倫敦--(美國商業資訊)--在Korea Housing Finance Corporation（簡稱KHFC）的5億美元資產擔保債券首次發行中，國際律師事務所盛德國際律師事務所（Sidley Austin LLP）*和Ashurst分別為發行商KHFC以及聯合主辦承銷商——渣打銀行（Standard Chartered Bank）和法國巴黎銀行（BNP Paribas）——擔任了國際顧問。KHFC是一家韓國國有機構，其公共政策職能是促進韓國中低收入戶的房屋所有權。
這次交易是亞洲首次發行法定資產擔保債券，在大約12周的檔期內來，自美國、亞洲和歐洲的國際投資人已經明顯超額認購了該債券，該債券已於2010年7月15日停止認購。這次發行按照Korea Housing Finance Corporation Act——對KHFC的建立和營運進行管理的立法架構——進行，但是還需要一定程度的其他構造來達到國際投資人和評等機構標準。穆迪（Moodys）對這次發行的評等為Aa3，比KHFC的公司評等和韓國的主權評等高一等。
為聯合主辦承銷商擔任顧問的盛德團隊由該事務所國際金融集團的合夥人Michael Durrer和Partha Pal領導，並且獲得了與美國法律事務相關的合夥人Tom Albrecht的支持。該團隊還包括Emily Haslam、Stephen Pak 和Martin Kerr。在Zartasia Khan的協助下，由Elizabeth Uwaifo（也是國際金融集團的合夥人）率領的獨立團隊擔任了交換交易（swap transaction）供應商——Standard Chartered First Bank Korea Limited和法國巴黎銀行首爾分行——的顧問。在Robert Mason的協助下，由合夥人Andrew Bliss領導的第三團隊擔任了這次交易的受託管理人萬國寶通國際有限公司（Citicorp International Limited）的顧問。
為KHFC擔任顧問的Ashurst團隊由合夥人Peter Kwon領導，並由Ben Hur、Stanley Ko和Sun Kim提供協助，同時在Matthieu Milgrom的協助下，合夥人Stuart Rubin提供了有關美國法律事務的支援。在William Rhee的協助下，合夥人Christopher Whiteley為衍生性商品提供了建議。
Kim & Chang為聯合主辦承銷商擔任了韓國法律顧問，Shin & Kim為KHFC擔任了韓國法律顧問。Kim & Chang團隊由Yong-Ho Kim領導，並由Ie-Hwan Yoo、Soo-Jin Yoon和Hoin Lee提供協助。Shin & Kim團隊由Ho-Seog Hwang和Young-Hee Jo領導。
Peter Kwon就該交易發表評論時表示：「國際金融機構正在尋找創新方法來促進投資人對債務產品的興趣，而這次具有里程碑意義的發行無疑可以達到這樣的目的。全球對這種債券的大量需求呈現了這次交易的強大結構，並且也在很大程度上顯示韓國已擠身成為國際債務資本市場上的重要一員。」
Partha Pal就該交易發表評論時指出：「我們很高興在這項開創性交易中擔任渣打銀行和法國巴黎銀行的顧問，並且與這樣一個專注的具有強大能力的國際和當地顧問團隊合作，所有這些顧問一起進行了建設性的合作，以便在極具挑戰性的時期實現理想的商業成果。繼2009年實施的韓國國民銀行（Kookmin Bank）資產擔保債券交易之後，這次發行展現了資產擔保債券作為在亞洲進行大規模抵押融資的方法的實用性。」
盛德國際律師事務所是全球最大的綜合律師事務所之一，該事務所的1700多名律師在17個美國和國際城市執業，包括北京、布魯塞爾、法蘭克福、日內瓦、香港、倫敦、上海、新加坡、雪梨、東京等城市。盛德因服務和回應能力而獲得認可——自總部位於波士頓的研究和管理顧問公司BTI於2001年首次推出其BTI客戶服務 (BTI Client Service) 排名以來，盛德是僅有的每年都排名前十名的兩家事務所之一，並且有三年排名第一。
根據紐約州律師協會的規定，本新聞稿可能被視為律師廣告。盛德國際律師事務所總部地址：紐約州紐約第七大道787號，郵遞區號：10019（787 Seventh Avenue, New York, NY 10019），電話：212.839.5300，以及伊利諾州芝加哥南迪爾波恩大街1號，郵遞區號：60603（One South Dearborn, Chicago, IL 60603），電話：312.853.7000。本文所述歷史業績並不保證今後出現類似結果。
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
盛德國際律師事務所
Janet Zagorin，1-212-839-8797
業務開發主管
jzagorin@sidley.com
或
Rubenstein Associates
Peter Pochna，1-212-843-8007
ppochna@rubenstein.com
