日本大阪--(美國商業資訊)--繼武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited)（簡稱「武田」或「公司」）於2018年5月8日發佈擬議收購（簡稱「收購」）夏爾生物製藥公司(Shire plc)（簡稱「夏爾」）的聲明之後，武田宣佈發行宣傳冊（簡稱「宣傳冊」），其中包含公司決定召開特別股東大會(EGM)、就收購必要事宜進行投票的通知。EGM將於2018年12月5日上午10點在INTEX Osaka, Hall 6B Zone舉行。
宣傳冊EGM通知中列明股東對收購決議投票的程序和時間。該宣傳冊很快就可在公司網站www.takeda.com/investors/offer-for-shire查閱。
武田總裁兼執行長Christophe Weber表示：「對夏爾的收購將加速公司的策略轉型，以打造更加強大、更加國際化和更具競爭力的企業，並獲得繼續進行投資的財務實力，從而為全球病患提供高度創新的藥物和變革性醫療服務。公司目前已經確定了特別股東大會的召開日期，我們期待就此次交易頗具吸引力的策略和財務效益繼續與股東進行對話。」
繼2018年10月26日發佈聲明之後，武田與夏爾已就未來發炎性腸道疾病領域可能的藥物重疊——武田已上市產品Entyvio (vedolizumab)和夏爾目前處於第三期臨床試驗階段的未上市化合物SHP647——與歐盟委員會(European Commission)進行了討論。在討論之後，考慮到歐盟委員會將為此次收購提供第一階段有條件批准，而不會根據理事會條例（歐盟委員會）139/2004的6(1)(c)條啟動相關程序，武田承諾出讓SHP647和某些相關的權益。歐盟委員會將在2018年11月20日或之前宣佈其對於收購的決定，並在適當的時候發佈含有該決定內容的聲明。
武田打算在2019年1月8日完成收購，取決於獲得必要的監管和股東批准，或者在收到歐盟委員會同意完成收購的批准之後，在可行範圍內儘快完成收購。公司將視情況發佈進一步的聲明。
極具說服力的策略和財務依據
武田也再次確認收購極具說服力的策略和財務依據：
- 此次收購將打造一個在日本成立、總部位於日本的價值導向型和研發驅動型國際化生物製藥企業。新公司將擁有極具吸引力的業務版圖和美日市場的領先地位，而日本和美國分別是全球第三大和第一大藥品市場。
- 收購將鞏固武田三大核心治療領域中胃腸病學和神經科學的市場版圖，並讓其獲得在罕見疾病和血漿療法領域的領先地位。完成收購之後，武田將繼續專注於加速其腫瘤業務的發展，公司最近收購了ARIAD Pharmaceuticals。此外，武田的疫苗業務將繼續致力於因應全球最為迫切的公共醫療需求。
- 收購還將打造高度互補、形態多元化的產品線以及專注於突破性創新的更強勁研發引擎。受益於商業活動規模和效率的提升，此次收購將有助於合併後的公司進一步擴大其研發投資，也將讓武田獲得更大的優勢，繼而為全球病患提供高度創新的藥物和變革性醫療護理。
- 除了重大的策略性效益之外，此次收購還將為合併後的公司帶來極具說服力的財務效益。收購可望提供龐大的稅前成本綜效——在收購完成後第三個會計年度末之前每年至少14億美元1，同時，雙方在地域版圖和治療領域方面的互補性可望帶來額外的營收綜效。
- 自合併後第一個完整的會計年度開始，該收購可望大幅提升武田的基礎每股盈餘，並創造強勁的合併現金流。該收購還可望在收購完成後三年之內增加武田依據報告的每股盈餘。
- 預期收購將為武田股東帶來豐厚的回報，收購後第一個完整的會計年度投資報酬率可望超過武田的資金成本。
1這一聲明包括依據英國《兼併與收購城市法則》第28.1條規定報告的量化財務收益聲明。可從武田於2018年5月8日發佈的Rule 2.7聲明查看相關報告，以及與綜效計算方法和獲致此類綜效所需成本的計算方法有關的資訊。
- 預期收購所創造的巨額現金流將讓合併後的公司在完成後迅速償還債務。武田打算維持其投資級別信用評等，其合併後3到5年內的目標淨債務/調整後EBITDA比率不超過2.0倍，且無需再發行新股。為協助加速去槓桿化過程，並確保業務組合的最佳化，武田將考慮變賣部分非核心資產。
