澳洲柏斯--(美國商業資訊)--Griffin Coal的自願管理人已於今天向2016年到期、息票為9.5%的優先債券（簡稱「債券」）持有人（簡稱「債券持有人」）發送了一份通知。通知建議，為了在他們與其顧問進行銷售或資本重整策略的同時繼續經營Griffin Coal的業務，他們將需要為營運資本和一般公司用途、成本、開支以及費用進行融資。

現有的兩位重要債券持有人（合稱「主要買家」）已提出為Griffin Coal提供額外的資金。主要買家和管理者已經就通過西澳大利亞州法律管轄的貸款票據（簡稱「貸款票據」）為Griffin Coal提供資金一事，達成了一項包含指示性條款與條件的條款說明書（簡稱「條款說明書」）。

不屬於《美國1933年證券法》(U.S. Securities Act of 1933)（修訂版）S規定(Regulation S)所界定的美國人的現有債券持有人（簡稱「符合條件的債券持有人」），獲邀根據其現在所持有的債券按比例認購貸款票據，但是最小認購額不得低於250,000澳元。由於這種情況下在美國發行開支高得驚人，所以，貸款票據將不會按照《美國證券法》或任何其他管轄區的證券法進行註冊。因此，貸款票據會依照《美國證券法》的S規定只對美國境外的非美國人提供，並且會依照S規定只轉讓給美國境外的非美國人。

融資已經獲得Griffin Coal債權人委員會的批准。

主要買家與管理人目前正在就《貸款票據認購協定》(Loan Note Subscription Agreement)草案和《貸款票據單條契約》(Loan Note Deed Poll)草案（簡稱「認購文件」）進行協商。

今天，KordaMentha還向現有債券持有人發放了《保密協議》和《非美國人身份確認書》。

任何有意認購貸款票據且符合條件的債券持有人，均可在柏斯時間2010年12月15日上午9點前發送電子郵件至GCMCNoteholders@kordamentha.com，收件人為KordaMentha的Paula Cowan，以表達意向，並附上一份按照KordaMentha向現有債券持有人發佈的格式要求而填寫的《保密協議》和《非美國人身份確認書》。

KordaMentha收到符合條件的債券持有人發送的意向書以及按照KordaMentha發佈的格式要求而填寫的《保密協議》和《非美國人身份確認書》之後，就會向此類合格的債券持有人提供條款說明書和最終格式認購文件的副本供其考慮。債券持有人應注意，條款說明書和認購文件可能包含重要非公開訊息（“MNPI”）。任何希望收到重要非公開訊息的債券持有人，都應在簽署《保密協定》或查閱這些文件前獲得獨立的法律建議。

KordaMentha必須在柏斯時間2010年12月21日上午9點前收到合格債券持有人的購買意向確認書，並且認購文件必須在2010年12月30日前完成。

本文所討論的證券不會在美國公開發行，而新聞稿以及此處所包含的資訊也不構成在美國出售或購買證券的要約或邀請。本文討論的證券尚未、也不會依照《美國1933年證券法》（修訂版）進行註冊，並且在缺少《證券法》註冊或註冊豁免且符合美國任何州或管轄區適用的證券法的條件下，可能也不會在美國發行或銷售。該文件不得用於直接或間接向美國發佈。

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