• 諾華將以諾華股份和或有價值現金補償相結合的方式，支付總計每股168美元的合併對價
• 交易根據瑞士合併法執行
• 愛爾康董事會在聽取了獨立董事委員會的有利建議並慎重考慮了Lazard的公平意見後批准了合併案
• 諾華旗下新的愛爾康部門將有超過87億美元的銷售額，涵蓋超過70%的眼科護理領域
• 結合愛爾康在眼科護理領域的領導地位與諾華在保健領域的全球版圖
瑞士HUENENBERG--(美國商業資訊)--愛爾康公司（紐約證券交易所代碼：ACL）今日宣佈，其董事會已批准與諾華公司的合併協議，諾華將依此為其尚未持有的愛爾康股份支付每股總計168美元的合併對價。根據交易條款，合併對價將由諾華股份和現金或有價值額度組成，從而達到每股168美元的總值。確切的股票換取比率和現金或有價值額度將根據合併協定所規定的公式計算。
依照愛爾康的「組織規程」(Organizational Regulations)並在聽取其獨立的財務顧問Greenhill & Co.的公平意見後，獨立董事委員會(Independent Director Committee, IDC)向愛爾康董事會建議批准合併協議。董事會還聽取了Lazard關於交易的獨立公平意見。在考慮過這些事項和其他適當的資訊和因素後，愛爾康董事批准了合併提案。
愛爾康總裁兼首席執行長Kevin Buehler表示：「這次合併將創造出一個商業觸角更廣、功能更強大的眼科護理業務，從而可開發出更多創新型眼科護理產品來解決未滿足的眼科護理臨床需求。愛爾康在眼科護理專業領域具有深入的認識，而諾華擁有全面的專業技術和市場版圖。二者的結合可以讓我們以優質的產品供應眼科護理的所有關鍵領域，並將使愛爾康的業務更快速成長。」
Buehler還表示：「我祝賀包括IDC在內的愛爾康整體董事會和諾華，以符合組織規程的方式達成雙方滿意的合併決議。這樣我們便可以在股東最終批准後，開始規劃如何在諾華內整合創建一個生機蓬勃的眼科護理部門。我還要感謝我們的員工，他們在整個過程中一直耐心地將精力集中在愛爾康的業務活動中。」
合併完成後，愛爾康將成為諾華旗下第二大的部門。視康(CIBA VISION)和數種精選的諾華眼科醫藥將被整合進愛爾康，從而形成銷售額超過87億美元、涵蓋超過70%眼科護理領域的組織。兩個企業的合併預計將對公司和客戶帶來眾多好處，其中包括：
• 加速業績成長並強化支援客戶的商業能力
• 增進開發創新型眼科護理產品、加快產品上市的能力
• 先進技術可以更方便地服務患者和市場
• 在隱形眼鏡和護理液領域的產品開發和品牌推廣的機會增多
• 增進成本效益以再投資於研發和其他成長機會
合併案將使愛爾康從諾華在多個保健產品領域的全球商業能力中獲益。這包括可利用諾華同類最佳的償付和市場進入能力以加速愛爾康的全球成長，如加強先進技術IOL’s在歐洲的市場進入。合併的公司還將居於有利地位以掌握在全球各地市場的成長機會和市場佔有率，特別是具有高成長潛力的新興市場。
諾華首席執行長Joseph Jimenez表示：「在高成長的保健領域中，諾華是以科學為基礎的領導者，而愛爾康對我們有重要的戰略意義。成長綜效非常重要，愛爾康將成為我們同類最佳的眼科護理研究機構中的研發引擎，並將在美國以外的市場利用諾華的市場進入能力。我很高興我們能達成這項協定，並很高興能為加入諾華集團的愛爾康員工提供全部福利。」
新的眼科護理部將結合愛爾康對眼科疾病深入的科學知識和臨床經驗，以及諾華全面的研究能力和資源。這將擴大公司在眼科護理領域進行研發活動的承諾，從而增加對新產品的探索和開發能力，以便生產出可維持和促進成長的區隔化產品。這將為眼科護理專業人員和其患者帶來更多的新產品，並增加公司產品滲透到重要市場的機會。
合併後，公司將可以利用眾多商業機會開發隱形眼鏡和護理液並進行品牌推廣，從而吸收新患者並增加使用隱形眼鏡糾正視力的患者數量。
IDC主席Thomas Plaskett表示：「經過一系列漫長而艱苦的談判，我們終於與諾華達成了能帶給所有利益相關方公平價值的協議。我們堅信該協議符合愛爾康和其股東的最大利益，因而很高興地向愛爾康董事會推薦該商定的交易。「
該合併案將根據瑞士合併法生效。合併完成的條件中包括諾華和愛爾康在其各自的股東會議中由三分之二的股東批准，以及做為合併對價發行的諾華股份在瑞士證券交易所註冊上市和美國存託股票在紐約證券交易所註冊上市。愛爾康股東批准合併事宜的會議舉行日期將於日後宣佈，相關材料也將在準備好後發佈。合併預計於2011年上半年完成。
Cravath、Swaine & Moore LLP和Homburger AG是Alcon的法律顧問，Sullivan & Cromwell LLP和Pestalozzi, Zurich代表IDC。
關於愛爾康
世界領先的眼科護理企業愛爾康公司2009年的銷售額約達65億美元。愛爾康致力於眼科產業已有65年歷史，公司全面研發、生產、行銷眼科醫藥產品、眼科手術設備裝置、隱形眼鏡相關護理產品和其他治療疾病、調節不適的眼科護理消費品。公司在全球75個國家和地區設有分公司，產品銷售遍及180多個國家和地區。欲瞭解更多有關愛爾康公司的資訊，請瀏覽公司網站：www.alcon.com。
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