北卡州夏洛特--(美國商業資訊)--繼之前公佈用現金購買其13種2014年到期優先票據的要約（簡稱「要約」）之後，美國銀行(Bank of America Corporation)與其全資子公司美林(Merrill Lynch & Co., Inc.)以及BAC Canada Finance Company（統稱為「要約人」）於今日宣佈與其相關的購買價格和最新情況。這些票據已在下表列出（簡稱「票據」）。

依據要約規定，各固定利率票據系列（簡稱「固定利率票據」）的購買價格已於2013年7月31日週三倫敦時間（以歐元標價的票據）下午2點或紐約時間（以美元或加元標價的票據）下午2點釐定。在釐定下表中固定利率票據的購買價格時，公司參考了每種票據的適用固定價差以及每類票據的適用參考基準收益率（根據相應的彭博頁面中該參考基準的買入價）。下表中每類浮動利率票據的購買價格已在要約公佈時宣佈。

任意和全部要約

美國銀行已同意按如下條款和條件購買在下表中列出的所有兩類票據（簡稱「任意和全部票據」）

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每1,000歐元本金金額的購買價格。

任意和全部要約於2013年7月31日紐約時間下午5點到期。截至到期日，共收到2014年2月5日到期浮動利率優先票據投標本金總額9.638億歐元，2014年9月26日到期5.125%固定利率優先票據投標本金總額6.142億歐元。已投標任意和全部票據購買總價為21.37億美元或同等金額歐元。已投標任意和全部票據的支付預計將於2013年8月5日開始。

最高報價

購買下表所列11種票據的報價（簡稱「最高報價票據」）仍未確定，但受到以下所列條款和條件（「最高報價」）的約束。在最高報價中，報價方同意購買最高報價票據的購買總價不得超過28.63億美元，或最高報價票據標價貨幣的等價金額（簡稱「最高支付額」）。最高支付額等於50億美元與任意和全部票據（已投標且已獲得購買受理）購買總價的差價。

除延期或提前結束以外，最高報價將於2013年8月14日紐約時間23:59到期（「最高報價到期日」）。已獲得購買受理的最高報價票據將於最高報價到期後得到及時支付，支付預計將於2013年8月19日開始。

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每1,000美元、1,000歐元或1,000加元本金金額的購買價格（視具體情況）

要約人在任何情況下都沒有義務按超過最高支付額的購買總價來購買最高報價票據。因此，如果有效投標最高報價票據的應支付購買總價格超過了最高支付額，最高報價票據的投標將按上述表2（簡稱「受理優先順序別」）所列受理優先順序別進行購買受理，且可能會按比例分配。

要約人將按其各自的受理優先順序別（按數位先後順序，最高優先順序別為1，最低優先順序別為11）來受理有效投標的最高報價票據。在最高支付額範圍內，擁有更高優先受理級別的各類有效投標最高報價票據，比擁有低階受理級別的各類有效投標的最高報價票據先獲得購買受理。如果仍有足夠的餘額，且按適用的受理優先順序別來購買某一特定種類票據的部分而非全部最高報價票據，那麼這一特定種類票據的投標將按此類有效投標的本金總額比例來進行受理，而低階受理優先順序別最高報價票據的投標將不會得到受理。

獲得購買受理的最高報價票據持有人還將收到其投標票據的應計、未付利息，計算日期為上次該票據應付利息日到2013年8月19日（不包括8月19日）。在決定有效投標的最高報價票據的購買總價是否超過最高支付額時不會考慮同時支付獲得購買受理的所有最高報價票據的應計利息。

除延期之外，最高報價票據可能會於2013年8月14日紐約時間23:59之前的任何時間撤銷。

總則

要約中已購全部票據的購買價格和應計利息將以該票據標價幣別進行支付。

購買要約（「購買要約」）中包含報價的全部條款和條件，而票據持有人將獲得與此相關的送交通知書（包含購買要約，可能會對其進行修訂或補充，「要約文件」），每份通知書的日期為2013年7月18日。要約受要約文件中某些條件的約束。

