飛機租賃集團吸引了來自Cinven、CVC和Oak Hill Capital的7.50億美元投資
都柏林、紐約、香港和上海--(美國商業資訊)--飛機租賃集團Avolon今天宣佈，該集團已經成功完成了14億美元的首次募資，其中包括來自三家全球領先的私募股權公司的7.50億美元股本承諾。
這7.50億美元股本承諾還有待歐盟的併購批准，歐盟於2010年5月18日收到了這項申請。
摘要
• 募集了14億美元資本
• 領先私募股權公司Cinven、CVC Capital Partners (“CVC”)和Oak Hill Capital Partners (“Oak Hill Capital”)承諾提供7.50億美元股本，並且平分承擔
• 瑞銀（UBS）（受託總協調人）與聯合協調人Credit Agricole、德意志銀行（Deutsche Bank）和KfW Ipex-Bank共同安排了4億美元的倉儲債務融資——這將成為自2007年以來同類型中成功實施的首項融資
• DVB Bank提供2.15億美元定期債務融資
• Avolon將成為全球飛機租賃領域的領先企業
• Avolon團隊在為全球航空公司提供創新的售後租回以及融資交易方面擁有豐富經驗
• Avolon已經執行了購買26架飛機的合約和意向書。許多其他交易正處於與全球航空公司的後期討論階段。Avolon還為另外2架飛機提供租賃管理服務
• 在飛機租賃領域擁有30多年經驗的Denis Nayden被任命為Avolon董事長
Nayden評論說：
「Avolon已經成功吸引了大量股本，來將企業發展為飛機租賃領域的全球領導者。此次成功募資以及來自這些非常著名的航空銀行的支援反映出已組建團隊的實力、他們在該領域的經驗以及當前市場條件所帶來的商機。Cinven、CVC和Oak Hill Capital已經確定，Avolon是合適的投資機會，由正確的團隊領導，並在正確的時間進入市場。」
Avolon
Avolon總部位於愛爾蘭，提供飛機租賃和租賃管理服務。Avolon由經驗豐富的團隊領導，在都柏林、紐約、香港和上海設有辦事處。
Avolon最初致力於擴展其機隊並為全球航空公司提供售後租回以及其他融資服務。Avolon還為第三方飛機持有者提供租賃管理服務。
截至今天，Avolon已經執行了購買26架飛機的合約和意向書，這些飛機中包括空中巴士（Airbus）A320、空中巴士A330和波音（Boeing）737NG。這些飛機向全球的航空公司進行出租，包括中國、阿拉伯聯合大公國、美國、俄羅斯和西歐的航空公司。許多其他交易正處於與全球航空公司的後期討論階段。Avolon還為另外2架飛機提供租賃管理服務。
Avolon由首席執行長Dómhnal Slattery領導。Dómhnal Slattery曾擔任全球最大飛機租賃公司之一RBS Aviation Capital的創始首席執行長。Avolon的管理團隊由15名專業人士組成，他們在飛機租賃領域擁有公認的記錄，並且在航空公司、製造商和航空銀行領域建立起廣泛的高層業界關係網絡。尤其是，該團隊在為全球航空公司提供創新的售後租回以及融資交易方面擁有豐富經驗。
在飛機租賃領域擁有30多年經驗的業界資深人員Denis Nayden已經被任命為Avolon董事長。
市場商機
飛機營業性租賃已經發展為商用飛機融資的一個核心機制。超過30%的全球機隊——6000多架商用噴氣式客機——出租給全球大約三分之二的航空公司。
近些年，新交付飛機中大約有40%（每年400架飛機）透過營業性租賃結構進行了融資。鑒於可用銀行和資本市場融資的緊縮，營業性租賃已經成為對航空公司（希望為新飛機交付進行融資以及出讓其現有機隊中飛機的股權）而言越來越具有吸引力的選項。在租賃服務需求成長的同時，眾多現有的大型飛機租賃公司正經歷資金不足。預計未來五年全球航空公司需要超過4500億美元的飛機融資。
Avolon與其三家私募股權合夥人打算利用全球飛機租賃領域當前和預期的市場條件所帶來的商機。航空公司需要為替換機型和發展重建其機隊，同時還要解決流動性和資產負債表問題。這些因素將共同推動對售後租回交易以及一般營業性租賃需求的持續成長。
募資|股權
