風險管理解決方案、投資組合管理工具及股票表現指數領域的領軍企業，合併成為業界首屈一指的投資決策支援工具提供商
紐約--(美國商業資訊)--MSCI有限公司（MSCI Inc. ，紐約證券交易所：MXB）是一家全球性投資決策支援工具領先提供商。RiskMetrics集團有限公司（RiskMetrics Group, Inc.，紐約證券交易所：RISK）是一家向全球金融界提供風險管理與企業治理產品及服務的領先企業。兩家公司今天聯合宣佈，雙方已達成正式合併協議，MSCI將以現金加股票交易的形式，收購RiskMetrics公司；按照MSCI公司股票2010年2月26日星期五每股29.98美元的收盤價計算，相當於以每股21.75美元的價格收購RiskMetrics的股票，交易總額近15.5億美元。
本次交易將兩家市場領軍企業以及包括MSCI、Barra和RiskMetrics在內的強大品牌整合起來，組成一家以研究為基礎、以客戶為中心的全球性組織，致力於為全球金融機構提供世界一流的投資決策支援工具。合併後，新公司經營收入將達到近7.5億美元，在20個國家擁有近2,000名員工。
MSCI提出的收購案為以每股16.35美元現金附帶0.1802股MSCI股票的代價收購RiskMetrics的股票。本次交易尚需滿足特定的交易完成條件，包括獲得RiskMetrics股東的批准、MSCI公司收到其透過債務融資為本次交易募集的資金、反壟斷審查以及其他例行的監管審核。按照目前的預計，本次交易將於MSCI公司2010年會計年度第三季完成。
MSCI公司預計將以現有現金以及債務融資的方式為本次交易提供資金。MSCI公司已獲得Morgan Stanley Senior Funding, Inc.關於總額高達13.75億美元的優先抵押信貸融通的承諾書，這筆信貸資金的提供尚需滿足一些特定條件，資金到位後，將用於支付本次收購交易的現金對價，並為MSCI和RiskMetrics現有優先抵押信貸融通的再融資以及MSCI及其子公司在此次交易後持續的流動資金需求提供支援。
MSCI公司董事長兼首席執行長Henry Fernandez說，「我們力求成為業界首屈一指的投資決策支援工具提供商，本次交易標誌著這一發展過程中的一個重要里程碑。MSCI和RiskMetrics合併後的規模、互補的產品實力與客戶群以及龐大的區域業務能力將推動新公司在成本節約方面彰顯其綜合效益，並創造更多營收機會。RiskMetrics是MSCI最理想的收購對象，我們非常高興地歡迎他們加入MSCI大家庭。”
Fernandez先生補充說，「一直以來，推動我們分析業務成長的一個核心趨勢就是，客戶想要認識、評估、管理和報告風險的需求擴大了。MSCI在投資組合股票風險模型與分析方面的專長與RiskMetrics強大的跨資產類別風險管理平臺相結合，將可形成一套出類拔萃、功能完備的投資組合風險管理解決方案，使前線部門和中間部門的風險在客戶眼中一覽無遺。」
RiskMetrics集團首席執行長Ethan Berman說，「這是一次真正舉足輕重的合併。與MSCI的這次交易將使我們的投資人、客戶及員工受益。管理風險在當今金融市場中至關重要。合併後的公司有更豐富的產品線，可提供更完善的風險管理產品，這將使我們的客戶受益匪淺。」
合併後的公司將擁有多元化的收入來源，其中以經常性的經營收入為主，新公司的發展前景令人看好。合併後新公司雄厚的現金流和財務狀況也將有利於整個企業在產品、人員和流程方面的進一步投資，從而鞏固長期以來公司在客戶的投資流程中所建立的扎實地位。此外，本次交易可望加快MSCI的內部投資支出計畫，包括MSCI進一步開發針對定息產品投資經理人的投資組合管理工具以及對金融指數的進一步投資；另外，雙方在平臺、服務和辦公場所等方面重複資源的合併，預計將有可能產生5,000萬美元的成本綜合效益。
交易批准和交易預計完成時間
