是因為根據GAAP衡量的經營業績可能包括：有時與理解Covidien業務不一定相關，以及某些情況下難以準確預測未來期間的事項。Covidien管理層認為，這種非GAAP財務指標為投資人和其他人提供了有用資訊，可幫助他們以與管理層相同的方式（如果他們選擇如此）來理解和評估Covidien的當前經營業績和未來前景。但是，非GAAP財務指標有其限制，因為它們沒有包含可影響Covidien營運的所有收益和費用事項。Covidien管理層藉由同時按照GAAP衡量公司業績，來對此以及其他限制進行彌補。
有關要約收購的重要資訊
本新聞稿既不是購買ev3 Inc.任何證券的要約，也不是出售ev3 Inc.任何證券的要約邀請。Covidien旗下的間接全資子公司COV Delaware Corporation（「買方」）還沒有針對本新聞稿中所述的ev3普通股進行要約收購。
一旦進行要約收購，買方將以Schedule TO形式向美國證券交易委員會提交要約收購聲明和相關證明文件，包括收購要約、轉送函和其他相關文件。在進行要約收購之後，ev3將以Schedule 14D-9形式向美國證券交易委員會提交一份要約收購邀請和建議聲明。這些文件將包含有關Covidien、ev3、該交易和其他相關事務的重要資訊。當這些文件公佈時，投資人和證券持有人需要仔細閱讀每份文件。
投資人和證券持有人將可以造訪美國證券交易委員會網站www.sec.gov，免費獲得要約收購聲明、要約收購邀請和建議聲明以及買方和ev3向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。此外，投資人和證券持有人還可以透過以下聯絡方式來免費獲得這些文件的副本：
Covidien
投資人關係部
508-452-4650
investor.relations@covidien.com
或
ev3 Inc.
Julie Tracy
資深副總裁
首席傳播長
949-680-1375
jtracy@ev3.net
圖片/多媒體庫網址：http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6310076&lang=en
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
Covidien
Eric Kraus, 508-261-8305
企業傳播部資深副總裁
eric.kraus@covidien.com
Coleman Lannum, CFA, 508-452-4343
投資人關係部副總裁
cole.lannum@covidien.com
Bruce Farmer, 508-452-4372
公關部副總裁
bruce.farmer@covidien.com
Brian Nameth, 508-452-4363
投資人關係部總監
brian.nameth@covidien.com
或
ev3
Julie Tracy, 949-680-1375
資深副總裁
首席傳播長
jtracy@ev3.net
