都柏林--(美國商業資訊)--醫療保健產品的全球領先供應商Covidien plc(紐約證券交易所股票代碼:COV)今天宣佈,該公司計畫將其製藥業務部門分拆為一家獨立上市公司。
Covidien的製藥業務部門是全球最大的量產乙醯胺酚(acetaminophe)生產商之一和美國最大的鴉片類止痛藥供應商,是美國處方類學名藥10大生產商之一。自2008以來,該部門的8種新產品已經獲得了美國食品藥品管理局(U.S. Food and Drug Administration)的核准,其中包括2010年推出的2款品牌鎮痛產品。
此外,Covidien的製藥部門還是鎝-99m(technetium-99m)產生器的全球領先供應商之一,鎝-99m是一種關鍵的診斷醫學同位素。該部門還是提供針筒裝注射器和注射器全面綜合診斷顯影劑系統的唯一製造商。
該公司總裁兼執行長José E. Almeida表示:「由於醫療產品和製藥業之間存在較大差異,我們已經就是否分拆這些業務部門進行了若干年的評估。我們認為,現在是分拆這些部門的時候了,因為我們已經顯著改善了我們製藥業務部門的經營、績效和產品研發。儘管兩個業務部門都擁有產業領先的地位,但是他們擁有截然不同的業務模式、銷售通路、客戶、資本要求和人才基礎。此外,其各自的創新研發在時間長度、監管核准要求、潛在風險和潛在報酬方面也具有本質區別。」
Almeida補充說:「如若完成,這項交易將給兩個業務部門帶來更多的靈活性,從而專注和追求各自的成長策略,同時有可能為股東提供更大的長期價值。」
若進行分拆,由此產生的Covidien醫療產品業務部門將擁有約96億美元的年營業額(依據2011年營業額),美國市場和美國以外市場基本平分秋色。醫療設備業務將占該公司銷售額的80%左右,其餘來自醫療物資。在該公司90%銷售額所屬的領域,該公司將保持第一或第二的市場地位1。
Covidien的製藥部門目前年營業額約為20億美元,其中三分之二來自美國市場。在美國市場,該部門在前面提及的領域擁有值得注意的領先地位,在美國市場的這種集中將讓新公司在日益成長的鎮痛藥領域進行更有效地競爭。分拆還將為新公司帶來更好的機會,將其目前正在研發的創新型產品上市,同時給新公司實施成長計畫(包括在美國以外地區擴張)帶來財務和策略上的靈活性。
交易詳情
Covidien預計交易將以配股方式進行,對新製藥公司新上市股票的美國股東而言,配股是免稅的。Covidien目前預計交易最多可能需要18個月才能完成。
交易的完成預計將受到某些條件的影響,其中包括獲得監管核准、針對該公司美國股東的製藥部門分拆免稅待遇保證、將要提交給美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)的Form 10註冊說明書的有效性以及該公司董事會的最終核准。
不能保證擬議交易完成時間的最終時間表。Covidien不打算提供有關此次分拆進展的定期更新,但是將公佈Covidien 董事會對分拆的最終核准或交易的完成,也將應適用法律的要求進行此類其他揭露。
配套材料現在可以從Covidien網站的投資人關係取得,網址:http://investor.covidien.com
電話會議和網路直播
該公司將於今天舉行投資人電話會議,會議將從美國東部時間上午8:00開始。收聽會議的方法有三種:
• 登入Covidien公司網站:http://investor.covidien.com
• 撥打電話:只想收聽以及想參與會議問答環節的美國投資人都請撥800-510-9661,國際投資人請撥617-614-3452;進入密碼均為29488682。
• 語音重播:電話會議重播將於2011年12月15日早上11:00開始提供,並保留至2011年12月22日下午5:00。美國地區可撥打888-286-8010收聽重播錄音,美國以外地區請撥617-801-6888;重播進入密碼均為65354792。
1. Covidien的市場排名以管理階層的估計為基礎,實際數額可能有所不同。
關於Covidien
Covidien是一家全球領先的健康保健產品公司,致力於為改善患者的用藥效果提供創新的醫療解決方案,並透過在臨床領域的領導地位及卓越表現創造價值。Covidien在三大業務領域製造和銷售業界領先的產品線,並為這些產品線提供服務,這三大領域是:醫療設備、醫藥產品和醫療用品。2011年,Covidien公司的營業收入高達116億美元,公司在全球65個國家擁有41,000多名員工,其產品銷往140多個國家。更多有關我們業務的資訊,請瀏覽公司網站:http://www.covidien.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中所包含的任何並非對歷史事實進行描述的陳述均可能會構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中所定義的前瞻性陳述,其中包括有關潛在的製藥業務部門分拆和分拆後兩家公司的預期財務業績的陳述。此處所包含的任何前瞻性陳述均依據該公司管理階層目前的信念和預期,但仍可能受到多種風險、不確定性及情況變化的影響,因而可能導致實際結果或公司行為與這些陳述中所明示或暗示的意思產生實質性差異。潛在分拆的時間表或者分拆是否會完成均沒有保證。該公司截至2011年9月30日會計年度的10-K表年報以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件對可能影響Covidien經營的經濟、競爭、政府、技術和其他因素進行了論述。除法律規定外,該公司不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務。
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