重申战略合并将打造世界首屈一指的全球性交易所集团,并为股东创造长期价值
法兰克福和纽约--(美国商业资讯)--德意志交易所集团(Deutsche Börse AG) (XETRA:DB1)和纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext) (NYSE: NYX)宣布,德意志交易所集团首席执行官Reto Francioni和纽约泛欧交易所集团首席执行官Duncan L. Niederauer今天在Sandler O'Neill + Partners, L.P.全球交易所与经纪大会(Global Exchange and Brokerage Conference)上发表联合讲话。
德意志交易所集团首席执行官Reto Francioni表示:"我们坚信,通过德意志交易所集团和纽约泛欧交易所集团的合并而实现的财务利益和长期发展潜力将为所有利益相关方创造巨大的价值。通过让全球两家最值得尊敬、最成功的交易所运营商强强联合,此次交易将为合并后的公司带去独一无二的优势,满足全球资本市场的各种需求。我们期待着帮助客户通过无与伦比的方式进入市场,并获取产品、信息以及世界级的技术与清算服务。"
纽约泛欧交易所集团首席执行官Duncan L. Niederauer表示:"合并后公司所拥有整合业务模式的强大实力让我们倍感振奋。业务合并将使我们拥有规模优势,为我们的股东带去成长和协同效应,为我们的客户带去资本和运营效率。随着我们共同向交易的顺利完成迈进,我们相信合并后的公司必将带来卓越的股东价值。"
合并后公司将具有雄厚的财务实力和出色的创新能力,可迎合当今全球市场的不同需求,并让客户拥有全球规模、产品创新、运营与资本效率等优势,同时获得更强大的技术与市场信息解决方案。
德意志交易所集团/纽约泛欧交易所集团合并后将实现:
- 以与双方长期战略相一致的共同愿景为基础的极具吸引力的行业理念;
- 维护竞争,同时可为客户创造巨大利益的业务;
- 产生巨大现金流的潜力,以及在投资、发展、创新方面具有财务灵活性的信用和资产负债状况;
- 5.5亿欧元(7.98亿美元)明确而具体的协同效应,包括完全投入运营后可节约成本4亿欧元(5.8亿美元),并可增加营收1.5亿欧元(2.18亿美元);以及
- 必将为股东创造巨大的价值。
正如2011年6月7日所宣布的那样,德意志交易所集团和纽约泛欧交易所集团已向合并后集团的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.(简称"控股公司")的董事会提议,在德意志交易所集团和纽约泛欧交易所集团拟议之合并完成后不久便从控股公司资本储备中支付每股控股公司股票2.00欧元的一次性特别股息。此次现金派息尚需取得某些批准并符合某些条件,包括德意志交易所集团监事会和纽约泛欧交易所集团董事会的批准(二者都计划在2011年6月16日进行审批),以及在合并完成之后控股公司董事会的批准。
纽约泛欧交易所集团董事会已计划在2011年7月7日召开特别股东大会,其间纽约泛欧交易所集团股东将投票表决是否通过与德意志交易所集团拟议之合并交易。接受期将于2011年7月13日终止,其间德意志交易所集团股东可以各自股票交换控股公司股票。
此次交易需要获得纽约泛欧交易所集团大多数流通在外普通股股东的批准,并且德意志交易所集团股东对换股要约的接受率须达到75%,同时还需取得美国和欧洲相关竞争和金融、证券与其他监管部门的批准,并满足其他例定成交条件。交易预计将于2011年底完成。
可登录德意志交易所集团网站www.deutsche-boerse.com、纽约泛欧交易所集团网站www.nyse.com或美国证券交易委员会网站www.sec.gov下载完整的投资者文件。
安全港声明
根据纽约泛欧交易所集团与德意志交易所集团之间一项拟议的业务合并交易,新组建的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.(简称"控股公司")已向美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)提交一份F-4表注册说明书,SEC已于2011年5月3日宣布生效。该注册说明书包括(1)一份纽约泛欧交易所的委托说明书,这也将构成控股公司的招股说明书,和(2)控股公司的发行说明书,将和控股公司的要约一起用于收购美国持有人所持的德意志交易所股票。控股公司也已向德国联邦金融监管局(Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht,BaFin)提交一份要约文件,BaFin已于2011年5月2日批准依据德国《证券收购和接管法》(Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz)公布该文件,而文件已于2011年5月4日公布。
