英屬維京群島托爾托拉島--(美國商業資訊)--Luxoft Holding, Inc今日宣佈已完成首次公開募股(IPO),共發行4,705,880股A類普通股,每股發行價格為17.00美元。承銷商全部行使了額外購買不超過613,810股A類普通股的選擇權。Luxoft共發行2,046,035股A類普通股,而另有2,659,845股 A類普通股(含超額配售股份)由其母公司IBS Group Holding Limited發行。Luxoft公司普通股在紐約證交所掛牌交易,交易代碼“LXFT”。
瑞銀(UBS Limited)、瑞士信貸(美國)(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC)、俄羅斯外貿銀行(VTB Capital plc)以及Cowen and Company, LLC將擔任此次IPO的共同主辦承銷行。如需獲取與募股有關的最終招股書,可在招股書公佈之後致電瑞銀證券(UBS Securities LLC):1-888-827-7275或郵寄至:紐約州紐約市公園大道 299號招股書部,郵遞區號10171;致電瑞士信貸(美國):1-800-221-1037或郵寄至:紐約州紐約市One Madison Avenue招股書部,郵遞區號10010,或透過電子郵箱newyork.prospectus@credit-suisse.com;致電摩根大通證券:1-866-803-9204或郵寄至:紐約州艾奇伍德市長島大街1155號Broadridge Financial Solutions,郵遞區號11717;致電俄羅斯外貿銀行+1 646-527-6313,或郵寄至紐約州紐約市第五大道452號23樓,郵遞區號10018;致電Cowen and Company, LLC:1-631-274-2806或郵寄至:紐約州艾奇伍德市長島大街1155號,Broadridge Financial Solutions,郵遞區號11717。
公司就這些證券上市事宜提交的註冊上市申請書已於2013年6月25日被美國證券交易委員會宣告生效。本新聞稿並非出售要約,也不是購買證券要約之邀請,而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前,在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法,則不得在此類州或管轄區出售該證券。
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