兩家公司的董事會均已批准本次交易。本次合併預計於MSCI公司2010會計年度第三季完成，尚需滿足特定的交易完成條件，包括獲得RiskMetrics股東的批准、MSCI公司收到其透過債務融資為本次交易募集的資金、反壟斷審查以及其他例行的監管審核。RiskMetrics集團首席執行長Ethan Berman以及RiskMetrics其他一些股東已就本次交易與MSCI公司達成投票協定，在該協定中，他們已同意對本次交易投贊成票，他們所持股票總數約占RiskMetrics公司流通股份的54%。
顧問
摩根士丹利公司擔任MSCI公司財務顧問，美國達維律師事務所（Davis Polk & Wardwell LLP）為MSCI提供法律諮詢，瑞銀集團為MSCI董事會提供公允意見。摩根士丹利公司還提供與本次交易有關的承諾融資。RiskMetrics的財務顧問為Evercore Group, L.L.C.，Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP為RiskMetrics提供法律事務諮詢。
電話會議安排
MSCI和RiskMetrics將於2010年3月1日美國東部時間上午9點與投資人召開電話會議，並進行網路直播。如需收聽現場實況，請造訪MSCI或RiskMetrics網站「投資人關係」欄：http://ir.msci.com 或 http://investor.riskmetrics.com，或者在美國境內撥打1-800-776-0420。美國以外地區請撥打1- 913-312-1393。敬請造訪http://ir.msci.com，下載本次電話會議的相關說明稿。
MSCI和RiskMetrics的網站將在電話會議結束約兩小時後提供會議錄音，並保留到2010年3月8日為止。如需收聽錄音，請造訪其中任何一家公司網站的「投資人關係」欄：http://ir.msci.com或http://investor.riskmetrics.com，或者在美國境內撥打1-888-203-1112 （密碼：2487893）。美國以外地區請撥打1-719-457-0820（密碼：2487893）。
關於RiskMetrics公司
RiskMetrics 公司是一家為全球金融界提供風險管理與企業治理產品及服務的領先提供商。RiskMetrics為金融市場帶來透明度、專業知識和市場進入管道，協助投資人更進一步地認識和管理其金融投資組合的內在風險。RiskMetrics的解決方案能夠全面因應客戶各類金融資產的一系列風險。RiskMetrics公司總部設在紐約，有20家全球分支機搆，為世界各地一些最著名的機構和企業服務。
關於MSCI公司
MSCI公司是為世界各地機構投資人提供投資決策支援工具的領先企業。MSCI公司的產品包括指數以及投資組合風險與表現分析法，可用於股票、定息產品和跨資產類別投資組合的管理。
該公司的旗艦產品包括 MSCI 國際股票指數——其中涵蓋了全球70多個國家的股票市場每天計算的120,000多個指數，以及涵蓋 58 個股票市場和 49 個定息產品市場的 Barra 風險模型與投資組合分析法。MSCI公司總部位於紐約，在世界各地設有研究和商務部門。MXB#IR
致投資人及股東的重要資訊
本新聞稿不構成任何證券的出售要約或對這些證券的購買要約的徵求，也不構成對任何投票或批准意見的徵求。MSCI公司將向美國證券交易委員會呈報一份S-4表要約登記說明書，其中將包含RiskMetrics公司的委託投票說明書，這份委託投票說明書也構成MSCI公司的招股說明書。MSCI和RiskMetrics還計畫向美國證券交易委員會呈報與擬議交易有關的其他文件。正式的委託投票說明書/招股說明書將郵寄給RiskMetrics公司股東。這份將向美國證券交易委員會呈報的委託投票說明書/招股說明書以及其他相關文件發佈後，強烈建議MSCI公司和RISKMETRICS公司投資人及證券持有人仔細閱讀全文，因為文件中將包含有關本次擬議交易的重要資訊。
