澳洲伯斯--(美國商業資訊)--Griffin Coal的自願管理人已於今天向2016年到期、票面利率為9½%的優先債券（以下簡稱「債券」）的持有人（以下簡稱「債券持有人」）寄送了一份通知。通知建議，為了在他們與其顧問推行銷售或資本重整策略的同時繼續經營Griffin Coal的業務，他們將需要為營運資本和一般公司用途、成本、開支以及費用進行融資。

現有的兩位重要債券持有人（合稱「主要買家」）已提出為Griffin Coal提供資金。主要買家和管理者就透過西澳州法律管轄的貸款票據（以下簡稱「貸款票據」）為Griffin Coal提供資金簽署了一項包含指示性條款與條件的條款說明書（以下簡稱「條款說明書」）。

不屬於《美國1933年證券法》(U.S. Securities Act of 1933)（修訂版）S規定 (Regulation S) 所界定的美國人的現有債券持有人（以下簡稱「符合條件的債券持有人」）獲邀根據其現在所持有的債券按比例認購貸款票據，但是最小認購額不得低於1,000,000澳元。由於這種情況下在美國發行費用高得驚人，所以，貸款票據將不會按照《美國證券法》或任何其他管轄區的證券法進行註冊。因此，貸款票據會依照《美國證券法》的S規定只向美國境外的非美國人提供，並且會依照S規定只轉讓給美國境外的非美國人。

融資已經獲得Griffin Coal債權人委員會的批准。

主要買家與管理人目前正在就《貸款票據認購協議》(Loan Note Subscription Agreement) 草案和《貸款票據單邊契約》(Loan Note Deed Poll) 草案（以下簡稱「認購文件」）進行協商。

今天，KordaMentha還向現有債券持有人分送了《保密協議》和《非美國人身分確認書》。

任何有意認購貸款票據且符合條件的債券持有人均可在柏斯時間2010年7月6日上午9點前透過電子郵件地址GCMCNoteholders@kordamentha.com傳送郵件給KordaMentha的Paula Cowan表達其意向，並附上一份按照KordaMentha向現有債券持有人發佈的格式要求填寫的《保密協議》和《非美國人身分確認書》。

KordaMentha一旦收到符合條件的債券持有人寄送的意向書以及按照KordaMentha發佈的格式要求填寫的《保密協議》和《非美國人身分確認書》，就會向此類合格的債券持有人提供風險投資協議和最終格式認購文件的副本供其考慮。債券持有人應注意到風險投資協議和認購文件可能包含重要非公開資訊(MNPI)。任何希望收到重要非公開資訊的債券持有人都應在簽署《保密協議》或查閱這些文件前獲得獨立的法律建議。

KordaMentha必須在柏斯時間2010年7月8日上午9點前收到合格債券持有人的購買意向確認書，並且認購文件必須在2010年7月9日前完成。

該新聞稿並不提議在美國銷售證券。本文討論的證券尚未也不會依照《美國1933年證券法》（修訂版）進行註冊，並且在缺少該《證券法》註冊或註冊豁免的條件下可能也不會在美國發行或銷售。本文討論的證券的公開發行不會在美國進行，而此處所包含的資訊也不構成用於在美國銷售的證券發行。該文件不用於直接或間接向美國發佈。

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