科羅拉多州格林伍德村--(美國商業資訊)--西半球唯一一家稀土氧化物生產商Molycorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：MCP）今天宣佈，該公司已對其發行本金總額為2億美元，利率為3.25%，2016年到期的可轉換優先票據（以下簡稱「票據」）進行定價，對於此次發行，美國《1933年證券法(Securities Act of 1933)》的登記要求可得到豁免。這些票據將僅根據《1933年證券法》144A規定向合格機構認購者發行。此外，票據的初始認購者具有認購另外本金總額為3000萬美元票據的選擇權。此次票據發行預計將在2011年6月15日左右結束，尚需滿足一些例定成交條件。

這些票據是Molycorp的優先無擔保債務，年利率為3.25%，每半年支付一次利息，在每年的6月15日和12月15日支付前半年的利息，將從2011年12月15日開始支付。這些票據將可以根據Molycorp的決定隨時轉換為Molycorp的普通股、現金或二者結合。最初轉換率將為每1,000美元本金的票據轉換為14.0056股Molycorp普通股（相當於每股Molycorp普通股的最初轉換價約為71.40美元），尚取決於一些例定調整。這些票據將於2016年6月15日到期，除非根據條款在此日期前提前回購或轉換。Molycorp將無權在票據到期前贖回票據。

Molycorp預計將把此次發行的淨收益用於資助其加州帕斯山(Mountain Pass)加工廠1期產能計畫以及2期擴產計畫。剩餘淨收益將用於公司一般性事務。透過票據發行，Molycorp已籌集了近8億美元收益，這些收益將全面用於資助其加州帕斯山加工廠1期產能計畫以及2期擴產計畫，目前專案成本估計為7.81億美元。

這些票據以及票據轉換後可發行的普通股尚未、今後也不會根據《1933年證券法》進行登記，在未進行登記或未取得適當的登記要求豁免之前，不得在美國發行或銷售。本新聞稿並不構成此類證券的銷售要約或購買要約邀請，且依照《1933年證券法》135c規定發佈。

關於Molycorp

總部位於美國科羅拉多州的Molycorp, Inc.是西半球唯一一家稀土氧化物（REO）生產商，目前每年生產3000多公噸商業稀土材料。除了加州帕斯山的旗艦稀土採掘及加工工廠，Molycorp還是總部位於愛沙尼亞的Molycorp Silmet AS的控股股東。Molycorp Silmet AS的年產能為稀土產品3000公噸，外加稀有金屬產品700公噸，是歐洲最大的稀有金屬及稀土金屬生產商之一。此外，Molycorp擁有並經營總部位於亞利桑那州的Molycorp Metals and Alloys，它是中國以外地區領先的高純度稀土合金與金屬生產商之一。Molycorp預計將於2012年完成其加州帕斯山加工廠現代化和擴建的一期工作，屆時，伴隨著該公司「從礦產到磁鐵」策略的實施，公司帕斯山工廠年產能預計將達到約19050公噸稀土氧化物當量。2013年年底之前，二期擴建工作完成後，該公司在帕斯山的年產能預計將達約40000公噸稀土氧化物當量。Molycorp打算為市場提供眾多稀土產品，包括高純度氧化物、金屬、合金和永磁體。該公司目前向歐洲、北美洲、南美洲、亞洲、俄羅斯以及其他前蘇聯加盟國家銷售產品。

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