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2011年紐約泛歐交易所集團IPO融資總額全球第一

2012-01-06 15:52
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• 2011年紐約泛歐交易所集團融資額和交易量均引領美國IPO市場

• 紐約泛歐交易所集團歐洲市場迎接44家新上市公司,其中38家為中小企業

• 2012年,逾120家新公司等待在紐約泛歐交易所集團IPO上市

紐約--(美國商業資訊)--2011年,紐約泛歐交易所集團(NYSE Euronext)(紐約證券交易所代碼:NYX)領先全球首次公開募股(IPO)市場,共104宗IPO,融資總額達330億美元,超過世界上任何一家交易所集團。在美國,紐約泛歐交易所集團憑藉89宗IPO,融資額和交易量連續第五年引領美國IPO市場。此外,在美國,紐約證券交易所還獲得來自納斯達克(Nasdaq)的16家公司轉板。在歐洲,紐約泛歐交易所集團共吸引了44家新公司上市,總融資額約1.50億歐元。

紐約泛歐交易所集團美國上市和現金執行聯合負責人兼執行副總裁Scott Cutler表示:「儘管2011年存在經濟不確定性和全球市場波動,紐約泛歐交易所集團仍然取得了超過全球任一家交易所的融資總額。企業界繼續肯定在紐約泛歐交易所集團旗下交易所上市的價值和固有優勢,包括我們領先的全球品牌、採用領先技術的交易平臺、我們的發行服務產品以及我們能將發行機構與全球商業合作夥伴和客戶聯繫在一起的特有群體策略。」

Cutler補充說:「目前已經有逾120家公司提交材料,等待在我們的交易所上市,預計融資額達230億美元,2012年的前景令人歡欣鼓舞。年輕的創新型、新興的成長型公司是創造就業機會的引擎,透過IPO獲取資本是這些公司茁壯成長、雇用更多員工的關鍵。紐約泛歐交易所集團非常珍視自身在支持公司募資過程中所扮演的角色。」

吸引科技類公司上市的魅力日增

2011年,紐約泛歐交易所集團占美國科技類IPO的44%,美國市場吸引了19宗新公司IPO。該集團成功吸引的領先科技公司包括Fusion-io Inc.(紐約證券交易所代碼:FIO)、Imperva, Inc.(紐約證券交易所代碼:IMPV)、LinkedIn(紐約證券交易所代碼:LNKD)和Pandora(紐約證券交易所代碼:P),這反映出紐約泛歐交易所集團平臺的不斷發展和吸引整個經濟領先成長產業的魅力。

除了吸引領先成長產業外,紐約泛歐交易所集團還繼續吸引來自私募股權(PE)領域的IPO。2011年,由私募股權支援的全部IPO中,有76%在紐約泛歐交易所集團美國市場上市。2011年在紐約泛歐交易所集團上市的最大型、由私募股權支持的公司包括BankUnited Inc.(紐約證券交易所代碼:BKU)、HCA Holdings, Inc.(紐約證券交易所代碼:HCA)、Kinder Morgan, Inc.(紐約證券交易所代碼:KMI)和Nielsen Holdings N.V.(紐約證券交易所代碼:NLSN)等等。

上市公司遍佈全球

來自全球各地的發行機構繼續選擇在紐約證券交易所上市,因為他們珍視這裏的操作執行品質,而且可以進入美國市場最大的資金庫。2011年,紐約泛歐交易所集團共吸引來自全球7個不同國家的國際發行機構在此IPO上市,包括阿根廷、英屬維京群島、中國大陸、法國、希臘、荷蘭和韓國,占2011年紐約證券交易所IPO交易的14%。2011年在紐約泛歐交易所集團上市的領先國際公司包括:Arcos Dorados Holdings(紐約證券交易所代碼:ARCO)、InterXion Holding N.V.(紐約證券交易所代碼:INXN)、MagnaChip Semiconductor Corp.(紐約證券交易所代碼:MX)和奇虎360科技有限公司(紐約證券交易所代碼:QIHU)等等。

