新協定為私人財富持有者和家族理財室提供機構級投資服務

聖路易市和康乃狄克州達連市--(美國商業資訊)--Lowenhaupt Global Advisors和Rogerscasey今天公佈了一項協定，雙方將提供服務來幫助擁有超高資本淨值的家庭加強他們的投資管理，以及提高他們家族理財室的效率。

Rogerscasey是全球領先的機構投資解決方案公司之一，為3150億美元的資產提供諮詢服務。Lowenhaupt Global Advisors為全球擁有大量財富的家庭提供單一家族理財室服務，並且是歷史最悠久和最值得信賴的提供商之一。雙方將共同為家庭和單一家族理財室提供更強大的投資盡職調查能力、更廣泛的投資經理人選擇範圍以及Rogerscasey的深入投資研究。

該服務將提供給美國及海外的部分家庭。

Lowenhaupt Global Advisors首席執行長Charles Lowenhaupt說：「過去幾年的金融動盪已經讓許多擁有大量財富的家庭意識到他們需要最優質的盡職調查和風險管理。這種獨特的合作關係可以提供兩個領域的最佳服務：Rogerscasey的機構級投資專長和Lowenhaupt Global Advisors的經驗，可幫助非常富有的個人和家庭利用盡職調查和管理投資風險。」

在今天的公告之前，Lowenhaupt Global Advisors和Rogerscasey在1月份開始合作時已簽訂了一項協議。自那以後，Rogerscasey一直為Lowenhaupt Global Advisors的家族理財室客戶提供更高水準的客製化投資組合管理服務。

Rogerscasey總裁兼首席執行長Tim Barron說：「Rogerscasey和Lowenhaupt Global Advisors之間一直合作順利，我們認為這將為全球擁有大量財富的家庭帶來真正價值。Rogerscasey和Lowenhaupt Global Advisors都認為，機構級投資分析和評估能力可以為家庭和家庭理財室確保投資策略的安全性、持續性和適當性。我們將為市場帶來任何公司都無法單獨提供的服務。」

如何運作

Rogerscasey將為家庭提供它目前為機構投資客戶所提供的策略分析、盡職調查和資產配置顧問服務。Rogerscasey還將為家庭提供其特別策略平臺（Strategy Specific Platform），這些平臺是提供非流動性、半流動性或能力約束型投資策略的投資基金。Rogerscasey還將提供多經理人計畫，透過這些計畫可以獲得多重經理人（manager-of-manager）投資解決方案。

Lowenhaupt Global Advisors將每天與家庭合作，以確保針對每位家庭成員的客製化投資計畫能夠就位，並且家庭成員可以獲得Rogerscasey專業技術的全部好處。Lowenhaupt Global Advisors將確保投資組合和投資政策滿足信託和基金會的需求，並使受託人和經理人能夠履行他們的信託義務。Lowenhaupt Global Advisors還將幫助家庭管理所有投資的相應稅收，並且與Rogerscasey及客戶的稅務顧問一起合作。

欲瞭解更多資訊，請聯絡Lowenhaupt Global Advisors的Joe Rechter（電話：314.345.8181，電郵：joe.rechter@lowenglo.com）。

關於Lowenhaupt Global Advisors

100多年來 Lowenhaupt Global Advisors一直幫助擁有大量財富的家庭建立、守護和管理他們的資產。透過與Lowenhaupt & Chasnoff的關聯法律事務所合作，Lowenhaupt Global Advisors提供涉及以下方面的先進、獨立的建議：家庭財富轉移、稅務、遺產規劃和遺囑認證、投資組合分配以及業務結構。欲瞭解有關Lowenhaupt Global Advisors的更多資訊，請撥打電話314.345.8181或者造訪lowenhauptglobaladvisors.com，如欲瞭解Lowenhaupt Global Advisors Australia的資訊，請撥打電話+61 2 8297 6566或者造訪lowenglo.com.au。

媒體聯絡方式

Greg Berardi，Blue Marlin Partners，415.239.7826，greg@bluemarlinpartners.com

關於Rogerscasey

Rogerscasey是一家全球性投資解決方案公司，為機構和高資本淨值投資人提供服務已超過40年時間。該公司的客戶遍佈全球，提供從投資顧問到實施解決方案的全套服務，並以致力於策略性經理人研究流程對全套服務提供最佳支援。由領先的業界專家組成的Rogerscasey團隊幫助客戶領先於經濟趨勢，提供能夠獲致最大成果的意見。瞭解詳情請造訪：www.rogerscasey.com。

媒體聯絡方式

Peter Kojalo，Blue Point Marketing，617.304.4081，pkojalo@bluepointmktg.com

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Lowenhaupt Global Advisors

Joe Rechter，314-345-8181

joe.rechter@lowenglo.com

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代表Lowenhaupt Global Advisors的Blue Marlin Partners

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代表Rogerscasey的Blue Point Marketing

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