重申策略性合併將打造世界首屈一指的全球性交易所集團，並為股東創造長期價值
法蘭克福和紐約--(美國商業資訊)--德意志交易所集團(Deutsche Börse AG) (XETRA:DB1)和紐約泛歐交易所集團(NYSE Euronext) (NYSE: NYX)宣佈，德意志交易所集團首席執行長Reto Francioni和紐約泛歐交易所集團首席執行長Duncan L. Niederauer今天在Sandler O’Neill + Partners, L.P.全球交易所與經紀大會(Global Exchange and Brokerage Conference)上發表聯合講話。
德意志交易所集團首席執行長Reto Francioni表示：「我們堅信，透過德意志交易所集團和紐約泛歐交易所集團的合併而獲得的財務利益和長期發展潛力，將為所有的利害關係者創造巨大的價值。經由結合全球兩家最值得尊敬、最成功的交易所營運商，此次交易將為合併後的公司帶來獨一無二的優勢，滿足全球資本市場的各種需求。我們期待著幫助客戶透過無與倫比的方式進入市場，並獲取產品、資訊以及世界級的技術與清算服務。」
紐約泛歐交易所集團首席執行長Duncan L. Niederauer表示：「合併後公司擁有的整合業務模式所帶來的強大實力讓我們倍感振奮。業務合併將使我們擁有規模優勢，為我們的股東帶來成長和綜效，為我們的客戶帶來資本和營運效率。隨著我們共同向交易的順利完成邁進，我們相信合併後的公司必將帶來卓越的股東價值。」
合併後公司將具有雄厚的財務實力和出色的創新能力，可迎合當今全球市場的不同需求，並讓客戶擁有全球規模、產品創新、營運與資本效率等優勢，同時獲得更強大的技術與市場資訊解決方案。
德意志交易所集團/紐約泛歐交易所集團合併後將呈現：
• 以與雙方長期策略一致的共同願景為基礎而形成之極具吸引力的行業理念；
• 維護競爭，同時可為客戶創造巨大利益的業務；
• 產生巨大現金流的潛力，以及在投資、發展、創新方面具有財務靈活性的信用和資產負債狀況；
• 5.5億歐元（7.98億美元）明確而具體的綜效，包括完全投入營運後可撙節成本4億歐元（5.8億美元），並可增加營收1.5億歐元（2.18億美元）；以及
• 必將為股東創造巨大的價值。
正如2011年6月7日所宣佈的，德意志交易所集團和紐約泛歐交易所集團已向合併後集團的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.（簡稱「控股公司」）的董事會提議，在德意志交易所集團和紐約泛歐交易所集團擬議之合併完成後不久，便從控股公司準備金中支付每股控股公司股票2.00歐元的一次性特別股息。此次現金配息尚需取得某些批准並符合某些條件，包括德意志交易所集團監事會和紐約泛歐交易所集團董事會的批准（二者都計畫在2011年6月16日進行審核），以及在合併完成之後控股公司董事會的批准。
紐約泛歐交易所集團董事會已計畫在2011年7月7日召開特別股東大會，其間紐約泛歐交易所集團股東將投票表決是否通過與德意志交易所集團擬議之合併交易。接受期將於2011年7月13日終止，其間德意志交易所集團股東可以各自股票交換控股公司股票。
此次交易需要獲得紐約泛歐交易所集團大多數流通在外普通股股東的批准，並且德意志交易所集團股東對換股要約的接受率須達到75%，同時還需取得美國和歐洲相關競爭和金融、證券與其他監管部門的批准，並滿足其他例定成交條件。交易預計將於2011年底完成。
可登入德意志交易所集團網站www.deutsche-boerse.com、紐約泛歐交易所集團網站www.nyse.com或美國證券交易委員會網站www.sec.gov下載完整的投資人說明書。
安全港聲明
根據紐約泛歐交易所集團與德意志交易所集團之間一項擬議的業務合併交易，新組建的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.（簡稱「控股公司」）已向美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)提交一份F-4表註冊說明書，SEC已於2011年5月3日宣佈生效。該註冊說明書包括(1)一份紐約泛歐交易所的委託說明書，這也將構成控股公司的招股說明書，和(2)控股公司的發行說明書，將和控股公司的要約一起用於收購美國持有人所持的德意志交易所股票。控股公司也已向德國聯邦金融監管局(Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht，BaFin)提交一份要約文件，BaFin已於2011年5月2日批准依據德國《證券收購和接管法》(Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz)公佈該文件，而文件已於2011年5月4日公佈。