Avolon已經從三家領先的私募股權投資公司——Cinven、CVC和Oak Hill Capital——獲得了7.50億美元的股本承諾。每家公司承諾投資2.50億美元。Cinven、CVC和Oak Hill Capital都為Avolon業務帶來的互補優勢，並且每家公司在航空和運輸領域都擁有廣泛經驗。更多詳情列在本新聞稿的末尾。
募資|債務
Avolon還批准了6.15億美元的首次債務融資。這包括由受託總協調人瑞銀與聯合協調人Credit Agricole、德意志銀行和KfW Ipex-Bank共同安排的一項4億美元倉儲債務融資。該交易標誌著出租人倉儲市場的重新開放，並且是自2007年以來同類型中成功實施的首項融資。Avolon還獲得了由DVB Bank提供的2.15億美元定期債務融資。
Freshfields、安侯建業（KPMG）和Maples and Calder擔任Avolon的顧問。
結束
致編輯
Avolon管理團隊
Dómhnal Slattery——首席執行長
Dómhnal Slattery曾擔任蘇格蘭皇家銀行集團（Royal Bank of Scotland Group）結構性資產融資業務部門董事總經理。Dómhnal直接負責眾多全球業務，包括該銀行的商業航空和企業航空融資業務。他還曾是都柏林私募投資公司Claret Capital的創辦人兼首席執行長。該公司已經在私募股權、房地產、媒體和科技領域進行了投資。
Dómhnal從1989年開始其航空融資職業生涯，最初在Guinness Peat Aviation (GPA)和GECAS擔任行銷職位。1994年，他成立了自己的飛機顧問和投資銀行服務公司International Aviation Management Group (IAMG)，在隨後的7年裏，該公司代表全球眾多的領先航空公司和投資客戶安排了總價值超過50億美元的飛機資產和相關交易。2001年，IAMG被RBS收購，從而進入飛機營業性租賃市場並成為一般性飛機融資活動的專門工具。2001年至2004年間，Dómhnal Slattery成立了RBS Aviation Capital並擔任首席執行長。他一直擔任非執行董事，直至2008年1月他從董事會辭職。
John Higgins——總裁兼首席商務長
John Higgins擁有超過16年的航空業經驗。在1994年加盟GPA擔任融資經理之前，他獲得了普華永道（Price Waterhouse）特許會計師資格。隨後他於1996年加盟GECAS，並擔任了多個行銷職位。他於2004年加盟RBS Aviation Capital擔任歐洲、中東、非洲和亞洲部門負責人，並於2007年晉升為首席商務長，負責全球所有航空公司和原始設備製造商關係（包括新業務開發、飛機再行銷和下新訂單）。
Tom Ashe——首席營運長
Tom Ashe擁有超過15年的航空業經驗。身為一名專業特許會計師，他於1994年加盟GPA/AerFi，並負責財務規劃直至2000年，在該公司於2000年被debis/Aercap收購之後，他負責開發飛機和引擎交易機會。他於2002年加盟RBS Aviation Capital擔任歐洲、中東和非洲開發部門資深副總裁，並於2007年成為歐洲、中東和非洲開發部門負責人，直至2010年4月加盟Avolon。
Andy Cronin——首席財務長兼資本市場負責人
Andy Cronin於2000年在FLS Aerospace Ltd開始了他的航空業職業生涯，他在該公司待了四年，最初擔任專案工程師，隨後出任過多個管理職位。他於2004年加盟RBS Aviation Capital擔任業務分析師，隨後於2005年被任命為投資者市場部門資深副總裁，負責廣泛投資者和銀行群體的營業性租賃和結構性債務產品的處置、融資和債務辛迪加。從2008年直至2009年結束，他廣泛參與了RBS Aviation Capital的財務規劃和資產負債表構建。
其他團隊成員：
Pat Hannigan 歐洲、中東和非洲區負責人
Simon Hanson 亞太區負責人
Susan Guo 中國區負責人
Paul Geaney 美洲區行銷部門負責人
Ed Riley 總顧問
Dick Forsberg 風險和策略負責人
Daire O’Criodain 特殊專案負責人
Steven Graham 交易結構主管
關於Cinven
