Citi Prime Finance/First Derivatives的調查顯示各基金對資訊技術的平均支出約占其管理的資產的九個基點
紐約--(美國商業資訊)--根據Citi（花旗，紐約證券交易所代碼：C）Prime Finance和First Derivatives今日發佈的Prime Finance 2011 IT Survey（2011年Prime Finance IT調查），2011年各對沖基金將在資訊技術 (IT) 上支出約20.9億美元，平均約占其管理的資產的九個基點。Citi Prime Finance是一家多經紀商、多策略的整體營業單位，其服務包括機構經紀、融資解決方案、商業顧問和資本引進；First Derivatives是一家全球性的軟體和諮詢服務提供商，服務於金融服務業。該報告名為Managing Your Hedge Fund IT Spend to Achieve Differentiation（管理您的對沖基金IT支出以實現差異化），調查了美國和歐洲超過75家對沖基金和15家供應商，首次記錄了產業在資訊技術上的總支出以及各對沖基金的平均支出。
Citi Prime Finance美國商業諮詢服務主管Sandy Kaul表示：「Prime Finance 2011 IT Survey證明技術創新對對沖基金產業有著巨大影響力。該調查首次提供了IT投資資訊，使業界公司可以評估各自的支出並瞭解自己如何與競爭對手競爭。在預測出的750億美元產業安全和投資總支出中，對沖基金花在IT上的20.9億美元只占了2.8％，但這些投資在推動整體金融服務業的能力上發揮的巨大作用超出了這一比例，因為它們具有複雜的交易策略和多資產重心。」
根據調查，對沖基金正在改變其投資新資訊技術的方法。雖然對沖基金傳統上追求透過技術創新使自身差異化並提高自身業績，但當前風險和監管環境促使對沖積基金轉而投資更有效地使用抵押品和融資。專為改善投資組合管理和交易而設計的軟體和解決方案在很多對沖基金中已變得非常普遍和標準化。
Citi Prime Finance美洲區主管Alan Pace表示：「該調查結果對對沖基金規劃2012年技術和其他資本支出具有重要意義。我們致力於在我們的整體商業諮詢服務中融入這種類型的思想領導力並一直提供下去，因為客戶和其他產業公司的反應意見顯示此類調查提供了單一客戶無法自己找到的資訊。」
管理50億美元或更多資產的大型或「特許」對沖基金實現了資訊技術支出中龐大的規模經濟。2011年資產管理規模 (AUM) 超過50億美元的特許公司預計平均在技術上支出790萬美元 – 這比資產管理規模不到5億美元的小型基金的預計支出多13倍。小型基金幾乎全部的IT支出都向其管理公司收取，而隨著資產管理規模的擴大，這些支出更多地計入基金層面。最大的對沖基金可以將這些支出的20％至30％計入基金。
Citi Prime Finance對沖基金技術諮詢主管Bill Saltus表示：「更多的支出分攤給基金而不是管理公司可被視作投資人為使用這些經理所付的獎金，並反映了大型基金吸收這些支出且並不對業績產生重大影響的能力。對沖基金業是競爭激烈的行業，如我們的調查所指出的，技術創新使新基金能更輕鬆地進入該領域。」
其他調查結果包括：
• 更多基金正在適應統一資料管理解決方案。專注於對沖基金需求的專業顧問正在幫助各基金整合不同來源的資料，以產生統一的多元素報告（包括風險、會計、交易、金融和對方資料），從單一平台中使基金滿足投資管理、法規遵循和監管要求，以及投資人透明度的報告需求。
• 對沖基金「購買與建購」決策的轉變。對沖基金可以從多種商品化解決方案中進行選擇。這些解決方案是由很多大型對沖基金經理開創的，他們在可用的商業產品無法滿足其複雜的需求時開發了自己的平台。這些平台逐漸變得商業化和商品化。
• 技術創新正幫助成立新對沖基金，並幫助現有對沖基金更快地成立新基金。專為對沖基金設計的委外解決方案的擴散説明新基金將其資產支出降至最低。例如，對沖基金現在不僅可以購買軟體即服務 (SaaS)，還可以購買基礎架構即服務（infrastructure as a service）解決方案，從而縮短了成立新基金所需要的時間和成本。第三方服務提供商還讓對沖基金可以外包整體功能。
Citi Prime Finance對沖基金技術諮詢主管Bill Saltus表示：「調查結果顯示市場上有多家供應商和委外服務提供商提供實現核心功能（如投資組合管理和交易）的解決方案。領先的基金和專業的顧問現在一邊提供風險、金融和抵押品管理解決方案，一邊開發統一資料管理平台和其他平台，從而讓對沖基金具有解決監管者和投資人不斷變化的需求所需的靈活性。」
請瀏覽以下網址查閱完整報告：
http://www.citigroup.com/transactionservices/home/demo/tutorials26/fb_CitiPrimeFinanceITSurvey_Sep2011/
關於調查
關於First Derivatives
First Derivatives是一家全球性軟體和諮詢服務提供商，服務於金融服務業。公司擁有近15年與領先金融機構合作的經驗，不斷致力於提供技術先進、屢獲殊榮的產品和服務，以預測和因應全球資本市場不斷變化的需求。First Derivatives目前在全球有600多員工，其客戶包括眾多國際頂級投資銀行、經紀商和對沖基金。公司在倫敦、紐約、斯德哥爾摩、上海、新加坡、多倫多、雪梨、都柏林、紐裡和香港設有營運據點。
關於花旗
花旗是全球首屈一指的金融服務公司，擁有近2億客戶帳戶，在160多個國家及司法管轄區展開業務。花旗透過花旗公司（Citicorp）和花旗控股公司（Citi Holdings）向消費者、公司、政府和機構提供種類繁多的金融產品及服務，包括消費者銀行與信貸、公司與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。
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