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KKR & Co. L.P.將於2010年7月15日開始在紐約證券交易所交易

2010-07-07 17:29
  • zh_hant

海峽群島根西島--(美國商業資訊)--KKR & Co. (Guernsey) L.P.(阿姆斯特丹泛歐證券交易所:KKR,簡稱“KKR Guernsey”)今天宣佈,美國證券交易委員會(SEC)已宣佈與KKR & Co. L.P.將其普通單位在紐約證券交易所上市有關的上市申請登記表開始生效。KKR & Co. L.P.的普通單位將自2010年7月15日開市起以代碼“KKR”在紐約證券交易所交易。

KKR Guernsey現有的普通單位將自2010年7月14日閉市起停止在阿姆斯特丹泛歐證券交易所交易。普通單位持有人無需採取任何措施來獲得他們在紐約證券交易所上市的KKR & Co. L.P普通單位。任何必要措施都將由銀行及經紀商進行,單位持有人透過這些銀行及經紀商持有他們的帳戶。有關從阿姆斯特丹泛歐證券交易所退市以及紐約證券交易所上市流程的更多資訊,都包含在本新聞稿的附件A中。

正如先前所披露的,KKR & Co. L.P.已經就擬議初次發行更多普通單位向SEC提交了一份單獨的上市申請登記表。KKR & Co. L.P.預計,受市場條件的限制,此次發行只有在將其普通單位在紐約證券交易所上市之後才會實施。

關於KKR

KKR由Henry Kravis和 George Roberts於1976年創立,是一家領先的全球另類資產管理公司,截至2010年3月31日,公司管理的資產價值達547億美元。公司在全球擁有14家辦事處和600多名員工,透過涵蓋多種資產類別的投資基金和帳戶進行資產管理。KKR創造價值的方式是加強其投資組合公司的經營能力,並積極監控其投資項目。KKR透過其客戶關係與資本市場平臺提高其投資能力,並加強與投資人的互動。KKR透過KKR & Co. (Guernsey) L.P.(阿姆斯特丹泛歐證券交易所:KKR)進行公開交易。如欲瞭解更多資訊,請造訪KKR網站www.kkr.com。

關於KKR GUERNSEY

KKR & Co. (Guernsey) L.P.(阿姆斯特丹泛歐證券交易所:KKR),簡稱KKR Guernsey,是根西島的一家有限合夥制企業,持有KKR公司30%的經濟權益。KKR Guernsey的普通單位和相關的受限存託單位受一系列所有權及轉讓過戶限制。有關這些所有權及過戶限制的資訊,可查閱KKR網站(www.kkr.com)的「投資人關係」欄。KKR Guernsey的前身是KKR Private Equity Investors, L.P.。

非要約聲明

本新聞稿並不構成在美國銷售證券的要約。沒有辦理登記註冊或沒有辦理免登記註冊手續的證券,可能無法在美國發出要約或出售。在美國進行的任何證券公開發售將透過招股章程的形式進行。招股章程可向KPE或KKR Guernsey索取,內容包括兩家公司及其管理層的詳細資訊及公司財務報表。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及一些非歷史事實性的預期、觀點、推測、未來計畫與策略、預期的事項或趨勢及類似表達。前瞻性陳述以KKR及KKR Guernsey在考慮了現有全部資訊之後就其未來業績所持觀點、所做假設和預期為根據。由於一些可能發生且並非皆為KKR或KKR Guernsey所知悉或受其控制的事項或因素的影響,這些觀點、假設和預期可能發生變化。如果發生變化,KKR或KKR Guernsey的業務、財務狀況、流動性和經營業績,包括資產淨值、管理資產額、付費管理資產額、收益相關收費、經濟淨收益、已投資承諾額、未催繳承諾額和帳面價值,可能會與前瞻性陳述中表述的情況產生顯著差異。下列因素及其他諸多因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表述內容產生差異:在合併企業中所持的權益在紐約證券交易所上市的可能性,以及/或者擬議的KKR普通單位首次發行可能會或者可能不會發生;可能無法實現合併後業務預期效益的風險;資本市場的一般波動;KKR或KKR Guernsey業務策略的變化;資本的可用性、期限和部署;是否擁有勝任的工作人員,以及招募和留住這類人員所需費用;資產管理業、利率或總體經濟的變化;KKR的投資業績不佳和籌資能力下降;以及KKR的競爭水準和性質。除非法律規定,對於此類陳述發表日期之後發生的情況或事項,KKR或KKR Guernsey均不承擔任何更新相關前瞻性陳述的責任。另外,KKR或KKR Guernsey注重長期性的業務策略,其財務業績可能會發生較大波動。與影響KKR和KKR Guernsey的因素相關的更多資訊,包含在KKR & Co. L.P.以S-1表形式向SEC提交的上市申請登記表(註冊號:333-165414)以及其他文件中。