Cinven是歐洲領先的收購公司，成立於1977年。Cinven收購那些至少需要它進行1億歐元股本投資的公司。Cinven專注於六個領域：商業服務、消費、金融服務、醫療保健、工業以及科技、媒體和電信。Cinven致力於收購成功的優質公司，透過與這些公司合作，利用Cinven經過驗證的價值創造策略來幫助他們發展。通常，Cinven會持有其投資三至五年時間。Cinven對其投資組合公司及其員工、供應商和當地社區、環境以及整個社會採取負責任的態度。對金融服務領域的投資包括英國的專業人壽保險提供商Partnership Assurance。對航空領域的投資包括Avio（25.7億歐元）和Amadeus（44億歐元）。其他投資包括Ziggo（55億歐元）、Gondola（13億歐元）和Spire Healthcare（21億歐元）。
該公司的歐洲重點業務和專業技術，因Cinven的亞洲辦事處利用全球成長機會的能力而得以補強。Cinven在倫敦、巴黎、法蘭克福、米蘭和香港設有辦事處。不管身處何處，Cinven的員工都是一個團隊一起合作。
Cinven Limited獲得英國金融服務管理局（Financial Services Authority）的批准並受其監管。
欲瞭解更多資訊，請造訪：www.cinven.com
關於CVC Capital Partners
CVC Capital Partners是一家全球領先的私募股權公司，管理著超過450億美元的資金。CVC成立於1981年，目前在歐洲、亞洲和美國共設有20家辦事處。CVC已經完成了涉及眾多產業和國家的超過250項投資。目前，CVC在歐洲和美國進行中的投資超過了35項，在亞太區進行中的投資為15項。
此次交易由CVC的全球金融機構部門執行。該交易展現了CVC繼續實施投資和向金融服務公司注入大量股本的能力。
CVC認為，公司有效的持有和管理可以為所有利益相關方——從員工到客戶、供應商、股東，以及更廣泛的整個社區——創造利益。CVC積極宣導其投資組合成員公司尊重所有利益相關團體，並成為有責任心的企業公民。
欲瞭解更多資訊，請造訪：www.cvc.com
關於Oak Hill Capital Partners
Oak Hill Capital Partners是一家擁有超過82億美元承諾資本的私募股權公司，這些資本來自領先企業家、捐贈人、基金會、公司、養老基金和全球金融機構。Robert M. Bass是主要投資人。
在超過24年的時間裏，Oak Hill Capital Partners及其前身的專業人員已經投資了60多項重大私募股權交易，包括Firth Rixson、Primus International和美國南方航空（Southern Air）等航空領域的幾家公司。Denis Nayden是Oak Hill Capital Partners的主管合夥人。
Oak Hill Capital Partners是Oak Hill的幾項合夥關係之一，每項合夥都有一個專門的獨立管理團隊。這些Oak Hill合夥關係包含涉及多個資產類別的300多億美元投資資本。
欲瞭解有關Oak Hill Capital Partners的更多資訊，請造訪：www.oakhillcapital.com
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聯絡方式：
Avolon聯絡方式
FD K Capital Source
Jonathan Neilan，+353 1 6633686
Mark Kenny，+353 1 6633681
或
Cinven聯絡方式
FD London
Edward Bridges/Ben Foster，+44 (0)207 831 3113
或
FD Paris
Guillaume Foucault，+33 (0) 1 47 03 68 10
或
FD Frankfurt
Markus Breidenstein/Georg Hauman，+49 (0) 69 920 370
或
CVC聯絡方式
Claire Ellis，+44 (0) 2074204200
CVC行銷主管
或
Brunswick Group
James Olley，+44 (0) 20 7404 5959
或
Oak Hill Capital聯絡方式
Kekst and Company
Sofia Mata-Leclerc/Mark Semer，+1-917-495-8996