請投資人和證券持有人仔細閱讀最終委託說明書/招股說明書、發行說明書、要約文件，以及與擬定業務合併交易相關換股要約有關的其他已經公佈的附加資料，因為它們包含一些重要資訊。您可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲取最終委託說明書/招股說明書、發行說明書，以及紐約泛歐交易所和控股公司向美國證券交易委員會提交的其他相關文件的副本。此外，還可至紐約泛歐交易所網站www.nyse.com免費獲取最終委託說明書/招股說明書和其他相關文件。可在控股公司網站www.global-exchange-operator.com上獲取要約文件以及其他已經公佈的與換股要約有關的附加資料。已經接受換股要約的德意志交易所集團的股東擁有一定的退出權，這在要約文件中有所說明。
本新聞稿並非購買或出售控股公司、德意志交易所或紐約泛歐交易所股票的要約或邀請。在BaFin批准的要約文件以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中，披露了有關公開要約的最終條款和進一步規定。
未取得符合《美國1933年證券法》(U.S. Securities Act of 1933)（修訂版）第10節和歐洲相關法規要求的招股說明書前，不得發行證券。依照除德國、英國及北愛爾蘭聯合王國和美國以外司法管轄區的法律法規，換股要約和換股要約文件並不構成要約的發行、發佈或公開宣傳。擬定業務合併交易相關最終條款將在經歐洲市場有關主管部門審核後的資料文件中披露。
受某些例外情況，尤其是與《日本金融工具與交易法》(Financial Instruments and Exchange Act of Japan)（1948年第25號法令，修訂版）第2條第3 (i)段所界定的合格機構投資人(tekikaku kikan toshika)有關的例外情況的影響，換股要約將不會在日本直接或間接進行，也不會使用郵件或透過任何州際或對外貿易方式或手段（包括但不僅限於傳真、電話和網際網路），或借助日本國家證券交易所的任何設施在當地進行。因此，不得透過直接或間接方式在日本境內、向日本或從日本郵寄或發佈、轉發或傳播本公告或任何附帶文件的副本。
控股公司的股票尚未、今後也不會依照日本適用證券法進行登記。因此，受某些例外情況，尤其是與《日本金融工具與交易法》（1948年第25號法令，修訂版）第2條第3 (i)段所界定的合格機構投資人(tekikaku kikan toshika)有關的例外情況的影響，控股公司的股票不得在日本或為了日本任何人士的利益而發行或銷售。
邀請的參與者
紐約泛歐交易所、德意志交易所、控股公司及其各自董事和高階主管以及其他管理成員和員工，被視為擬議商業合併交易中紐約泛歐交易所股東委託書邀請的參與者。有關此類潛在參與者所持股份的詳情，將包含在最終委託說明書/招股說明書和向美國證券交易委員會提交的其他相關文件中。
前瞻性陳述
本文件包含有關紐約泛歐交易所、德意志交易所、控股公司以及合併後集團和其他人員的前瞻性陳述，它們可能涉及有關擬議中商業合併、此項交易完成的可能性，以及交易對紐約泛歐交易所或德意志交易所業務影響的陳述以及其他非歷史性事實的陳述。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，因為它們涉及到事件並取決於將來可能會或不會出現的情況。前瞻性陳述並不是對營運部門未來業績和實際結果、財務狀況以及流動性的擔保，紐約泛歐交易所和德意志交易所營運的產業的發展可能會與本文件前瞻性陳述中說明或暗示的產生顯著差異。任何前瞻性陳述均只反映截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求，否則紐約泛歐交易所、德意志交易所或控股公司均無義務因新資訊、未來事件或其他情況而更新或公開修改任何前瞻性陳述。
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