Glass Lewis亦建議支持交易

紐約--(美國商業資訊)--紐約泛歐交易所集團(NYSE Euronext) (NYSE:NYX)今天宣佈，領先的代理諮詢公司ISS Proxy Services（以下簡稱“ISS”）已建議紐約泛歐交易所集團股東在空白代理投票卡上投票支持採納德意志交易所集團(Deutsche Boerse)和紐約泛歐交易所集團之間的業務合併協議，以及支持在即將於2011年7月7日召開的紐約泛歐交易所集團特別股東大會上通過協定中擬議之交易。除ISS之外，Glass Lewis也建議紐約泛歐交易所集團的股東投票支持合併。

ISS在2011年6月24日給紐約泛歐交易所集團股東的報告中指出：「在試算基礎上，此次交易將鑄就一家在全球衍生品、資本籌集市場及資本市場基礎設施服務領域的領先集團。此外，鑑於業務高度互補將產生極大的綜效（節約成本超過5億美元，創造收入1.33億美元），紐約泛歐交易所集團預計合併將顯著提升其產品組合。同時，雖然單日溢價相對低於通常的收購，但也超過了近期的平等合併交易，包括交易所營運商之間的合併。另外，根據貢獻分析，交易完成後60/40的所有權劃分似乎也對紐約泛歐交易所集團的股東有利。在合併後基礎上，紐約泛歐交易所集團的股東仍將在董事會和管理層佔據重要地位，在董事會17個席位中佔據七席，紐約泛歐交易所集團現任首席執行長將擔任合併後公司的首席執行長。基於上述考慮，建議投票支持此提議。」

而代理服務公司Glass Lewis在另外一份報告中也建議紐約泛歐交易所集團的股東投票支持擬議之合併。Glass Lewis在其分析中稱：

「我們認為該交易對股東有著重大意義，值得支持。我們認為，該項交易將使合併後的公司佔據極具吸引力的競爭地位，合併後無疑有機會產生巨大的策略性綜效。雖然紐約泛歐交易所集團似乎有足夠的能力繼續以單獨的公司營運，但我們認為與德意志交易所集團合併將帶來極具吸引力的機會，可幫助紐約泛歐交易所集團在競爭激烈的環境下進一步鞏固地位，同時讓紐約泛歐交易所集團的股東能夠在日後參與一家更為強大、更加多元化公司的發展。」

紐約泛歐交易所集團首席執行長Duncan Niederauer表示：「美國首屈一指的代理公司能夠認可德意志交易所集團與紐約泛歐交易所集團合併所帶來的利益，並建議股東投票支持這一具有策略性吸引力的交易，我們感到非常高興。隨著我們繼續推動雙方交易所的合併，我們期待紐約泛歐交易所集團股東能夠依照ISS和Glass Lewis的建議，採取下一步的行動。」

Niederauer先生繼續道：透過將兩家備受尊重的交易所合併，我們將鑄就一家世界領先的交易所集團，擁有強勁的資產負債狀況，出色的現金流，同時能夠有效把握未來契機，並為股東創造巨大價值。紐約泛歐交易所集團董事會強烈建議股東投票支持這一強有力的合併。」

紐約泛歐交易所集團特別股東大會將於2011年7月7日紐約市時間上午8:00召開，地址：11 Wall Street, New York, New York 10005。截至2011年5月9日營業結束前登記的股東將有資格就擬議之合併進行投票。

紐約泛歐交易所集團的股東可將簽名並註明日期的代理投票卡寄回，也可以打電話或上網進行投票。若股東有任何疑問或在投票時需要幫助，可聯絡MacKenzie Partners, Inc.，電話：(800) 322-2885或(212) 929-5500（對方付費），或網址：proxy@mackenziepartners.com。

德意志交易所集團管理委員會和監事會建議所有德意志交易所集團股東在換股期（將於2011年7月13日截止）內接受換股要約。

安全港聲明

根據紐約泛歐交易所集團與德意志交易所集團之間一項擬議的業務合併交易，新組建的控股公司Alpha Beta Netherlands Holding N.V.（簡稱「控股公司」）已向美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)提交一份F-4表註冊說明書，SEC已於2011年5月3日宣佈生效。該註冊說明書包括(1)一份紐約泛歐交易所的委託說明書，這也將構成控股公司的招股說明書，和(2)控股公司的發行說明書，將和控股公司的要約一起用於收購美國持有人所持的德意志交易所股票。控股公司也已向德國聯邦金融監管局(Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht，BaFin)提交一份要約文件，BaFin已於2011年5月2日批准依據德國《證券收購和接管法》(Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz)公佈該文件，而文件已於2011年5月4日公佈。

