加州桑尼維爾--(美國商業資訊)--超微半導體公司（Advanced Micro Devices, Inc.，紐約證券交易所：AMD）今天宣佈，該公司開始對其本金總額最多達800,000,000美元的在外流通可轉換優先債券（2015年到期，利率為6.00%，簡稱「債券」）進行現金要約收購。AMD打算利用其本金總額為500,000,000美元的2020年到期優先債券的私募發行（簡稱「新債券發行」，AMD於今天另行公告）所得淨收益及其現有現金來為此次要約收購中的債券收購融資。

除非延期或者AMD提前終止，否則此次要約收購將於2010年8月20日紐約時間午夜12:00到期（簡稱「到期日」”，這一日期可能會延長）。在到期日或之前有效提交債券且未有效撤回的持有人，將可以憑藉要約收購中購買的每1000美元本金債券獲得1000美元，以及可以接受付款債券的支付日之前（不包括該支付日）的應計未付利息。債券的提交必須不能晚於到期日，並且在到期日或之前可以隨時撤回。

如果接受全部有效提交的債券需要AMD購買本金總額超過800,000,000美元的與此次收購要約相關的債券，那麼AMD將在提交債券的持有人中按比例分配接受的債券。

此次收購要約還有待於某些條件的滿足，包括新債券發行（將有待特殊成交條件的達成）的完成。

有關此次收購要約條款和條件的全部資訊包含在2010年7月26日發佈的收購要約書以及AMD已經向美國證券交易委員會提交的「收購要約表」（Schedule TO）中。

AMD已經讓摩根大通證券公司（J.P. Morgan Securities Inc.）和花旗集團全球市場公司（Citigroup Global Markets Inc.）繼續擔任此次要約收購的交易承銷商。如有關於此次收購要約的疑問，可以撥打電話(800) 261-5767（免費）直接與摩根大通證券公司聯絡，或者撥打電話(800) 558-3745（免費）與花旗集團全球市場公司聯絡。欲索取收購要約書以及與此次要約收購相關的其他文件，可以撥打電話(212) 929-5500（由接受方付費）或(800) 322-2885（免費）直接與此次要約收購的資訊代理和受託公司MacKenzie Partners, Inc.聯絡。

關於在此次要約收購中是否應提交債券，AMD、其董事會的任何成員、交易承銷商或資訊代理/受託公司都不可向持有人提供任何建議。持有人必須決定其是否在要約中提交債券以及提交的債券數量（如果提交）。

本新聞稿僅供資訊之用，並不構成收購要約或出售債券或其他任何證券的要約邀請。要約收購僅根據要約收購文件進行，包括收購要約書和AMD分發給持有人的相關轉送函。本要約收購並不針對進行或接受該要約收購有違當地證券法、藍天法或其他法規的任何地區的持有人。

關於AMD

超微半導體公司（Advanced Micro Devices，紐約證券交易所：AMD）是一家創新的科技公司，致力於與客戶及技術合作夥伴緊密合作，開發下一代商用、家用和遊戲領域的運算和圖形處理解決方案。如需瞭解更多資訊，請造訪：http://www.amd.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國《1934年證券交易法》修訂版21E章節及《1933 年證券法》修訂版27A章節界定的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述反映當前對未來事項的預期和預測，因而涉及不確定性和風險。未來事項（包括要約收購是否按照指定的條款完成）可能因各類風險以及其他因素而與預期情形產生差異。這些風險因素包括：AMD公司向美國證券交易委員會呈報之截至2009年12月26日會計年度的10-K表年報，以及截至2010年3月27日季度的10-Q表季報的相關更新內容中所描述的風險因素。公司不可能預測或發現所有這類因素。AMD公司憑藉經驗以及對歷史趨勢、當前條件、未來預期發展以及AMD認為在當前環境下適用的其他因素的理解而做出的某些假設和分析是本新聞發佈稿中各項前瞻性陳述的依據。前瞻性陳述無法保障未來的業績，實際結果或發展狀況可能與預期情形產生顯著差異。AMD 公司不準備承擔本新聞稿中任何前瞻性陳述的更新責任。

AMD、AMD箭形標誌及其組合是超微半導體公司（Advanced Micro Devices, Inc.）的商標。其他名稱僅為提供資訊之目的，可能屬其各自所有人之商標。

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