现金股息有望在合并完成后不久支付
法兰克福和纽约--(美国商业资讯)--德意志交易所集团(Deutsche Boerse AG) (XETRA:DB1)和纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext) (NYSE: NYX)今天宣布,双方已向合并后集团的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.(简称"控股公司")的董事会提议,在德意志交易所集团和纽约泛欧交易所集团合并完成后不久便从控股公司资本储备中支付每股控股公司股票2.00欧元的一次性特别股息。此次现金派息尚需取得某些批准并符合某些条件,包括德意志交易所集团监事会和纽约泛欧交易所集团董事会的批准(二者都计划在2011年6月16日进行审批),以及在德意志交易所集团和纽约泛欧交易所集团合并完成之后控股公司董事会的批准。德意志交易所集团监事会主席和纽约泛欧交易所集团董事会主席均根据管理层的财务预测以及监事会和董事会内部的讨论向这一举措表示支持。
德意志交易所集团首席执行官以及未来控股公司的主席Reto Francioni表示:"德意志交易所集团始终坚持有利于股东的派息政策,同时保持出色的信用评级水平,尤其是保障我们Eurex Clearing和Clearstream业务的利益。每股控股公司股票2.00欧元的特别股息标志着新控股公司力求在实施审慎的资本管理政策的同时努力为股东创造更大的价值,反映出在日新月异的资本市场环境下客户的需求。"
纽约泛欧交易所集团首席执行官以及未来控股公司的首席执行官Duncan Niederauer表示:"能够派发特别股息凸显了合并后集团的实力,通过合并,我们将铸就一家横跨衍生品交易和风险管理、资本筹集和股票交易等各种资本市场服务的全球领导者。合并后集团出色的现金流产生能力将使我们保持强大的资产负债状况,能够支付吸引人的股息、回购股票并把握未来新的发展机遇。"
根据业务合并协议所规定的换股比率,此次提议的派息可转化为每股德意志交易所集团股票(根据当前换股要约收购的股票)派发2.00欧元的特别股息(换股比率1:1),或转化为每股纽约泛欧交易所集团股票派发0.94欧元/1.37美元的特别股息(换股比率0.47:1,假设汇率为1.46美元=1欧元)。假设德意志交易所集团的所有股东均接受当前的换股要约,则控股公司支付的股息总额预计将约为6.2亿欧元/9.05亿美元。
安全港声明
根据纽约泛欧交易所集团与德意志交易所集团之间一项拟议的业务合并交易,新组建的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.(简称"控股公司")已向美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)提交一份F-4表注册说明书,SEC已于2011年5月3日宣布生效。该注册说明书包括(1)一份纽约泛欧交易所的委托说明书,这也将构成控股公司的招股说明书,和(2)控股公司的发行说明书,将和控股公司的要约一起用于收购美国持有人所持的德意志交易所股票。控股公司也已向德国联邦金融监管局(Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht,BaFin)提交一份要约文件,BaFin已于2011年5月2日批准依据德国《证券收购和接管法》(Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz)公布该文件,而文件已于2011年5月4日公布。
请投资者和证券持有人仔细阅读最终委托说明书/招股说明书、发行说明书、要约文件,以及与拟定业务合并交易相关换股要约有关的其他已经公布的附加资料,因为它们包含一些重要信息。您可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获取最终委托说明书/招股说明书、发行说明书,以及纽约泛欧交易所和控股公司向美国证券交易委员会提交的其他相关文件的副本。此外,还可通过访问纽约泛欧交易所网站www.nyse.com免费获取最终委托说明书/招股说明书和其他相关文件。可在控股公司网站www.global-exchange-operator.com上获取要约文件以及其他已经公布的与换股要约有关的附加资料。已经接受换股要约的德意志交易所集团的股东拥有一定的退出权,这在要约文件中有所说明。
本新闻稿并非购买或出售控股公司、德意志交易所或纽约泛欧交易所股票的要约或邀请。在BaFin批准的要约文件以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露了有关公开要约的最终条款和进一步规定。
未取得符合《美国1933年证券法》(U.S. Securities Act of 1933)(修订版)第10节和欧洲相关法规要求的招股说明书前,不得发行证券。依照除德国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美国以外司法管辖区的法律法规,换股要约和换股要约文件并不构成要约的发行、发布或公开宣传。拟定业务合并交易相关最终条款将在经欧洲市场有关主管部门审核后的资料文件中披露。
受某些例外情况,尤其是与《日本金融工具与交易法》(Financial Instruments and Exchange Act of Japan)(1948年第25号法令,修订版)第2条第3 (i)段所界定的合格机构投资者(tekikaku kikan toshika)有关的例外情况的影响,换股要约将不会在日本直接或间接进行,也不会使用邮件或通过任何州际或对外贸易方式或手段(包括但不仅限于传真、电话和互联网),或借助日本国家证券交易所的任何设施在当地进行。因此,不得通过直接或间接方式在日本境内、向日本或从日本邮寄或发布、转发或传播本公告或任何附带文件的副本。
控股公司的股票尚未,今后也不会,依照日本适用证券法进行登记。因此,受某些例外情况,尤其是与《日本金融工具与交易法》(1948年第25号法令,修订版)第2条第3 (i)段所界定的合格机构投资者(tekikaku kikan toshika)有关的例外情况的影响,控股公司的股票不得在日本或为了日本任何人士的利益而发行或销售。
邀请的参与者
纽约泛欧交易所、德意志交易所、控股公司及其各自董事和高管以及其他管理成员和员工被视为拟议商业合并交易中纽约泛欧交易所股东委托书邀请的参与者。有关此类潜在参与者所持股份的详情将包含在最终委托说明书/招股说明书和向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。
前瞻性陈述
本文件包含有关纽约泛欧交易所、德意志交易所、控股公司以及合并后集团和其他人员的前瞻性陈述,它们可能涉及有关拟议中商业合并、此项交易完成的可能性以及交易对纽约泛欧交易所或德意志交易所业务影响的陈述以及其他非历史性事实的陈述。就其本质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,因为它们涉及到事件并取决于将来可能会或不会出现的情况。前瞻性陈述并不是对运营部门未来业绩和实际结果、财务状况以及流动性的担保,纽约泛欧交易所和德意志交易所运营的产业的发展可能会与本文件前瞻性陈述中说明或暗示的产生显著差异。任何前瞻性陈述均只反映截至本文件发布之日的情况。除非法律要求,否则纽约泛欧交易所、德意志交易所或控股公司均无义务因新信息、未来事件或其他情况更新或公开修改任何前瞻性陈述。
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