都柏林--(美國商業資訊)--Covidien plc（紐交所交易代碼：COV）今日宣佈，其全資子公司Covidien International Finance S.A. (CIFSA)對其2013年到期、本金總額5億美元、息票利率為1.875%的優先債券，2015年到期、本金總額4億美元、息票利率為2.80%的優先債券，以及2020年到期，本金總額6億美元、息票利率為4.20%的優先債券制訂了發行價。發行預計將於2010年6月28日完成。

債券性質為CIFSA優先無擔保債券，所賦予之清償權排序與當前以及未來優先債權人同等，並優先於其他CIFSA或有發生的次級債務。該債券由Covidien plc及其子公司以優先無擔保方式提供完全無條件擔保。

Covidien發債所籌淨款項將用於收購ev3, Inc.的部分資金，該專案預期將於2010年7月底完成。若截至紐約市當地時間2010年12月31日下午5時ev3收購計畫並未完成，或如果Covidien於前述時間前終止購併協議或放棄收購ev3，CIFSA將按協議以債券本金總額101%的贖回價（以及預提且未支付利息）贖回所有債券。發行所得款項將存放於託管戶中，僅按照ev3收購案需要或上述贖回條件予以放款。

摩根斯坦利公司、巴克萊投資銀行以及高盛公司擔任聯合主辦承銷商參與了本次發行。債券根據《S-3表》緩行註冊規定發行，自美國證券交易委員會（SEC）備案日起自行生效。欲索取初步招股書補充資料以及描述發行條款的附加招股書，請致電摩根斯坦利公司（1-866-718-1649）、巴克萊投資銀行（1-888-603-5847）或高盛公司（1-866-471-2526），或郵寄至200 West Street, New York, NY 10282招股書部，傳真212-902-9316，電郵prospectus-ny@ny.email.gs.com索取資料。

本公告並不構成針對任何證券的要約出售或要約買入的徵詢，且並不構成在任何要約、招售或出售被視為違法的管轄區內的要約、招售或出售任何證券。

前瞻性陳述

本新聞所發佈的任何陳述若未對歷史事實進行描述，則或可能構成前瞻性陳述。本文中所包括的前瞻性陳述均基於我司管理層當前的判斷和預期，此外也存在著諸多風險、不確定性以及變數，因此或導致實際業績或企業行為與這些描述所表達或暗示的業績或行為有著實質的差別。Covidien plc對該等風險或不確定性在美國證監會備案中予以確定和描述。前瞻性陳述僅就陳述當日情況而言，Covidien plc或CIFSA均不負責更新該等前瞻性陳述。

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