请投资者和证券持有人仔细阅读最终委托说明书/招股说明书、发行说明书、要约文件,以及与拟定业务合并交易相关换股要约有关的其他已经公布的附加资料,因为它们包含一些重要信息。您可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获取最终委托说明书/招股说明书、发行说明书,以及纽约泛欧交易所和控股公司向美国证券交易委员会提交的其他相关文件的副本。此外,还可通过访问纽约泛欧交易所网站www.nyse.com免费获取最终委托说明书/招股说明书和其他相关文件。可在控股公司网站www.global-exchange-operator.com上获取要约文件以及其他已经公布的与换股要约有关的附加资料。已经接受换股要约的德意志交易所集团的股东拥有一定的退出权,这在要约文件中有所说明。
本新闻稿并非购买或出售控股公司、德意志交易所或纽约泛欧交易所股票的要约或邀请。在BaFin批准的要约文件以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露了有关公开要约的最终条款和进一步规定。
未取得符合《美国1933年证券法》(U.S. Securities Act of 1933)(修订版)第10节和欧洲相关法规要求的招股说明书前,不得发行证券。依照除德国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美国以外司法管辖区的法律法规,换股要约和换股要约文件并不构成要约的发行、发布或公开宣传。拟定业务合并交易相关最终条款将在经欧洲市场有关主管部门审核后的资料文件中披露。
受某些例外情况,尤其是与《日本金融工具与交易法》(Financial Instruments and Exchange Act of Japan)(1948年第25号法令,修订版)第2条第3 (i)段所界定的合格机构投资者(tekikaku kikan toshika)有关的例外情况的影响,换股要约将不会在日本直接或间接进行,也不会使用邮件或通过任何州际或对外贸易方式或手段(包括但不仅限于传真、电话和互联网),或借助日本国家证券交易所的任何设施在当地进行。因此,不得通过直接或间接方式在日本境内、向日本或从日本邮寄或发布、转发或传播本公告或任何附带文件的副本。
控股公司的股票尚未,今后也不会,依照日本适用证券法进行登记。因此,受某些例外情况,尤其是与《日本金融工具与交易法》(1948年第25号法令,修订版)第2条第3 (i)段所界定的合格机构投资者(tekikaku kikan toshika)有关的例外情况的影响,控股公司的股票不得在日本或为了日本任何人士的利益而发行或销售。
邀请的参与者
纽约泛欧交易所、德意志交易所、控股公司及其各自董事和高管以及其他管理成员和员工被视为拟议商业合并交易中纽约泛欧交易所股东委托书邀请的参与者。有关此类潜在参与者所持股份的详情将包含在最终委托说明书/招股说明书和向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。
前瞻性陈述
本文件包含有关纽约泛欧交易所、德意志交易所、控股公司以及合并后集团和其他人员的前瞻性陈述,它们可能涉及有关拟议中商业合并、此项交易完成的可能性以及交易对纽约泛欧交易所或德意志交易所业务影响的陈述以及其他非历史性事实的陈述。就其本质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,因为它们涉及到事件并取决于将来可能会或不会出现的情况。前瞻性陈述并不是对运营部门未来业绩和实际结果、财务状况以及流动性的担保,纽约泛欧交易所和德意志交易所运营的产业的发展可能会与本文件前瞻性陈述中说明或暗示的产生显著差异。任何前瞻性陈述均只反映截至本文件发布之日的情况。除非法律要求,否则纽约泛欧交易所、德意志交易所或控股公司均无义务因新信息、未来事件或其他情况更新或公开修改任何前瞻性陈述。
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