- 收購後資產組合的擴大和良好定位將提升新公司投資業務的能力，並為武田股東創造更佳回報。過去9年來武田的股利政策一直未變，其每股180日圓的年度股利已發放給武田股東。武田一直嚴格遵守收購條款，而且打算維持其穩健的股利政策，即180日圓/股。
- 該收購可望使武田成為唯一一家在日本東京證券交易所和美國紐約證券交易所同時上市的製藥企業，但日本仍是其第一上市市場。這一優勢也讓公司能夠有機會接觸全球最大的兩個資本市場。
夏爾協議文件和股東大會
武田也注意到，夏爾已於今天公佈有關收購的協議文件（簡稱「協議文件」），並計畫於2018年12月5日，也就是武田特別股東大會之後，舉行與收購有關的股東大會。
與收購有關的協議文件和某些其他文件很快將可在公司網站上瀏覽www.takeda.com/investors/offer-for-shire。
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關於武田藥品工業株式會社
武田藥品工業株式會社(TSE: 4502)是全球性研發驅動型製藥公司，致力於將科學轉化為改變生命的藥品，從而為病患提供更佳的健康和更光明的未來。武田的研究努力專注於腫瘤學、胃腸病學、神經科學治療領域、疫苗。武田同時與內部及合作夥伴進行研發，以保持創新的領先地位。武田的成長源自於創新產品（尤其是腫瘤學和胃腸病學）及武田在新興市場中的佈局。武田的員工約有3萬名，在70多個國家中與合作夥伴在醫療保健領域攜手合作，致力於改善病患的生活品質。欲瞭解進一步資訊，請造訪 https://www.takeda.com/newsroom/。
其他資訊
本新聞稿僅用於資訊發佈用途。它並非是也不構成出售、邀請或購買以及收購、註冊、交換、銷售或處置其他任何證券的要約之邀請或其中的一部分，或在任何司法轄區展開任何與收購相關的投票或批准之邀請。若此類行為在任何司法轄區違反了適用法規，則不得銷售、發行、交換或轉讓與收購有關的夏爾或武田的證券。
前瞻性陳述
本新聞稿含有的與武田和夏爾有關的陳述是或可能是前瞻性陳述，包括涉及武田和夏爾可能的合併的陳述。本新聞稿中所有既定歷史事實之外的陳述均可能是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包含的詞語包括但不限於「目標」、「計畫 」、「認為 」、「希望 」、「繼續 」、「預計 」、「旨在 」、「打算 」、「將 」、「可能 」、「應 」、「會 」、「或許 」、「預期 」、「估計 」、「預測 」或類似詞語和術語或其否定形式。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，因為它們涉及和取決於在未來發生的事件和情況，而且本新聞稿此類前瞻性陳述中所描述的因素可能會導致實際業績和情況與前瞻性陳述中所描述或暗指的內容發生重大偏差。此類風險和不確定因素包括但不限於：潛在的合併不會發生或完成；無法獲得必要的監管批准或無法達成所需的任何其他條件以完成可能的合併；無法完成可能的合併對武田普通股的市場價格以及武田或夏爾經營業績帶來的不利影響；無法實現可能合併所帶來的預期效益；有關可能合併的聲明或可能合併的任何進一步聲明或可能合併的完成會對武田或夏爾普通股市價帶來的負面影響；大量的交易成本和/或未知的債務；可能的合併完成後，可能會對合併後的公司帶來不利影響的經濟和商業大環境；全球性形勢、政治、經濟、商業、競爭、市場和監管力量、未來匯率和利率的變化；稅法、法規、利率和政策、未來業務合併或處置以及競爭局勢的變化。雖然公司認為此類前瞻性陳述所反映的預期是合理的，但我們無法保證能夠證明此類預期是正確的，因此，請勿過分依賴這些前瞻性陳述，後者僅代表本新聞稿發佈之日的觀點。
