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西聯匯款將收購通濟隆全球商務付款部門

2011-07-06 16:55
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此舉有助於西聯匯款搶佔在日益成長的企業對企業付款市場中的領先地位,這一市場是該公司的三大策略性成長領域之一

科羅拉多州恩格爾伍德和倫敦--(美國商業資訊)--西聯匯款公司(Western Union Company)(紐約證券交易所代碼:WU)今天宣佈,該公司已與通濟隆控股有限公司(Travelex Holdings Limited)簽署協定,將以6.06億英鎊現金收購通濟隆旗下領先的國際商務付款服務專業提供商通濟隆全球商務付款(Travelex Global Business Payments)部門。

通濟隆全球商務付款部門(簡稱TGBP)每年向14個國家的3.5萬家客戶提供商務付款服務。該部門專為中小型企業(SME)、大公司,以及包括500多家金融機構在內的第三方分銷合作夥伴等提供國際付款服務。通濟隆全球商務付款部門2011年的營收預計約為1.50億英鎊,正常化的息稅折舊攤銷前利潤率預計約為30%。

此次收購的通濟隆全球商務付款部門加上西聯匯款現有的商務解決方案部門,將推動西聯匯款在龐大且日益成長的國際商務付款市場上佔據領先位置。在跨境貿易的推動下,國際商務付款市場一直在迅速成長。據估計,僅全球中小型企業跨境付款這一項業務的營收即可達240億美元(根據麥肯錫公司的估計),而西聯匯款認為消費者跨境匯款市場的規模與之不相上下。

西聯匯款總裁兼首席執行長Hikmet Ersek表示:「2009年收購Custom House之後,我們一舉進入企業對企業跨境付款市場,而收購通濟隆全球商務付款部門後,我們必定能迅速擴大業務規模,贏得更廣泛的客戶並提高業務能力。我們熱烈歡迎通濟隆商務付款部門的客戶及員工加入西聯匯款的大家庭。」

通濟隆首席執行長Peter Jackson表示:「我很高興能與西聯匯款達成共識,通濟隆全球商務付款部門擁有豐富的專業知識與客戶特許資產,西聯匯款定能從中獲益,並為通濟隆全球商務付款部門創造重大商機,以促進持續成長。」

西聯匯款商務解決方案與通濟隆全球商務付款部門合併後將集各種優勢於一體,既擁有通濟隆全球商務付款部門具備的企業對企業付款專業知識、分銷業務能力及產品與功能平臺,又兼備西聯匯款的品牌、現有商務解決方案營運部門、全球基礎設施和關係網絡,以及財務實力。合併後的業務部門將立刻在16個國家發展業務。

西聯匯款計畫利用高水準業務能力與豐富資源來進一步擴大業務地理範圍、開發新客戶並打入新的市場區塊,向西聯匯款的金融機構客戶推廣通濟隆全球商務付款部門的第三方分銷能力,利用西聯匯款的代理商網路為某些市場提供分銷服務,進而透過這些方式推動合併後部門加速成長。

Hikmet Ersek補充說:「西聯匯款依然重點關注三大策略性成長領域:消費者轉賬匯款、企業對企業付款、儲值/預付。我們的消費者轉賬匯款業務實力強大並持續成長。美國市場與全球市場的儲值服務正處於發展的早期階段,我們認為自己的品牌與業務網路將使我們擁有取得長期成功的能力。企業對企業付款市場不斷成長而服務卻差強人意,通濟隆全球商務付款部門與西聯匯款商務解決方案部門的合併,能夠讓我們在這一市場打下牢固的基礎,並為我們創造在未來進一步成長的契機。」

西聯匯款預計通濟隆全球商務付款部門/西聯匯款商務解決方案部門的合併後營收,在未來三年內將取得約10%的複合年成長率,在整合完成後,其長期成長將會加速,利潤率將有望擴大。整合過程預計歷時2年,整合費用預計約7000萬美元,整合完成後的綜效將使西聯匯款每年節省約3000萬美元(基於當前匯率估計)。該公司預計該交易產生的收購相關非現金攤銷費用為每年約4000萬美元(自2012年起)。

