在價值39億美元的交易中，康普公司股東將獲得每股31.50美元現金
北卡羅萊納州Hickory--(美國商業資訊)--通訊網路基礎設施解決方案領域的全球領導者康普公司（CommScope, Inc.，紐約證券交易所代碼：CTV）已經與全球性另類資產管理公司凱雷集團（The Carlyle Group）就一項價值約39億美元的交易達成最終合併協定。透過這項交易，康普公司將成為民營公司。該交易預計將於2011年第一季完成。
根據合併協定的條款，凱雷集團將以每股31.50美元的現金收購康普公司全部在外流通普通股。這一價格較康普公司2010年10月22日（週五）——即康普公司於2010年10月25日（週一）發佈雙方間存在潛在交易的新聞稿之前的最後一個交易日——的收盤股價溢價約36%，並且較截至2010年10月22日的30天平均普通股收盤價溢價約39%。
康普公司董事長兼首席執行長Frank Drendel說：「我們很高興與凱雷集團達成這項協定，並認為此次交易符合康普公司與我們股東的最大利益。與我們的獨立顧問一起經過仔細全面分析之後，我們的董事會一致批准了與凱雷集團的這項交易。凱雷集團擁有強大聲譽和全球網路，並且在收購和領導與康普類似的公司方面擁有成功記錄。此外，我們很高興此次交易對於康普公司的客戶關係、技術與解決方案、財務管理和全球市場地位的價值給予了恰當的肯定，同時為我們的股東提供了大量的現金投資回報。」
「康普公司的成功來自於我們優秀的全球員工，我感謝他們為康普公司如今的成就所付出的不懈努力。與我們一樣，凱雷集團也對康普公司的未來充滿信心，並且會幫助我們的員工達成長期目標。」
康普公司總裁兼首席營運長Eddie Edwards說：「與凱雷集團的這項交易對於康普公司的員工、客戶和合作夥伴而言是一項巨大成就。做為一家民營公司，我認為康普公司將擁有更大的靈活性來專注於長期策略方向，以成為通訊網路基礎設施解決方案領域的全球領導者。凱雷集團非常瞭解我們的行業和業務，隨著我們建立領先地位以及繼續實施我們的策略計畫，為全球客戶提供更大的價值，凱雷集團將是我們的重大資產。」
凱雷集團技術部門董事總經理兼負責人Bud Watts說：「我們認識Frank、Eddie和康普公司的其他高階主管已有很多年時間。我們對他們、康普公司的許多優秀員工以及他們共同建立的業務充滿敬意。康普公司擁有清晰的策略、卓越的營運文化以及對其全球員工、客戶及合作夥伴的鄭重承諾。我們期待與‘One CommScope’團隊合作，幫助他們把公司發展到更高層次。」
凱雷集團負責人Cam Dyer說：「憑藉強大的領導力和顯著的長期發展動力，康普公司的長期前景非常廣闊。凱雷集團將支持康普公司對下一代解決方案、整合度更高的產品和服務組合以及卓越客戶服務的持續投資。」
預計在交易完成之後，Drendel先生和Edwards先生以及康普公司執行管理團隊的其他成員將繼續領導該公司。
康普公司的董事會已經一致批准了與凱雷集團之間的協議，並建議康普公司股東批准這項擬議的合併協議。康普公司預計將在向股東寄出委託書之後儘快召開一次特別股東大會，對擬議的合併協議進行商議和投票。
此次交易還有待康普公司股東和監管部門的批准以及其他特殊成交條件的達成。此次交易擁有全額的融資承諾，不會受到與融資相關的任何條件的限制。股權融資將由137億美元的美國收購基金Carlyle Partners V和54億歐元的歐洲收購基金Carlyle Europe Partners III提供；債務融資將由摩根大通公司（J.P. Morgan）提供。
根據合併協定，康普公司可能會在截至2010年12月5日的40天期限內向第三方徵求優秀提議。根據該協定，在顧問的幫助下，康普公司的董事會打算在此期限內徵求優秀提議。此外，根據合併協定的條款，康普公司可能會隨時對主動提供的提議進行回應。康普公司稱，並不能夠保證這一徵求流程會出現一項另類交易。如果在2010年12月5日之前獲得的一項優秀提議導致最終協議終止，那麼康普公司將要向凱雷集團支付4330萬美元的解約金。在認為時機合適之前，康普公司不打算披露有關這一徵求流程的進展情況。
