倫敦--(美國商業資訊)--繼2012年5月21日的公告之後，巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)又宣佈該銀行已經同意在承銷的公開發行中以每股160.00美元的價格出售26,211,335股BlackRock, Inc. (BlackRock)的普通股。此外，正如先前的公佈，BlackRock將以每股156.80美元的價格（總價10億美元）從巴克萊銀行購回6,377,552股股票。
與此同時，巴克萊銀行還為承銷商提供了一個在未來30天內以承銷商在本次發行中應付的價格購買最多2,621,134股額外BlackRock股票的選擇權。如果承銷商充分行使了購買額外股票的選擇權，本次發行和購回將使巴克萊銀行所持有的BlackRock股份全部售出。
作為向BlackRock出售Barclays Global Investors所獲得報酬的一部分，巴克萊銀行於2009年12月開始持有BlackRock股份。巴克萊銀行目前持有BlackRock普通股和B類可轉換參加特別股（在出售之後將自動轉換為普通股），合計占19.6%的經濟所有權。
2011年9月，巴克萊對BlackRock的投資被減記為34億英鎊公平價值。隨後的股票價值增加被計為股權。為了監管資本目的，巴克萊銀行的核心一級資本(core tier 1 capital)並未計入這一增長。出售股票之後，巴克萊銀行預計將獲得55億美元（35億英鎊）的淨收益（假設承銷商的選擇權被充分行使），從而使得損益表中增加2億英鎊的銷售收益。
本次銷售的收益將繼續用來發展業務。不計銷售收益，本次出售對巴克萊銀行的每股獲利產生的影響預計會很小。本次銷售預計將使巴克萊銀行的核心一級資本比提高5個基點。
巴克萊集團財務主管Chris Lucas說：「經過認真考慮之後，我們認為現在是釋放這項投資的資本並對我們的核心業務進行再投資的合適時機。這展現了我們專注於前瞻性資本管理以及實現最大風險調整後股東回報。」
巴克萊銀行、摩根士丹利(Morgan Stanley)和BofA Merrill Lynch在本次發行中擔任賬簿管理行。本次發行的完成還有待慣例成交條件的達成。購回的完成還取決於發行的完成。
本新聞稿並不構成銷售要約或購買要約邀請，在根據對應的州或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格前，此類要約、邀請或銷售均視為非法，並不得在該州或司法管轄區出售本新聞稿所提到的股票。
以上所提到的發行將僅以補充公開說明書和附帶公開說明書的方式進行。這些文件的副本可向下列機構索取：巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)，由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，Barclaysprospectus@broadridge.com（電話：+1 888 603 5847）；摩根士丹利，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014，收件人：公開說明書部門（電話：+1 866 718 1649；電子郵件：prospectus@morganstanley.com）；或BofA Merrill Lynch，地址：4 World Financial Center, New York, NY 10080，收件人：公開說明書部門，或寄送郵件至dg.prospectus_requests@baml.com
關於巴克萊銀行
巴克萊銀行是主要的全球性金融服務提供商，涉足個人銀行、信用卡、公司和投資銀行以及財富與投資管理業務。
巴克萊銀行擁有300多年的歷史和銀行業專長，在50多個國家展開經營，聘用了超過140000名員工。巴克萊銀行為全球各地的客戶轉移、貸與、投資和保護資金。
關於BlackRock
BlackRock是為全球各地的機構和零售客戶提供投資管理、風險管理和諮詢服務的領導者。2012年3月31日，BlackRock管理的資產總額為3.684兆美元。BlackRock提供涵蓋各種風險的產品以滿足客戶的需求，包括覆蓋各個市場和資產類別的積極、增強型和指數策略。該公司在多種結構中提供的產品包括獨立帳戶、共同基金、iShares®（交易型開放式指數基金）和其他聯合投資工具。BlackRock還透過BlackRock Solutions®為廣泛的機構投資人提供風險管理、諮詢和企業投資系統服務。該公司總部位於紐約市，截至2012年3月31日，該公司在27個國家擁有大約9900名員工，並且在北美和南美、歐洲、亞洲、澳洲以及中東和非洲等全球主要市場擁有重要業務。
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