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Moelis & Company進軍亞洲;收購香港Asia Pacific Advisers公司

2011-01-27 17:15
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紐約和香港--(美國商業資訊)--總部位於紐約的投資銀行Moelis & Company今天宣佈,計畫鬥過收購位於香港的獨立財務顧問公司Asia Pacific Advisers(簡稱APA)進軍亞洲。對APA的收購增強了Moelis & Company的全球業務,進一步鞏固了在亞太地區的能力,增添了一個位於香港的既有團隊來充實其日益成長的亞太業務部門。交易預計將於2011年4月完成,還有待於香港證券及期貨事務監察委員會的核准。

APA是由執行長Richard Orders創立的,之後不久Bert Grisel加盟該公司,擔任董事總經理兼營運長,公司為亞太地區的領先企業、機構和專業投資人提供高品質的獨立顧問服務。APA的能力涵蓋全方位的顧問服務,其中包括併購、資本市場顧問和重整。自2009年初成立以來,APA已經為亞太地區很多著名的交易提供了顧問服務,包括在太古公司(Swire Pacific)在對香港飛機工程有限公司(HAECO)的強制性全面收購要約中擔任太古公司聯合財務顧問,此要約對香港飛機工程有限公司的估價為22億美元,APA還為國美電器(GOME)和國美電器創始股東之間的公司治理條款提供顧問。APA與亞洲企業和私募股權公司的現有業務一直在不斷壯大。

Moelis & Company執行長Ken Moelis表示:「建立亞太業務是我們的策略重點,這展現了我們在為客戶提供全球知識和能力方面的不變承諾。Richard和Bert帶來了為亞太地區客戶提供顧問服務方面的豐富經驗,我們非常高興與他們及其才華橫溢的團隊在這一振奮人心的事業中進行合作。」

自2007年成立以來,Moelis & Company已在許多最大最複雜的交易中為客戶提供了顧問服務,包括為安海斯-布希(Anheuser-Busch)提供有關出售給英博(InBev)事宜的顧問、為雅虎(Yahoo!)提供有關微軟主動收購雅虎提議的顧問,以及為杜拜政府提供有關杜拜世界(Dubai World)重整的顧問。最近,Moelis & Company為亞洲公司的多次跨國交易提供顧問服務,包括太平洋世紀汽車系統有限公司(一家受北京市政府資助的企業)收購通用汽車(General Motors)Nexteer Automotive部門的交易和Orkla向中國藍星集團出售Elkem的交易。

Moelis & Company投資銀行業務歐洲、中東和非洲區負責人Mark Aedy表示:「目前,獨立顧問公司擁有很多機會,尤其是在亞太地區,客戶正尋求策略顧問和無衝突建議。我們期待著與APA團隊合作,發展我們在這個地區的業務,增強我們向客戶提供世界級獨立諮詢服務和解決方案的能力。」

Ken Moelis的特別顧問兼Moelis & Company全球諮議委員會主席默文-大衛斯勳爵(Lord Davies of Abersoch)補充說:「在亞洲建立當地專長和能力是有效服務於全球客戶群的關鍵。這項重要策略性措施,加上Moelis & Company位於杜拜的新辦事處,顯著增加了我們全球業務的廣度和深度。」

Orders先生指出:「APA很高興加入Moelis & Company。我們將受益於其強勁的發展氣勢、全球影響力和合作夥伴文化。我們兩家公司在獨立顧問和長期客戶關係方面有著共同的關注點,我們將一起為亞太地區的客戶提供一流的顧問服務。」

Orders先生在為亞太地區的客戶提供顧問方面有著20多年的經驗。在創立APA之前,他擔任合併後的蘇格蘭皇家銀行(RBS)/荷蘭銀行(ABN AMRO)集團的亞太區董事總經理,在這之前擔任荷蘭銀行副董事長兼全球客戶部亞太區負責人,他從1996年開始任職於荷蘭銀行。在加入荷蘭銀行之前,Orders先生是Barings投資銀行部亞洲區董事總經理兼負責人。他還在Barings澳洲和倫敦企業金融與債務資本市場部擔任過其他職務。在他的職業生涯中,Orders先生已經為亞洲的眾多里程碑式的交易提供了顧問服務。

Grisel先生在為客戶提供企業金融市場和資本解決方案顧問服務方面有著20多年的投資銀行經驗。在加盟APA之前,他擔任荷蘭銀行董事總經理兼位於香港的工業與房地產部門負責人。他還曾在荷蘭銀行阿姆斯特丹業務部門的多個產品集團和管理崗位任職。

關於Moelis & Company

Moelis & Company最近獲得《歐元雜誌》(Euromoney)評選為「最佳全球性獨立投資銀行」,該公司是一家全球性投資銀行,致力於為企業、機構和政府等廣泛客戶提供財務顧問、資本募集和資產管理服務。Moelis & Company擁有超過470位員工,透過其在紐約、波士頓、芝加哥、杜拜、倫敦、洛杉磯和雪梨的辦事處為客戶服務。欲瞭解更多資訊,請瀏覽:www.moelis.com。

致編輯

Moelis & Company最近任命了大衛斯勳爵為執行長Ken Moelis的特別顧問兼公司新成立的全球諮議委員會的主席和創始委員。大衛斯勳爵曾任渣打集團有限公司(Standard Chartered PLC)董事長兼執行長,英國貿易、投資和小企業事務國務大臣。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

紐約

Kate Pilcher

Moelis & Company

電話:+1.212.883.3807

手機:+1.646.620.5553

kate.pilcher@moelis.com

香港

Jasmine Yap

Citigate Dewe Rogerson

電話:+852.2533.4641

手機:+852.9325.3363

jasmine.yap@citigate.com.hk

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