在此次交易中，Allen & Company LLC和Gibson, Dunn & Crutcher LLP分別擔任康普公司的財務顧問和法律顧問。摩根大通擔任凱雷集團的財務顧問，Alston & Bird LLP和Latham & Watkins LLP擔任凱雷集團的法律顧問。
關於康普公司
康普公司（CommScope, Inc.，紐約證券交易所股票代碼：CTV，www.commscope.com）提供基本的通訊基礎設施。該公司使人們能夠隨時隨地以任何方式實現無縫連接和通訊。該公司的有線和無線網路解決方案及服務可支援任何地方——家中、工作場所和行進中——的高頻寬資料、視訊和語音應用。透過每一波技術發展，康普公司幫助全世界建立連繫和向前發展。在Andrew®、SYSTIMAX®和Uniprise®等眾多著名品牌的支持下，康普公司致力於誠實、道德標準、優質和科技創新來為全球100多個國家的客戶提供支援。
關於凱雷集團
凱雷集團是一家全球性另類資產管理公司，截至2010年6月30日，旗下66支基金管理的資產達909億美元。凱雷在非洲、亞洲、澳洲、歐洲、北美和南美對三類資產——私募股權、房地產和另類信貸——進行投資，主要投資航空航太與國防、汽車與交通、消費與零售、能源與電力、金融服務、醫療保健、工業、基礎設施、科技與商務服務以及電信與媒體領域。自1987年以來，該公司已在983筆交易中投入了612億美元股本。凱雷集團在19個國家擁有超過880名員工。凱雷旗下投資組合公司的總營業收入超過840億美元，全球員工人數超過39.8萬人。查詢詳情，請造訪www.carlyle.com、www.carlylegroupcreatesvalue.com和www.youtube.com/OneCarlyle。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基於管理層當前可獲得的資訊、管理層的信念以及有關未來事件的眾多假設。前瞻性陳述並非業績的保證，並且受到眾多不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與當前的預期產生實質性差異。欲瞭解有關可導致這類差異的因素的詳情，請參見康普公司向美國證券交易委員會提交的文件。在提供這些前瞻性陳述時，該公司不打算並且也不會承擔任何義務來更新這些陳述以反映新資訊、未來事件或其他情況。
更多資訊及查閱方法
康普公司（以下簡稱「公司」）將就此次擬議合併準備一份委託書以提交給美國證券交易委員會。在製作完成後，一份最終委託書和一份委託表將會寄給該公司的股東。強烈建議該公司的證券持有者閱讀有關此次擬議合併的委託書，因為它將包含重要資訊。該公司的股東將可以從美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov免費獲取委託書（當推出後）的副本以及向該委員會提交的其他相關文件。該公司的股東還可以利用郵件或電話（收件人：秘書處，1100 CommScope Place SE, Hickory, North Carolina 28602；電話：(828) 324-2200）或透過該公司網站http://www.commscope.com向康普公司免費索取委託書的副本以及其他相關文件（當推出後）。
該公司及其董事和高階主管可以被視為來自該公司股東的有關此次擬議合併的委託書徵求的參與者。有關該公司董事和高階主管及其所持公司普通股所有權的資訊包含在該公司2010年度股東大會的委託書中，該委託書於2010年3月19日提交給美國證券交易委員會。閱讀委託書以及有關此次擬議合併的其他相關文件（當提交給美國證券交易委員會之後），股東可以獲得有關該公司及其董事和高階主管在此次擬議合併中所擁有權益的更多資訊，他們所擁有的權益可能與公司的普通股東擁有的權益不同。
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