請投資人和證券持有人仔細閱讀最終委託說明書/招股說明書、發行說明書、要約文件，以及與擬定業務合併交易相關換股要約有關的其他已經公佈的附加資料，因為它們包含一些重要資訊。您可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲取最終委託說明書/招股說明書、發行說明書，以及紐約泛歐交易所和控股公司向美國證券交易委員會提交的其他相關文件的副本。此外，還可至紐約泛歐交易所網站www.nyse.com免費獲取最終委託說明書/招股說明書和其他相關文件。可在控股公司網站www.global-exchange-operator.com上獲取要約文件以及其他已經公佈的與換股要約有關的附加資料。已經接受換股要約的德意志交易所集團的股東擁有一定的退出權，這在要約文件中有所說明。

本新聞稿並非購買或出售控股公司、德意志交易所或紐約泛歐交易所股票的要約或邀請。在BaFin批准的要約文件以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露了有關公開要約的最終條款和進一步規定。

未取得符合《美國1933年證券法》(U.S. Securities Act of 1933)（修訂版）第10節和歐洲相關法規要求的招股說明書前，不得發行證券。依照除德國、英國及北愛爾蘭聯合王國和美國以外司法管轄區的法律法規，換股要約和換股要約文件並不構成要約的發行、發佈或公開宣傳。擬定業務合併交易相關最終條款將在經歐洲市場有關主管部門審核後的資料文件中披露。

受某些例外情況，尤其是與《日本金融工具與交易法》(Financial Instruments and Exchange Act of Japan)（1948年第25號法令，修訂版）第2條第3 (i)段所界定的合格機構投資人(tekikaku kikan toshika)有關的例外情況的影響，換股要約將不會在日本直接或間接進行，也不會使用郵件或透過任何州際或對外貿易方式或手段（包括但不僅限於傳真、電話和網際網路），或借助日本國家證券交易所的任何設施在當地進行。因此，不得透過直接或間接方式在日本境內、向日本或從日本郵寄或發佈、轉發或傳播本公告或任何附帶文件的副本。

控股公司的股票尚未、今後也不會依照日本適用證券法進行登記。因此，受某些例外情況，尤其是與《日本金融工具與交易法》（1948年第25號法令，修訂版）第2條第3 (i)段所界定的合格機構投資人(tekikaku kikan toshika)有關的例外情況的影響，控股公司的股票不得在日本或為了日本任何人士的利益而發行或銷售。

邀請的參與者

紐約泛歐交易所、德意志交易所、控股公司及其各自董事和高階主管以及其他管理成員和員工，被視為擬議商業合併交易中紐約泛歐交易所股東委託書邀請的參與者。有關此類潛在參與者所持股份的詳情將包含在最終委託說明書/招股說明書和向美國證券交易委員會提交的其他相關文件中。

前瞻性陳述

本文件包含有關紐約泛歐交易所、德意志交易所、控股公司以及合併後集團和其他人員的前瞻性陳述，它們可能涉及有關擬議中商業合併、此項交易完成的可能性以及交易對紐約泛歐交易所或德意志交易所業務影響的陳述，以及其他非歷史性事實的陳述。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，因為它們涉及到事件並取決於將來可能會或不會出現的情況。前瞻性陳述並不是對營運部門未來業績和實際結果、財務狀況以及流動性的擔保，紐約泛歐交易所和德意志交易所營運的產業的發展可能會與本新聞稿的前瞻性陳述中說明或暗示者產生顯著差異。任何前瞻性陳述均只反映截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求，否則紐約泛歐交易所、德意志交易所或控股公司均無義務因新資訊、未來事件或其他情況而更新或公開修改任何前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式：

媒體：

代表紐約泛歐交易所集團：

Robert Rendine, +1 212-656-2180

或Rich Adamonis +1 212-656-2140

或

Sard Verbinnen & Co.：

George Sard

Paul Verbinnen

+1 212-687-8080

或

投資人：

代表紐約泛歐交易所集團：

Stephen Davidson, +1 212-656-2183