芝加哥--(美國商業資訊)--Groupon, Inc.（納斯達克代碼：GRPN）今天宣佈，該公司35,000,000股A類普通股的首次公開募股的發行價為每股20美元。此外，Groupon已經為承銷商提供了一個30天的選項來購買最多5,250,000股額外的A類普通股，以因應可能出現的超額配售。所有A類普通股都由Groupon發行。該公司的股票預計將於2011年11月4日在納斯達克全球精選市場交易，股票代碼為“GRPN”。

主辦承銷商包括摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC）、高盛（Goldman, Sachs & Co.）和Credit Suisse Securities (USA) LLC。其他承銷商包括Allen & Company LLC、BofA Merrill Lynch、巴克萊資本（Barclays Capital Inc.）、花旗全球市場公司（Citigroup Global Markets, Inc.）、德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities, Inc.）、摩根大通證券（J.P. Morgan Securities LLC）、富國銀行證券（Wells Fargo Securities, LLC）和William Blair & Company, LLC。協辦承銷商包括Loop Capital Markets、RBC Capital Markets LLC和The Williams Capital Group, L.P.。

這些證券的發行只透過招股書形式進行，招股書的副本可透過以下聯絡方式獲得：摩根士丹利，收件人：招股書部門，地址：180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014，電話：+1 (866) 718-1649，或電郵：prospectus@morganstanley.com；高盛，收件人：招股書部門，地址：200 West Street, New York, NY 10282，電話：+1 (866) 471-2526，傳真：+1 (212) 902-9316，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；或Credit Suisse Securities (USA) LLC，收件人：招股書部門，地址：One Madison Avenue, New York, NY 10010，電話：+1 (800) 221-1037，或電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com。

美國證券交易委員會於2011年11月3日宣佈與這些證券相關的申請上市登記表正式生效。本新聞稿不構成銷售要約或購買要約邀請，在根據相應的州或司法轄區的證券法進行註冊或取得資格前，此類要約、邀請或銷售均視為非法，並不得在該州或司法轄區出售這些證券。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式：

Groupon, Inc.

媒體聯絡方式：

Julie Mossler

+1 (212) 706-7895

press@groupon.com

或

投資人聯絡方式：

ir@groupon.com