可能會影響未來業績的其他風險因素列於夏爾Form 10-K最近的年度報告和夏爾Form 10-Q後續季度報告中 ，包括這兩份報告中的「1A項：風險因素」所列風險，以及夏爾Form 8-K後續報告及向美國證券交易委員會遞交的其他文件中（可在www.Shire.com和www.sec.gov查閱）。本新聞稿並未參考或引用上述報告中的相關內容。這些風險因素明顯屬於本新聞稿所列之前瞻性陳述範疇，也請讀者予以重視。
所有與武田或夏爾或代表任意一家公司的任何人士有關的前瞻性陳述均屬於本警示性聲明所列之範圍。請讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，它們僅代表發佈之日的觀點。除適用法律規定之外，武田和夏爾都沒有任何義務因新資訊、未來事件等因素而更新或修訂前瞻性陳述。
非利潤預測或預估
除明確表述之外，本新聞稿中的任何資訊（包括任何有關預估綜效的聲明）都並非是任何時期的利潤預測或預估，而且本新聞稿中的任何聲明都不應被理解為：武田或夏爾現行或未來會計年度的收益或每股盈餘或每股股利（視具體情況而定）必定會接近或超過以往發佈的武田或夏爾的收益或每股盈餘或每股股利（視具體情況而定）。
醫療資訊
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網站發佈
根據準則第26.1條，該聲明的副本應在2018年11月13日中午12點（倫敦時間）之前公佈於武田網站www.takeda.com/investors/offer-for-shire（取決於與居住於受限司法管轄區個人有關的某些限制）。本聲明中所提的網站內容並未收錄於本聲明之中，也不構成本聲明的一部分。
準則的披露要求
根據準則8.3(a)條，任何有意購買要約標的公司或任何證券交換要約人（可以是任何要約人，只要該要約人所宣佈的要約並非完全是或有可能完全是現金）不低於1%任何類別相關證券的個人，都必須在要約期開始之後，或者（如果更晚）在首次公佈任何證券交換要約人的聲明之後，進行開倉頭寸披露(Opening Position Disclosure)。開倉頭寸披露必須包含個人對任何以下相關證券的意向和空頭頭寸的詳情，以及此類證券認購權的詳情：(i)要約標的公司和(ii)任何證券交換要約人。適用於8.3(a)條規定的個人必須在要約期開始後第十個工作日下午3:30（倫敦時間）之前進行開倉頭寸披露，如適當的話，不得晚於首次公佈任何證券交換要約人的聲明之後第十個工作日下午3:30（倫敦時間）。在進行開倉頭寸披露截止日期之前交易要約標的公司相關證券或證券交易要約人的相關證券的個人，必須進行交易披露(Dealing Disclosure)。
根據準則8.3(b)條的規定，任何有意或感興趣購買要約標的公司或任何證券交換要約人不低於1%任何類別相關證券的個人，如交易任何要約標的公司的證券或任何證券交換要約方的證券，必須進行交易披露。交易披露必須含有與交易相關的詳情，與個人對任何以下相關證券的意向和空頭頭寸詳情，以及此類證券認購權的詳情：(i)要約標的公司和(ii)任何證券交換要約人，除非這些細節此前已根據第8條規定進行披露。適用規定8.3(b)的個人在進行交易披露時不得晚於相關交易日期之後第一個工作日的下午3:30（倫敦時間）。
如果兩名或兩名以上的個人根據協定或共識，不管是正式還是非正式的，收購或控制要約標的公司或證券交換要約人相關證券的權益，出於規定8.3的考慮，他們將被視為單一個體。
要約標的公司以及任何要約人也必須進行開倉頭寸披露，而要約標的公司，任何要約人以及上述任何一方的一致行動人也必須進行交易披露（詳見規定8.1、8.2和8.4）。
可至Panel網站www.thetakeoverpanel.org.uk，查看披露表中要約標的公司和要約公司各自需承擔的相關證券的開倉頭寸披露和交易披露的詳情，包括發行的相關證券的數量，發售期的起始日期，以及首次確定要約人的日期。如果對是否需要進行開倉頭寸披露或交易披露存在疑問，請致電+44 (0)20 7638 0129與Panel的市場監管部聯絡。
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