轉板業務繼續取得成功

公司繼續選擇轉板至紐約泛歐交易所集團,因為他們珍視這裏的全球化交易所地位、品牌、能見度以及該集團提供量身裁製的客戶服務。2000年以來,紐約證券交易所共贏得來自納斯達克的198宗轉板,總市值共4580億美元,其中2011年共16家公司轉板,總市值共300億美元。2011年從納斯達克轉板至紐約證券交易所的公司包括IMAX Corp.(紐約證券交易所代碼:IMAX)、Level 3 Communications(紐約證券交易所代碼:LVLT)、Prosperity Bancshares Inc.(紐約證券交易所代碼:PB)和XO Group Inc.(紐約證券交易所代碼:XOXO)等等。

致力於幫助中小企業(SME)成長

2011年,紐約泛歐交易所集團繼續履行該集團對歐洲中小企業的承諾,幫助這些發行機構運用資本市場獲取他們自身發展所需的資金。在紐約泛歐交易所集團歐洲市場新上市的44家公司中,中小企業占38家,其中34家在紐約證券交易所創業板(NYSE Alternext)上市。

紐約泛歐交易所集團國際上市業務負責人Diederik Zandstra表示:「2011年,我們的歐洲市場繼續迎接眾多中小企業上市,其中包括來自不同地域和產業的34家公司選擇在紐約證券交易所創業板上市,該創業板是一個專為中小型企業而設的平臺,這些公司市值逾5億歐元,該創業板總規模達60億歐元。中小企業能創造價值和就業機會,是推動經濟發展的動力。中小企業在歐洲占紐約泛歐交易所集團上市公司的80%,這一比例使中小企業成為我們的業務核心,並且是策略上優先考慮的對象。」

2011年,紐約泛歐交易所集團歐洲市場迎接了多宗高知名度企業的上市,包括三宗國際公司(可口可樂企業、Hexcel Corporation和SuccessFactors)交叉上市,以及四宗大公司分拆上市(Aperam(分拆自ArcelorMittal、上市時市值22億歐元)、TNT(分拆自PostNL,上市時市值48億歐元)、Axway(分拆自Sopra Group,上市時市值3億歐元)和Maurel & Prom Nigeria(分拆自Maurel & Prom,上市時市值2.88億歐元)),此外,Areva也在歐洲市場成功上市,該公司市值115億歐元。

引領公共事務

紐約泛歐交易所集團一直是廣大客戶和產業在創造就業、稅收改革、公司治理和市場結構等關鍵問題上的強有力倡導者。該集團在歐洲和美國努力為客戶就關鍵政策和監管事務發表積極言論,幫助他們接觸決策者和政府重要領導人,為他們及時提供會對全球市場造成影響的事件和問題的可靠資訊。欲獲取2011年紐約泛歐交易所集團代表上市發行機構所主導的眾多計畫的更多資訊,包括在歐洲參與審查《金融工具市場指令》(MiFID),在美國參與「IPO專案組」(IPO Task Force),請造訪紐約泛歐交易所集團網站的「歐洲事務倡導專區」(European Advocacy)和「美國事務倡導專區」(U.S. Advocacy)網頁。

欲瞭解有關紐約泛歐交易所集團2011年上市業績的更多資訊,請點選這裏查看Scott Cutler對業績的討論。

關於紐約泛歐交易所集團:

紐約泛歐交易所集團(NYX)是全球領先的金融市場運作機構和創新交易技術供應商。該集團位於歐洲和美國的交易所從事股票、期貨、選擇權、固定收益產品和交易所交易產品的交易。紐約泛歐交易所集團擁有約8000支上市發行產品(不計歐洲結構性產品),旗下股票市場(紐約證券交易所、紐約-泛歐交易所、NYSE Amex、NYSE Alternext和NYSE Arca)占世界股票交易總量的三分之一,是全球最具流動性的交易所集團。紐約泛歐交易所集團還經營著NYSE Liffe,這是歐洲領先的衍生品交易所,也是以交易值計全球第二大衍生品交易所。該集團透過NYSE Technologies提供全方位的商業科技、連線能力以及市場資料產品與服務。紐約泛歐交易所集團是標準普爾500指數(S&P 500)掛牌公司,也是財星500大企業排行榜上唯一的交易所營運機構。

查詢詳情,請至:http://www.nyx.com。

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聯絡方式:

紐約泛歐交易所集團

紐約:

Keara Everdell,212-656-2159

keverdell@nyx.com

歐洲:

Caroline Tourrier,+33 (0)1 49 27 10 82

ctourrier@nyx.com

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