- 支援監管變革中清算與市場結構的轉型機會；
- 合併後公司將採用亞特蘭大及紐約雙總部架構，並保留標誌性的紐交所大樓
亞特蘭大、紐約及巴黎--(美國商業資訊)--全球市場與清算機構的領先營運商美國洲際交易所(IntercontinentalExchange)(NYSE: ICE)，和全球股票、股票選擇權與固定收益衍生品市場的著名營運商紐約泛歐交易所(NYSE Euronext)(NYSE: NYX)，於今日宣佈達成最終協議，美國洲際交易所將以股票加現金的方式收購紐約泛歐交易所，自此兩家頂尖交易所集團合併成首屈一指的全球交易所營運商，業務涵蓋農產品與能源大宗商品、信用衍生品、股票及股票衍生品、外匯與匯率等各類領域。合併後公司將憑藉強大的清算能力和市場地位，為客戶提供高效的全球清算與風險管理服務，滿足客戶需求。
根據兩家公司董事會一致通過的協議，基於洲際交易所2012年12月19日的收盤價，紐約泛歐交易所的估價為每股33.12美元，總交易對價約為82億美元。泛歐交易所的股東有以下三種選擇兌現每股對價：(1) 33.12美元的現金；(2) 0.2581股洲際交易所普通股；(3) 11.27美元的現金加0.1703股洲際交易所普通股；整個交易的現金對價支付額約在27億美元以內，洲際交易所普通股對價加總約在4250萬股以內。根據預測，洲際交易所為收購而支付的82億美元總對價，將包括67%的股票及33%的現金。相較於紐約泛歐交易所2012年12月19日的收盤價，33.12美元的每股估價則有37.7%的溢價。
• 紐約泛歐交易所的股東在購併結束後將持有36%的洲際交易所股票。
• 洲際交易所將透過自有資金及授信額度來支付交易的現金部分。
• 考慮到歐洲與美國兩地的監管審核及兩家公司股東的審核流程，預計交易將於2013年下半年結束。
• 預計交易結束後第二年，預估的4.5億美元成本撙節效應將實現大部分。
• 預計交易結束後第一年，將出現超過15%的獲利成長。
• 交易結束後，洲際交易所的清算業務將更具資本效率，為清算會員提供更高效的營運服務。
• 洲際交易所將積極保留紐約泛歐交易所的品牌，並搭建亞特蘭大與紐約雙總部的架構。紐約總部將座落於擁有標誌性交易大廳的華爾街大樓。洲際交易所也將在2013年6月在曼哈頓中城開設新的辦公室。
• 泛歐交易所旗下倫敦國際金融期貨交易所(NYSE Liffe)為國際領先的市場營運商，提供包括基準利率指數在內的衍生產品，在合併完成後，洲際交易所將會積極維持其市場地位。
• 交易結束後，在市場條件許可和歐洲政策制訂者支持的基礎上，洲際交易所將尋求對泛歐交易所進行首次公開發行，將其作為總部位於歐洲的企業進行上市。
• Jeffrey C. Sprecher將繼續擔任合併後公司的董事長兼首席執行長，Scott A. Hill將出任首席財務長。Duncan L. Niederauer將出任合併後公司的總裁兼紐交所集團的首席執行長。紐約泛歐交易所董事會的四位董事將加入洲際交易所的董事會，使後者的董事席位擴大到15席。
洲際交易所的董事長兼首席執行長Jeffrey C. Sprecher表示，「這項購併是我們對市場結構演變的回應，提供一系列的成長契機，同時也加強我們在美國及歐洲市場的競爭力，使我們更加有能力進入新市場，並在全球平臺上提供更具創新性的產品及服務。我們相信合併後的公司將在市場上佔據更有利的競爭地位，並透過整合全球品牌、專業技能和基礎設施，為客戶提供更廣泛的各類資產服務。我們一直享受高成長和高回報，且在清算和購併業務上經驗豐富，我們相信絕對有能力將合併後的公司打造成與時俱進的頂尖全球交易所營運商。」