由於存在交易及整合成本與非現金攤銷費用(該收購案預計於2012年實現現金增值),通濟隆全球商務付款部門收購案預計將稀釋西聯匯款2011年通用會計準則(GAAP)每股盈餘約0.02美元,稀釋西聯匯款2012年通用會計準則每股盈餘約0.04美元。該收購案預計將使2013年通用會計準則每股盈餘增加0.04美元。

該交易尚待監管機構批准及成交條件的達成,預計將於2011年末完成。西聯匯款將使用該公司的現有現金餘額支付此收購案所需現金,這筆資金主要來自國際現金。

投資人與分析師電話會議

西聯匯款將於美國東部時間今天上午9:00舉辦電話會議及網路直播。欲透過電話現場收聽電話會議,請提前十分鐘致電800-591-6945(美國境內)或+1-617-614-4911(美國境外)。密碼為53006181。

此次電話會議的網上直播位址為http://ir.westernunion.com。觀看網上直播必須註冊,請至少提前五分鐘註冊。

本次電話會議結束約2小時後,我們將在2011年7月13日前一直提供該電話會議的重播,請致電888-286-8010(美國境內)或+1-617-801-6888(美國境外)收聽。密碼為60767351。與此同時,我們還將提供此次電話會議的網路重播,網址為http://ir.westernunion.com。

請注意:西聯匯款高階主管在此次電話會議中發表的所有陳述均為西聯匯款公司財產且受到版權保護。除重播外,西聯匯款並未授權任何錄製、重播或分銷此次會議錄音的行為,且不會為這些行為承擔責任。

財務顧問

摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)擔任西聯匯款的財務顧問,Lazard Frères & Co., LLC負責就此次交易向該公司董事會提供財務建議。

關於西聯匯款

西聯匯款公司(紐約證券交易所代碼:WU)是一家領先的全球付款服務供應商。結合其旗下的Orlandi Valuta、Pago Facil與西聯匯款商務解決方案的品牌付款服務,西聯匯款公司為消費者與企業提供快速、可靠與便捷的全球匯款、取款、帳單支付及購買現金支票等服務。西聯匯款、Vigo與Orlandi Valuta透過遍佈200多個國家和地區的約45.5萬個合作據點向客戶提供品牌服務。2010年,西聯匯款公司在全世界完成了2.14億筆消費者對消費者交易與4.05億筆商業付款,在消費者之間進行的轉賬額達760億美元。欲瞭解詳情,請造訪www.westernunion.com。

關於通濟隆全球商務付款部門

通濟隆全球商務付款部門隸屬於全球領先的外匯專業公司通濟隆控股有限公司。

通濟隆全球商務付款部門每年為14個國家的3.5萬家客戶提供商務付款服務。該部門向包括500多家金融機構在內的各種企業客戶提供付款服務。

通濟隆控股有限公司成立於1976年,該公司已經成長為全球領先的外匯與國際商務付款服務提供商。該公司每年處理價值200億英鎊的外匯交易。該公司以消費者為中心,每年透過遍佈24個國家的近1000家商店及逾500個自動提款機網路,向3000多萬零售客戶提供現金與與預付式信用卡服務。截至2010年12月31日,通濟隆控股有限公司報告的營收為7.397億英鎊,息稅折舊攤銷前利潤為1.306億英鎊。

