加州桑尼維爾--(美國商業資訊)--超微半導體公司（Advanced Micro Devices, Inc.，紐約證券交易所：AMD）今天宣佈，該公司已經同意以私募方式出售其本金總額為5億美元的優先債券（2020年到期，利率為7.75%）。AMD打算在2010年8月4日前後完成該交易。

AMD預計，扣除原始認購者的折扣和預計的交易費外，發行和出售這些優先債券的淨收益將大約為4.898億美元。AMD打算利用此次發行的淨收益和現有現金來購買其2015年到期、利率為6.00%可轉換優先債券，該公司於今天公佈了針對這類債券的要約收購。未用於此次要約收購的淨收益（如果有）將用於企業的一般用途。

這種新型優先債券尚未根據修訂版《1933年證券法》（Securities Act of 1933）或者適用的證券法進行註冊，將僅在遵照修訂版《1933年證券法》S條款的離岸交易中向符合144A條款的合格機構買家發行。除非按照美國《證券法》和適用的州證券法進行登記或者取得免予登記資格，否則新型優先債券不能在美國發行或出售。

本新聞稿不構成上述證券的銷售要約或者這些證券的購買要約邀請。在美國任何州，如根據其證券法律，此類要約、邀請或銷售在登記或獲得批准之前為非法行為，則不得在這些州銷售這些證券。

關於AMD

超微半導體公司（Advanced Micro Devices，紐約證券交易所：AMD）是一家創新的科技公司，致力於與客戶及技術合作夥伴緊密合作，開發下一代商用、家用和遊戲領域的運算和圖形處理解決方案。如需瞭解更多資訊，請造訪：http://www.amd.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國《1934年證券交易法》21E章節及《1933 年證券法》27A章節界定的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述反映當前對未來事項（包括收購是否按照指定的條款完成）的預期和預測，因而涉及不確定性和風險。未來事項可能因各類風險以及其他因素而與預期情形產生差異。這些風險因素包括：AMD公司向美國證券交易委員會呈報的截至2009年12月26日會計年度的10-K表年報，以及截至2010年3月27日季度的10-Q表季報的相關更新內容中描述的風險因素。公司不可能預測或發現所有這類因素。AMD公司憑藉經驗以及對歷史趨勢、當前條件、未來預期發展以及AMD認為在當前環境下適用的其他因素的理解而做出的某些假設和分析是本新聞發佈稿中各項前瞻性陳述的依據。前瞻性陳述無法保障未來的業績，實際結果或發展狀況可能與預期情形產生顯著差異。AMD 公司不準備承擔本新聞稿中任何前瞻性陳述的更新責任。

AMD、AMD箭形標誌及其組合是超微半導體公司（Advanced Micro Devices, Inc.）的商標。其他名稱僅為提供資訊之目的，可能屬其各自所有人之商標。

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