紐約--(美國商業資訊)--尼爾森控股公司(Nielsen Holdings N.V.)（以下稱「尼爾森公司」）今天宣佈，該公司涉及71,428,572股普通股的IPO（首次公開上市）發行價已確定為每股23.00美元。尼爾森公司的普通股預計將於今天（1月26日）開始在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為“NLSN”。此外，尼爾森公司還確定了同期發行的累計本金達2.5億美元的強制性可轉換次級債券（以下簡稱「債券」）的價格，這些債券將於2013年2月1日強制轉換為尼爾森公司的普通股。這些債券的利率為每年6.25%，轉換率為每50.00美元本金的債券將轉換1.8116至2.1739股尼爾森公司普通股，具體數量取決於尼爾森公司普通股的市值，這些尚需要進行某些反稀釋調整。

在此次IPO中，尼爾森公司將出售71,428,572股普通股。IPO的承銷商擁有30天購股權，能夠以IPO發行價減去承銷折讓的價格，額外向尼爾森公司購買多達10,714,286股普通股。在債券發行中，尼爾森公司將出售累計本金達2.5億美元的債券。債券發行的承銷商擁有30天購股權，能夠以發行價減去承銷折讓的價格，額外向尼爾森公司購買累計本金高達3750萬美元的債券。

在支付了佣金及估計的費用之後，尼爾森公司將從此次普通股IPO和債券發行中分別獲取約15.6億美元和約2.4億美元的淨收益。尼爾森公司打算將這些收益用於償還部分未償債務，並用於向其目前的擁有者支付顧問協議終止費。

摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士信貸(Credit Suisse)、德銀證券(Deutsche Bank Securities)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)和花旗(Citi)擔任股票及債券發行的共同承銷商，美銀美林(BofA Merrill Lynch)、William Blair & Company、Guggenheim Securities、富國證券(Wells Fargo Securities)、Blaylock Robert Van, LLC、滙豐(HSBC)、Loop Capital Markets、Mizuho Securities USA Inc.、Ramirez & Co., Inc.和The Williams Capital Group, L.P.擔任協辦承銷商。

本新聞稿並不構成銷售要約或購買任何證券的要約之邀請，如果有任何州或其他司法管轄區的證券法規定，在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售為非法的，則不得在這些州或司法管轄區出售這些證券。可透過以下方式索取招股說明書的副本：摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC)：代收人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或撥打免費電話：1-866-803-9204；或Morgan Stanley & Co. Incorporated：地址：Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，電郵：prospectus@morganstanley.com，或撥打免費電話：1-866-718-1649。

關於尼爾森公司

尼爾森公司是一家全球性的資訊和媒體監測集團，在提供市場和消費資訊、電視和其他媒體監測、線上情報、行動媒體監測、商業展覽以及相關資產方面居於市場領先地位。公司業務遍佈全球大約100個國家，總部位於美國紐約。更多有關尼爾森公司的資訊請造訪www.nielsen.com。

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