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紐約泛歐交易所集團董事會一致重申拒絕納斯達克和洲際交易所的提議

2011-04-22 14:39
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重申將繼續執行與德意志交易所集團的合併協議——將為股東創造更大價值,順利完成的前景更光明

紐約--(美國商業資訊)--紐約泛歐交易所集團(NYSE Euronext) (NYSE: NYX)今天宣佈,根據公司誠信責任,並在其財務顧問及法律顧問的建議下,該公司董事會一致重申其與德意志交易所集團(Deutsche Boerse AG) (XETRA:DB1)達成的合併協定,並重申拒絕納斯達克OMX集團(Nasdaq OMX Group, Inc.) (Nasdaq: NDAQ)和洲際交易所(IntercontinentalExchange Inc.) (NYSE: ICE)發出的要約。

紐約泛歐交易所集團董事長Jan-Michiel Hessels代表董事會發言時表示:「董事會已經對納斯達克/洲際交易所最近提供的資訊以及他們的提議進行了評估,認為新的提議與我們之前否決的提議沒有本質的區別。因此,我們的看法沒有改變。這項提議並沒有提供令人信服的價值,其中仍存在不可接受的執行風險,因此這並不符合紐約泛歐交易所集團股東的最佳利益。」

Hessels先生繼續說道:「董事會非常重視股東價值,我們仍然確信與德意志交易所集團的合併將為我們股東創造更大的價值。合併後的公司將成為世界首屈一指的交易所集團,在各個主要資產類別都居於領先地位,而財務實力、資產負債靈活性和協同潛力將推動營收和盈餘成長,並促進產品創新。強大的業務規模與實力,及其世界級管理團隊,都將令新公司引領和把握業界進步與全球發展趨勢。」

Perella Weinberg Partners、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、高盛(Goldman Sachs and Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley & Co., Inc.)擔任紐約泛歐交易所集團財務顧問;Wachtell, Lipton, Rosen & Katz、Stibbe N.V.和Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP擔任紐約泛歐交易所集團法律顧問。

關於紐約泛歐交易所集團

紐約泛歐交易所集團(NYX)是全球領先的金融市場運作機構和創新交易科技術應商。該集團位於歐洲和美國的交易所從事股票、期貨、期權、固定收益產品和交易所交易產品的交易。紐約泛歐交易所集團擁有約8000支上市發行產品(不計歐洲結構性產品),旗下股票市場(紐約證券交易所、紐約-泛歐交易所、NYSE Amex、NYSE Alternext和NYSE Arca)占世界股票交易總量的三分之一,是全球最具流動性的交易所集團。紐約泛歐交易所集團還經營著NYSE Liffe,這是歐洲領先的衍生品交易所,也是以交易值計全球第二大衍生品交易所。該集團透過NYSE Technologies提供全方位的商業科技、連線能力以及市場資料產品與服務。紐約泛歐交易所集團是標準普爾500指數(S&P 500)掛牌公司,也是財星500大企業排行榜上唯一的交易所營運機構。查詢詳情,請造訪:http://www.nyx.com。

安全港聲明

紐約泛歐交易所集團與德意志交易所集團(Deutsche Boerse AG)就一項擬議的商業合併交易展開合作。有關擬議的商業合併交易,新組建的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.(簡稱「控股公司」)已向美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)提交一份F-4表註冊說明書。該說明書包括(1)一份紐約泛歐交易所的草擬委託說明書,這也將構成控股公司的招股說明書,和(2)控股公司的草擬發行說明書,將和控股公司的要約一起用於收購美國持有人所持的德意志交易所股票。最終確定後,紐約泛歐交易所將會把委託說明書/招股說明書與同意紐約泛歐交易所和控股公司旗下全資子公司合併的票決結果郵寄給其股東,而控股公司也將把發售說明書連同控股公司收購德意志交易所全部在外流通股的要約郵寄給位於美國的德意志交易所股東。紐約泛歐交易所和德意志交易所還預計,控股公司將向德國聯邦金融監管局(Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht,BaFin)提交一份要約文件。

竭力建議投資人和證券持有人在有關擬定業務合併交易的委託說明書/招股說明書和要約文件可用時閱讀這些材料,因為它們將包含重要資訊。您可到美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得委託說明書/招股說明書(可用時)和紐約泛歐交易所和控股公司向美國證券交易委員會提交的其他相關文件。此外,還可至紐約泛歐交易所網站www.nyse.com和德意志交易所網站www.deutsche-boerse.com免費獲得委託說明書/招股說明書(可用時)和其他相關文件。在德國聯邦金融監管局進行清算之後,可在控股公司網站www.global-exchange-operator.com上獲得要約文件。

本新聞稿並非購買或出售控股公司、德意志交易所或紐約泛歐交易所股票的要約或邀請。有關公開要約的最終條款以及進一步規定,將在BaFin批准發行後在要約文件以及即將向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露。控股公司保留公開要約的最終條款與此處描述的基本資訊有出入的權利。強烈建議紐約泛歐交易所與德意志交易所股票的投資人和持有人閱讀要約文件以及與公開要約有關的所有文件,因為它們將包括重要資訊。

未取得符合《美國1933年證券法》(U.S. Securities Act of 1933)(修訂版)第10節和歐洲相關法規要求的招股說明書前,不得發行證券。受有待相關監管部門批准的一些例外情況或有待確定的某些事實影響,公開要約將不會在將導致違反管轄區法律的任何管轄區域直接或間接進行,也不會使用郵件或任何利益或對外貿易手段(包括傳真發送、電話和網際網路等)或利用任何管轄區國家級證券交易所之便直接或間接進行。

本公告與相關材料不構成在法國發行Alpha Beta Netherlands Holding N.V.普通股的要約。擬議的商業合併交易的最終相關條款將在經歐洲有關市場機構評審的文件中披露。

邀請的參與者

紐約泛歐交易所、德意志交易所、控股公司及其各自董事和高階主管以及其他管理成員和員工,被視為擬議商業合併交易中紐約泛歐交易所股東委託書邀請的參與者。有關此類潛在參與者所持股份的詳情,將包含在委託說明書/招股說明書和向美國證券交易委員會提交的其他相關文件中。

前瞻性陳述

本文件包含有關紐約泛歐交易所、德意志交易所、控股公司以及合併後集團和其他人員的前瞻性陳述,它們可能涉及有關擬議中商業合併、此項交易完成的可能性以及交易對紐約泛歐交易所或德意志交易所業務影響的陳述,以及其他非歷史性事實的陳述。就其本質而言,前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,因為它們涉及到事件並取決於將來可能會或不會出現的情況。前瞻性陳述並不是對營運部門未來業績和實際結果、財務狀況以及流動性的擔保,紐約泛歐交易所和德意志交易所營運的產業的發展可能會與本新聞稿前瞻性陳述中說明或暗示者產生顯著差異。任何前瞻性陳述均只反映截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求,否則紐約泛歐交易所、德意志交易所或控股公司均無義務因新資訊、未來事件或其他情況更新或公開修改任何前瞻性陳述。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

紐約泛歐交易所集團

新聞:

Robert J. Rendine,+1-212-656-2180

Rich Adamonis,+1-212-656-2140

George Sard/Paul Verbinnen,+1-212-687-8080

投資人關係:

Stephen Davidson,+1-212-656-2183

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