紐約泛歐交易所董事會主席Jan-Michiel Hessels表示，「紐約泛歐交易所董事會非常認真地考慮了一系列策略性備選方案，最終選擇洲際交易所作為變革市場環境下的理想合作夥伴。我們希望能與洲際交易所共同努力，完成這項令人振奮、增進價值的合併工作。」
紐約泛歐交易所的首席執行長Duncan L. Niederauer表示，「這項交易將強化我們的品牌價值，以及在全球股票與衍生品業務網路中所創造的價值，這為業務的長期穩定發展與成長奠定了堅實的基礎。兩家高度互補的公司合併，將創造一個點對點的多資產組合營運商，憑藉市場的領先地位為全球客戶提供服務，並掌握當前與未來市場中的成長機會。」
這項交易帶給雙方的收益如下：
財務方面
• 購併帶來的成本綜效將釋放巨大的價值。在過去10年中，洲際交易所已經成功完成一系列收購和整合，在兌現承諾或高於承諾的綜效價值方面有豐富的經驗。
• 交易完成後，預計第一年獲利將出現高成長，第二年起，交易成本以外的投資將產生回報。
• 根據模型顯示，合併後公司將具備強大的營運實力，能夠維持經常性收入的穩健水準，並從市場復甦中受益，公司能夠在利率上升及股票市場改善的市場環境中擁有良好業績。
• 合併完成後，公司將擁有強大的現金流和強勁的資產負債狀況，不但能繼續對成長方案進行投資，而且能快速推動合併後的去槓桿化。交易結束後，洲際交易所計畫實施一項約3億美元的年度分紅計畫，這一數額與紐約泛歐證券交易所當前的年度股息支付規模相當。
• 這項購併將提供各類資產組合的多元化運作，並使洲際交易所的業務觸角能在經濟循環週期低谷時延伸進入新的市場，包括全球最大的資產類別利率市場。
營運方面：
• 這項購併創造了全球在交易所及清算機構領域無與倫比的營運商，業務將涵蓋農產品與能源大宗商品、信貸衍生品、股票與股票衍生品、外匯及利率。
• 這項購併將帶來在全球的業務網路、基礎設施及品牌效應。
• 倫敦國際金融期貨交易所的交易執行及清算業務，將併入洲際交易所旗下歐洲清算所，打造一個高效的清算模式，以期在利率市場復甦及利率交換清算業務發展後的市場中取得成長。
• 洲際交易所的業務整合能力有目共睹，並於2008年11月成立了歐洲清算行，向後者轉移了大約2650萬份合約及超過160億美元的初始保證金。
競爭力與市場結構
• 購併將一如既往地改善市場透明度，並集中更多的資源來因應股票市場結構中的挑戰與機會。
• 提高在美國與歐洲利率市場中的創新力與競爭力。
• 根據新的監管要求，在落實目前的解決方案時，獲致更高的營運與資本效率。
• 透過高業績及整合後的科技基礎架構，將重心放在市場安全性與可靠性。
洲際紐約所的首席財務顧問為摩根士丹利，其它提供財務顧問的公司包括：BMO Capital Markets Corp., Broadhaven Capital Partners、摩根大通、Lazard、法國興業銀行及富國證券。洲際交易所的法律顧問包括Sullivan & Cromwell LLP及Shearman & Sterling LLP。紐約泛歐交易所的首席財務顧問為Perella Weinberg Partners及法國巴黎銀行；法律顧問包括：Wachtell、Lipton、Rosen & Katz、Slaughter & May及Stibbe N.V.。泛歐交易所的其它財務顧問包括：黑石顧問合夥人公司、花旗集團、高盛及Moelis & Co.。
投資人電話會議
投資人電話會議將於2012年12月20日東部時間上午8:45/格林威治時間下午1:45舉行，參與者可透過洲際交易所及紐約泛歐交易所網站參加會議。美國的參與者可致電1 (866) 700-7441；國際參與者請致電+1 (617) 213-8839。參與號碼為20593477。電話會議將在投資人網站上播放。媒體可列席電話會議。
美國洲際交易所