一旦公司向美國證券交易委員會呈報了這份委託投票說明書/招股說明書以及其他含有MSCI和RiskMetrics重要資訊的文件，投資人及股東將可從美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov獲得這些文件的免費副本。MSCI公司向美國證券交易委員會呈報的文件副本將在MSCI公司網站www.mscibarra.com免費提供，還可致電866-447-7874，與MSCI公司投資人關係部門聯繫索取。RiskMetrics公司向美國證券交易委員會呈報的文件副本將在RiskMetrics公司網站www.riskmetrics.com免費提供，還可致電212-354-4643，與RiskMetrics公司投資人關係部門聯繫索取。
MSCI公司、RiskMetrics公司以及兩家公司各自的董事和部分高階主管可能被視為雙方就擬議交易事項向RiskMetrics 股東徵集委託投票書過程中的參與者。有關RiskMetrics公司董事及高階主管的資訊已在該公司於2009年4月29日向美國證券交易委員會呈報的2009年年度股東大會委託投票說明書中列出。有關MSCI 公司董事及高階主管的資訊已在該公司於2010年2月23日向美國證券交易委員會呈報的2010年年度股東大會委託投票說明書中列出。有關本次委託投票書徵求過程參與者的其他資訊以及關於他們以持有證券或其他形式在此過程中佔有的直接和間接利益的描述，將在這份將呈報給美國證券交易委員會的委託投票說明書/招股說明書以及其他相關材料中加以披露。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述與未來事項或未來財務業績有關，涉及已知和未知風險、不確定性及其他因素，這些風險、不確定性和因素可能導致MSCI公司、RiskMetrics公司以及合併後新公司的實際業績、活躍程度、績效或成績與這些前瞻性陳述所表述或默示的任何未來業績、活躍程度、績效或成績產生顯著差異。在某些情況下，您可以根據「可能」、「能」、「有望」、「打算」、「計畫」、「尋求」、「預計」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在的」或「繼續」等詞語或者此類詞語的否定形式或其他類似詞語來辨別前瞻性陳述。請勿過分依賴於前瞻性陳述，因為這類陳述涉及已知和未知風險、不確定性以及其他因素，在某些情況下，這些風險、不確定性和因素超出了MSCI公司、RiskMetrics公司以及合併後新公司的控制能力，可能顯著影響實際業績、活躍程度、績效或成績。這些風險、不確定性和因素包括但不限於：擬議合併交易的某個完成條件可能無法達到的風險；未能取得擬議合併交易可能需要的監管核准或者在一些不曾預料的條件下獲得該項監管核准的風險；因其他原因未能完成或者推遲完成擬議合併交易；合併後的公司實現擬議交易所預期的綜合效益與價值創造的能力；合併後的公司快速、有效整合RiskMetrics和MSCI業務的能力；以及管理層把時間轉移到與合併有關的事項上。
其他一些可能顯著影響MSCI公司、RiskMetrics公司以及合併後新公司的實際業績、活躍程度、績效或成績的因素可以在MSCI公司於2010年1月29日向美國證券交易委員會呈報的截至2009年11月30日止的會計年度的10-K表年報、RiskMetrics公司於2010年2月24日向美國證券交易委員會呈報的截至2009年12月31日止的會計年度的10-K表年報、以及雙方各自的10-Q表季報和8-K表當期報告中查閱。如果這些風險或不確定性有任何一項成為事實，抑或MSCI或RiskMetrics的假設根據被證明有誤，則實際結果可能與MSCI或RiskMetrics的預測產生顯著差異。本新聞稿中各項前瞻性陳述反映了MSCI或RiskMetrics目前對今後事項的看法，這些前瞻性陳述受這些觀點以及其他與MSCI或RiskMetrics的業務、經營業績、成長策略和流動性有關的風險、不確定性以及假設的影響。無論今後出現新的資訊、新的情況，抑或其他情形，MSCI公司和RiskMetrics公司均不承擔任何公開更新或修訂這些前瞻性陳述的責任。
圖片/多媒體庫資料：http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6196785&lang=en
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