加州NEWPORT BEACH--(美國商業資訊)--Aviation Capital Group (ACG) 今天宣佈，該集團已經完成了對其利率為7.125%、2020年到期的6億美元無擔保優先債券的出售。此次發行的收益將用於一般公司用途。

這次發行的聯合承銷商包括花旗集團全球市場公司（Citigroup Global Markets Inc.）、摩根大通證券公司（J.P. Morgan Securities LLC）、BNP Paribas Securities Corp.和Credit Agricole Securities (USA) Inc.。Credit Suisse Securities (USA) LLC與星展銀行有限公司（DBS Bank Ltd.）擔任了協辦承銷商。

今年稍早，ACG發行了2.55億美元的無擔保私募債券。將今天公佈的債券出售計算在內，ACG自2008年6月以來已經共募集了大約26億美元的債務融資。

ACG是針對全球航空公司出租商務噴射飛機的領先經營性租賃公司。ACG的資產組合包括出租給37個國家超過90家航空公司的224架飛機。ACG還為協力廠商投資人和金融機構提供飛機管理和再行銷服務。ACG成立於1989年，是Pacific LifeCorp旗下的太平洋人壽保險公司（Pacific Life Insurance Company）的獨資子公司。

本新聞稿不構成任何債券的銷售要約或者購買要約邀請。在任何司法管轄區內，如果在根據適用證券法進行登記或者取得合適資格之前這類要約、邀請或銷售為非法行為，那麼本新聞稿也不構成這些司法管轄區內的要約、邀請或銷售。

這些債券透過一項私募交易發行，在美國根據修訂版《1933年證券法》（以下簡稱「證券法」）的144A條款針對合格機構買家發行，在美國之外根據「證券法」的S條款針對美國以外的個人發行。這些債券尚未並且也將不會根據「證券法」或者任何州證券法進行登記。此外，這些債券在進行登記或者取得免予登記資格之前不能夠在美國發行或出售，因此在轉讓時將會受到諸多限制。

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