關於美國洲際交易所
美國洲際交易所(NYSE: ICE)是一家領先的期貨交易與場外市場的營運商，其業務範圍涵蓋農產品、信貸、外匯、排放、能源與股票指數合約。洲際交易所旗下的歐洲期貨交易所經營的原油與成品油期貨占世界交易量的半數。旗下美國期貨分所及加拿大期貨分所擁有農產品、外匯及羅素指數市場。洲際交易所同時也是期貨與場外市場集中清算服務的領先營運商，旗下在北美與歐洲有五家接受監管的清算所。洲際交易所服務的客戶遍佈全球70多個國家。請至www.theice.com瞭解更多資訊。
洲際交易所及/或附屬公司的註冊商標包括：IntercontinentalExchange、 IntercontinentalExchange & Design、 ICE、 ICE and block design、 ICE Futures Canada、 ICE Futures Europe、 ICE Futures U.S.、 ICE Clear Credit、ICE Clear Europe、 ICE Clear U.S.、 ICE Clear Canada、 The Clearing Corporation、 U.S. Dollar Index、ICE Link and Creditex。其餘註冊商標由各所屬公司所有。如需瞭解洲際交易所及/或附屬公司註冊商標的更多資訊，請至https://www.theice.com/terms.jhtml。
關於紐約泛歐交易所集團
紐約泛歐交易所集團(NYSE: NYX)是全球領先的金融市場運作機構和創新交易科技供應商。該集團位於歐洲和美國的交易所從事股票、期貨、選擇權、固定收益產品和交易所交易產品的交易。紐約泛歐交易所集團擁有約8000支上市發行產品（不計歐洲結構性產品），旗下股票市場（紐約證券交易所、紐約-泛歐交易所、NYSE MKT、NYSE Alternext和NYSE Arca）占全世界股票交易總量的三分之一，是全球最具流動性的交易所集團。紐約泛歐交易所集團還經營NYSE Liffe，這是歐洲領先的衍生品交易所，也是以交易值計全球第二大衍生品交易所。該集團透過NYSE Technologies提供全方位的商業科技、連通能力以及市場資料產品與服務。紐約泛歐交易所集團是標準普爾500指數(S&P 500)掛牌公司，也是財星500大企業排行榜上唯一的交易所營運機構。查詢詳情，請造訪：http://www.nyx.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的安全港條例所提出的前瞻性陳述。在某些情況下，讀者可透過「也許」、「希望 」、「將 」、「應該 」、「預期 」、「計畫 」、「期望 」、「意向 」、「相信 」、「估計 」、「預計 」、「潛在 」、「繼續 」、「可以 」、「未來 」等單詞或其否定型態或近義詞來辨識前瞻性陳述。讀者必須仔細閱讀前瞻性陳述，包括含有上述單詞的陳述，因為這些陳述內容將涵蓋公司未來的預期業績或聲明其它的「前瞻性」內容。前瞻性陳述將涉及一系列風險及不確定性。美國洲際交易所及紐約泛歐交易所提醒讀者注意，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，而實際業績有可能與陳述中的估計大相逕庭。前瞻性陳述包括但不僅限於洲際交易所與泛歐交易所從該購併中獲得的未來財務業績等收益、兩家公司的計畫、目標、預期及意向，還有交易預計完成時間及非歷史現實的其它聲明。對前瞻性陳述中預期業績造成重大影響的因素，都已經在洲際交易所及泛歐交易所向美國證券交易委員會備案的文件中進行闡述。