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2011年上半年紐約泛歐交易所集團引領全球IPO市場

2011-07-01 18:22
  • zh_hant

- 紐交所融資額和交易數量均在美國IPO市場遙遙領先 -

- 紐交所在科技類和私募股權支持的IPO方面領先全世界 -

- 中國公司IPO延續去年強勁態勢 -

- 歐洲市場吸引更多中小企業上市 -

紐約、阿姆斯特丹、布魯塞爾、葡萄牙里斯本、倫敦和巴黎--(美國商業資訊)--2011年上半年,紐約泛歐交易所集團(NYSE Euronext) (NYX)在全球首次公開發行(IPO)市場居於領先地位,其歐洲和美國交易市場為各大公司募集資本總額達254億美元,超過世界上其他任何一家交易所集團。在最近的一個季度中,紐約證券交易所(New York Stock Exchange)在美國IPO市場遙遙領先,35單IPO共融資106.3億美元,占美國IPO募集總收益的73%。此外,紐交所最近還吸引了眾多科技類和創投支持的IPO,以及私募股權基金和來自阿根廷、加拿大、中國、法國、希臘、韓國、荷蘭的企業,令紐交所成為全球IPO首屈一指的上市場所。

紐約泛歐交易所集團美國上市與現金執行業務聯合主管Scott Cutler表示:「我們看到IPO來自各個領域以及全球各個地區、各類型、各規模的公司——包括高成長型、科技類和創投支持類企業——都有所涉及。雖然經濟不確定性持續,但這種分佈非常健康。我們的全球品牌、網路和技術平臺吸引了大量股票發行者,他們將我們視為真正驅動價值的合作夥伴。在未來數月中,我們預計將有來自各個領域的企業紛紛上市。」

紐交所由創投和私募股權基金支持的IPO數量顯著增加,其中包括LinkedIn (NYSE: LNKD)、飛思卡爾半導體(Freescale Semiconductor) (NYSE: FSL)、Bankrate (NYSE: RATE)和Vanguard Health Systems (NYSE: VHS)。5月18日,LinkedIn的IPO成為自2004年谷歌公司(Google Inc.)上市以來規模最大的網際網路IPO。

2011年初至今,有五家公司從納斯達克(Nasdaq)轉板至紐交所,總市值達40.1億美元,且無一家從紐交所轉板至其他交易所。此外,SuccessFactors Inc.宣佈將從納斯達克轉板至紐交所,並在紐約泛歐交易所集團旗下歐洲交易市場交叉上市。這延續了一直以來活躍的轉板趨勢,自2007年來,已有40家公司從納斯達克轉板至紐交所。

紐交所在科技類公司上市方面的市場佔有率日益增長

由於一直致力於與成長型企業合作,紐交所在吸引科技類IPO方面的佔有率穩步增長。年初至今,紐交所已吸引17單科技類IPO,占所有31單科技類IPO的55%,較2010年的44%有所增長。隨著近期重大科技類IPO熱潮湧現,LinkedIn、Active Network、Fusion-io和Pandora紛紛上市。在市場對網際網路相關企業的最新一波追捧中,網路廣播服務供應商Pandora的股票以每股20美元的價格開盤,高於16美元的發行價,籌得2.35億美元。

中國公司IPO延續去年強勁態勢

紐交所去年共錄得22單中國公司IPO,創下紀錄。今年,紐交所在吸引中國企業上市方面仍處於領先地位,第二季共有5單中國公司IPO,融資7.4286億美元。年初至今,近半數的中國企業IPO均來自TMT(科技、媒體和電信)領域。在中國提供安全網路瀏覽器和其他網際網路安全產品的奇虎360科技有限公司(NYSE: QIHU)在3月29日的上市交易中便大漲134%,成為過去十年來美國IPO第三大首日漲幅。5月4日,中國最大的社交網路公司之一人人公司(NYSE: RENN)成為第一家在美國市場上市的社交網路服務(SNS)公司。

越來越多中小企業在紐約泛歐交易所集團歐洲市場上市

2011年前六個月,紐約泛歐交易所集團歐洲市場繼續迎接中小企業的踴躍上市。在29家新上市公司中,有24家為來自不同國家、不同經營領域的中小企業,共融資5800萬歐元。

紐約泛歐交易所集團執行副總裁兼國際上市業務主管Ronald Kent表示:「市場形勢艱難,歐洲一級市場活躍性正緩慢回暖,投資人仍然對其投資持審慎態度。儘管如此,在2011年前六個月,仍有29家公司登陸我們的歐洲市場,其中包括大量中小企業和引人矚目的直接上市,令市值增加超過190億歐元。雖然不確定性依然存在,但我們認為今年剩餘時間前景光明,其他許多公司都有意透過我們的歐洲市場來進行融資並獲得國際影響力。」

除了中小企業之外,歐洲市場還完成了一些重大上市交易,包括兩家全球性公司Coca-Cola Enterprises和Hexcel Corporation的交叉上市;Aperam(分拆自安賽樂米塔爾(ArcelorMittal),上市時市值22億歐元)和TNT(分拆自PostNL,上市時市值48億歐元)這兩大分拆上市;以及新上市的Areva(市值115億歐元)。

關於紐約泛歐交易所集團

紐約泛歐交易所集團(NYX)是全球領先的金融市場運作機構和創新交易技術供應商。該集團位於歐洲和美國的交易所從事股票、期貨、選擇權、固定收益產品和交易所交易產品的交易。紐約泛歐交易所集團擁有約8000支上市發行產品(不計歐洲結構性產品),旗下股票市場(紐約證券交易所、紐約-泛歐交易所、NYSE Amex、NYSE Alternext和NYSE Arca)占世界股票交易總量的三分之一,是全球最具流動性的交易所集團。紐約泛歐交易所集團還經營著NYSE Liffe,這是歐洲領先的衍生品交易所,也是以交易值計全球第二大衍生品交易所。該集團透過NYSE Technologies提供全方位的商業技術、連接能力以及市場資料產品與服務。紐約泛歐交易所集團是標準普爾500指數(S&P 500)掛牌公司,也是財星500大企業排行榜上唯一的交易所營運機構。查詢詳情,請造訪:http://www.nyx.com。

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