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附件A

補充資訊

以下列出的是有關KKR Guernsey普通單位在阿姆斯特丹泛歐證券交易所停止交易和退市,以及KKR & Co. L.P.普通單位在紐約證券交易所上市的補充資訊。

從阿姆斯特丹泛歐證券交易所退市

KKR Guernsey現有的普通單位將自2010年7月14日(週三)(簡稱「最後一個交易日」)中歐夏令時間下午5:30閉市起,在阿姆斯特丹泛歐證券交易所停止交易。在此期間,KKR & Co. L.P.的一份普通單位將自動分配為一份KKR Guernsey的普通單位;KKR Guernsey普通單位將被取消;KKR Guernsey將被解散。KKR Guernsey將在2010年7月15日之前從阿姆斯特丹泛歐證券交易所退市。

在最後一個交易日之前尚未結算的KKR Guernsey普通單位交易,將由Euroclear(歐洲票據清算所)和Clearstream按照一對一的原則結算,轉換為紐約證券交易所上市的KKR & Co. L.P.普通單位。KKR Guernsey普通單位交易直至最後一個交易日閉市時才會在阿姆斯特丹泛歐證券交易所停止。

在紐約證券交易所上市

2010年7月15日(週四),KKR & Co. L.P.的普通單位將自美國東岸時間上午9:30起,以代碼“KKR”在紐約證券交易所進行交易。

普通單位持有者

單位持有人無需採取任何措施來獲得他們在紐約證券交易所上市的KKR & Co. L.P.普通單位。正如以下所描述的,任何必要措施都將由銀行及經紀商進行,單位持有人透過這些銀行及經紀商持有他們的帳戶。

受限存託單位(RDU)持有人

每份RDU將可以自動轉換為一份紐約證券交易所上市的KKR & Co. L.P.普通單位。如果RDU持有人希望取消他們的RDU,以轉換為直接持有KKR Guernsey或KKR & Co. L.P.的普通單位,請聯絡RDU的受託公司紐約梅隆銀行(The Bank of New York Mellon),聯絡方式如下:

The Bank of New York Mellon

101 Barclay Street, 22 West

New York, New York 10286

收件人:KKR & Co. (Guernsey) L.P.

電話:+1.212.815.3982

銀行和經紀商

做為Euroclear Bank和Clearstream Banking的參與方,銀行和經紀商將會收到相關說明,以便將紐約證券交易所上市的KKR & Co. L.P.普通單位轉到他們各自的Depositary Trust & Clearing Corporation(簡稱“DTC”)帳戶。銀行和經紀商必須在2010年7月13日(週二)下午5:30(中歐夏令時間)/上午11:30(美國東岸時間)之前提交他們針對此類轉換的說明。在DTC中沒有直接帳戶或者沒有將紐約證券交易所上市的普通單位轉到DTC帳戶的銀行和經紀商,將繼續在其現有的Euroclear和Clearstream帳戶中持有這些單位,Euroclear和Clearstream將代表其各自參與方在DTC中持有這些部位。

更多問題及幫助

如有問題和請求幫助可以直接提交給Innisfree M&A Incorporated或者其倫敦子公司Lake Isle M&A Incorporated:

Innisfree M&A Incorporated

501 Madison Avenue

New York, New York 10022

銀行和經紀商電話:+1 212 750 5833

單位持有人免費電話:1 888 750-5834

Lake Isle M&A Incorporated

39 King Street

London EC2V 8DQ

銀行和經紀商電話:+44 (0)20 7710 9960

單位持有人免費電話:00800 7710 9970

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

投資人關係:

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investor-relations@kkr.com

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