這些風險及不確定性包括但不僅限於：無法及時完結合併交易、由於泛歐交易所股東不接受合併協議或者洲際交易所股東不批准交易相關的普通股發行導致交易失敗、交易完結所需的其它條件無法滿足，如無法獲得監管批准或通過其它審核、由於其它原因無法完成交易、交易預計的收益可能無法兌現、整合洲際交易所與泛歐交易所的業務將嚴重延遲或者成本及難度遠超預期、整合及保有關鍵員工將面臨挑戰、交易公告對洲際交易所、泛歐交易所或合併後公司的商業關係、營運業績及業務的影響、預期綜效及成本撙節效益無法兌現或無法在預期時間內兌現、由於意外因素或事項導致合併將比預期更加昂貴、管理層的工作重點將從業務及商業機會上轉移、競爭/經濟/政治/市場環境變化及波動性、美國/外國政府與監管機構所採取的行動及附加條件、以及潛在訴訟或政府調查的不利結果。另外，請讀者仔細考慮將影響合併後公司未來業績的風險、不確定性及其它因素。這些因素在以下文件中都進行了詳細闡述：郵寄給洲際交易所及泛歐交易所各自股東的聯合委託書/招股說明書中的「風險因素」章節；洲際交易所及泛歐交易所各自向美國證券交易委員會遞交的備案文件（可在www.sec.gov網站上進行下載），包括(1)洲際交易所截至2011年12月31日會計年度的10-K表「風險因素」章節，於2012年2月8日向美國證券交易委員會備案，(2) 洲際交易所截至2012年6月30日與2012年9月30日的10-Q表「風險因素」章節，分別於2012年8月1日及2012年11月5日向美國證券交易委員會備案，(3) 泛歐交易所截至2011年12月31日會計年度的10-K表「風險因素」章節，於2012年2月29日向美國證券交易委員會備案。前瞻性陳述僅為基於本新聞稿發佈日對未來做出的預期，請讀者不要過度依賴前瞻性陳述的內容。除了根據聯邦證券法所必須披露重大資訊的義務，洲際交易所並無義務公開更新前瞻性聲明所含資訊，以反映新聞稿發佈後發生的事件或狀況。
交易重要資訊及資訊公佈處：
洲際交易所計畫向美國證券交易委員會遞交S−4表進行備案登記，包括對紐約泛歐交易所進行購併的聯合委託書/招股說明書。最終版的聯合委託書/招股說明書將郵遞給洲際交易所與紐約泛歐交易所的股東。兩家公司的投資人與證券持有者需要仔細閱讀擬定交易相關的聯合委託書/招股說明書，並包括在美國證券交易委員會備案、並被聯合委託書/招股說明書引用的文件，因為這些文件能提供關於洲際交易所、紐約泛歐交易所及相關購併的重要資訊。投資人可至美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov/免費下載聯合委託書/照顧說明書的副本，以及其它關於洲際交易所及泛歐交易所的備案文件。投資人也能從洲際交易所的網站http://www.theice.com免費下載上述文件。
購併委託書徵集的參與者：
洲際交易所、泛歐交易所兩家公司及各自董事、執行長、管理層其它主管與員工，都將被視為合併協定中所述交易的股東授權書徵集的參與者。
洲際交易所及其董事與執行長的資訊，可在洲際交易所的年報與委託書中查看。洲際交易所截至2011年12月31日的年報（10-K表）及2012年股東大會委託書，已分別於2012年2月8日及2012年3月30日遞交給美國證券交易委員會備案。
泛歐交易所及其董事與執行長的資訊，可在泛歐交易所的年報與委託書中查看。泛歐交易所截至2011年12月31日的年報（10-K表）及2012年股東大會委託書，已分別於2012年2月29日及2012年3月26日遞交給美國證券交易委員會備案。
編製完成後的聯合委託書/招股說明書將提供更多關於潛在參與者的利益資訊，同時洲際交易所與泛歐交易所向美國證券交易委員會備案的其它相關文件上也會對此進行闡述。
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