有關前瞻性陳述的安全港法規遵從聲明

本新聞稿包含某些美國《1995年私人證券訴訟改革法案》中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並非對未來業績的擔保,並涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。實際成果與結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的內容具有實質性差別。諸如「預期」、「打算」、「預計」、「認為」、「估計」、「指引」、「提供指引」、「提供前景展望」之類的詞語,與其他類似表述及諸如「將」、「應當」、「會」、「可能」之類的未來式或條件語氣動詞,意在標示出此類前瞻性陳述。閱讀這篇由西聯匯款公司(「該公司」、「西聯匯款」、「我們」、「我們的」)所發佈新聞稿的讀者,不應完全依賴前瞻性陳述,而應當考慮截至2010年12月31日的Form 10-K年報中及年報「風險因素」章節討論的所有不確定性和風險。此類陳述僅更新至陳述做出之時,西聯匯款公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。可能造成實際結果和業績與前瞻性陳述中所表述的結果與業績存在實質性差別的事件或因素包括:移民法律、模式及其他移民相關因素的變化;我們改進技術以因應多變的業界與消費者需求的能力;我們未能開發並推出新產品、服務及改進後的產品與服務,或此類產品未獲得市場認可;我們公司、我們的代理商或子代理商未能達到我們的業務與技術標準、合約要求、或適用的法律法規的要求(尤其是旨在防止洗錢、恐怖分子籌資與反競爭行為的法律),和/或此類法律的監管或執法解釋的改變;美國《多德-弗蘭克華爾街改革和個人消費者保護法案》以及遵照該法案頒佈的規章對我們業務的影響;美國或外國法律、規章、法規的變化,包括美國《國內稅收法規》、以及這些美國或外國法律的政府與司法解釋的變化;一般經濟狀況及業務所在地區與產業的經濟狀況的變化;美國及國外可能對我們的業務和整體經濟造成負面影響的政治狀況和相關行動;美國政府與我們擁有或正在實施重要代理商合約的國家中斷關係;外匯匯率的變化及未能有效管理外匯風險(包括外匯法規對匯款與付款交易的影響);我們根據公司的儲備金水準與美國國家稅務局和其他稅務管轄機構順利解決稅務問題的能力;未能遵守與亞利桑那州之間的和解協議;由於訴訟、監管調查或其他類似事由造成的債務及預料之外的發展,包括成本、費用、和解與判決;合併、收購以及將收購的業務和技術與公司進行整合,以及這些收購案預期財務效益的實現情況;未能維持充分的監管資本金額或類型以滿足全球不同監管機構不斷變化的要求;消費者與客戶對我們業務的信心下降,或對匯款服務供應商的信心普遍下降;未能管理我們代理商、客戶與消費者中存在的信用和欺詐風險,或我們的銀行、貸款人、其他金融服務提供商或保險公司不履行義務的行為;嚴重違反我們任何系統的安全規定或我們的任何系統出現中斷;我們吸引並保留有資質的關鍵員工及成功管理我們員工的能力;我們以相同條款或以對我們更有利的條款維持代理商網路和業務關係的能力;未能如期實施代理商合約;信用評等機構的負面評等行為;未能與匯款行業中的全球性和利基性匯款服務供應商、跨境匯款服務供應商、銀行和其他非銀行匯款服務提供商(包括電信營運商、卡業協會、付款卡服務提供商和電子及網際網路服務提供商)進行有效競爭;我們保護自己的品牌與其他智慧財產權的能力;在智慧財產權保護法律架構迅速發展的背景下,未能管理專利保護及專利責任的潛力;由第三方供應商提供的各種不同服務終止;資本市場中不利的變動和波動性,以及其他影響我們流動性的因素、我們代理商或客戶的流動性、我們投資的價值、或我們收回投資以及應收賬款的能力;縮小業務部門規模、出售或關閉業務部門的決定,或將營運活動從一個地點遷往另一地點或將業務轉給第三方的決定(尤其是將業務營運從美國遷往其他國家);對我們業務具有影響的業界標準的變化;會計標準、規章和解釋的變化;匯款市場及其他業務市場成長大幅減緩或出現負成長;由於從First Data Corporation脫離造成的不良後果;改變業務組合的決定;災難性事件;管理層識別並管理各種風險的能力。

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免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

西聯匯款

媒體

Tom Fitzgerald,+1-720-332-4374

tom.fitzgerald@westernunion.com

投資人

Mike Salop,+1-720-332-8276

mike.salop@westernunion.com

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