D.F. King & Co., Inc.是此次要約的投標代理和資訊代理。如需索取關於提交投標流程的文件或詢問提交投標流程事宜，請聯絡D.F. King & Co., Inc. 電話：+1.800.549.6746（美國，免費），+1.212.269.5550（國際），+ 44.20.7920.9700（英國）或bofa@dfking.com。您也可以造訪網站http://www.dfking.com/bofa免費取得這些文件。關於要約的其他問題，您可以聯絡此次要約的交易經辦人美銀美林，電話：+1.888.292.0070（美國，免費）或+1.980.388.3646（國際）。

本新聞稿不構成購買任何證券的邀請或要約。提供要約的唯一依據是要約文件。如在管轄區提供此類要約、邀請和出售屬於違法，則不得在此管轄區提供要約、邀請、購買或出售。關於持有人是否應在要約中投標其票據，要約人、交易經辦人、投標代理或資訊代理不會提供任何建議

義大利。所有要約、本新聞稿、購買要約或任何其他與要約有關的文件或資料均未按照義大利法律和法規之規定提交義大利證監會(CONSOB)和/或義大利銀行(Bank of Italy)進行審議。因此，對於該國票據持有人，包括位於或居住在義大利的持有人，此次要約不適用，且可能無法投標所要約的票據。因此，從此類持有人獲取的或代表此類持有人發出的任何投標指示都是無效的，而且本新聞稿、購買要約或其他任何與要約或票據有關的文件和材料都不會在義大利分發或提供，除非是(i)修訂後的1998年2月24日第58號立法條令（《義大利金融服務法案》(Italian Financial Services Act)）中第100條，以及修訂後的1999年5月14日義大利證監會第11971號法規（「11971號法規」）34條第三部分第一段，字母b)所定義的合格投資者，或(ii)根據11971號法規第35條第二部分所列的豁免條款。依據上述(i)或(ii)條件、在義大利提供與購買要約相關的報價或文件資料必須 (a) 由獲准從事這些活動的投資公司、銀行或金融仲介機構來執行，且從事這些活動時遵守《義大利金融服務法案》、2007年10月29日頒佈的義大利證監會法規16190號（經常會修訂）和修訂後的1993年9月1日立法條令385號之規定；以及(b)遵守其他任何適用的義大利證監會或其他義大利政府機構的法規或規定。

英國。本新聞稿、購買要約和其他任何與要約有關的文件或資料僅可在《2000年金融服務和市場法》(Financial Services and Markets Act 2000)第21部分第(1)條不適用時向英國境內人士發佈。因此，該新聞稿和購買要約僅向符合以下條件之一的英國境內人士發佈：(i)該票據的持有人；或(ii)符合《2000年金融服務和市場法》(Financial Services and Markets Act 2000)2005年令（金融推廣）（《金融推廣令》）第43條規定或第49條(2)(a)到(d) 所界定的人士，或《金融推廣令》所定義的投資專業人士（第19條第(5)點之規定）；或(iii)其他任何可依法向其提供相關資料的人士。本新聞稿、購買要約和其他任何與要約相關的資料文件僅供英國符合上述條件的人使用，而購買要約所列之交易將僅可供此類人士參與或僅可由此類人士參與，除滿足上述條件的人士之外，其他任何英國境內的人士不得利用或參與此類金融推廣活動。

美國銀行

美國銀行是全球最大的金融機構之一，為個人消費者、中小市場企業和大企業提供全方位的銀行、投資、資產管理及其他金融和風險管理產品與服務。該公司擁有大約5300個零售銀行辦事處、大約16350台自動櫃員機以及屢獲殊榮的線上銀行服務（擁有3000萬活躍用戶和1300多萬行動用戶），從而為大約5100萬名個人和小型企業客戶提供服務。美國銀行已躋身全球領先的財富管理公司之列，是企業和投資銀行以及交易領域的全球領導者，為全世界的公司、政府、機構和個人提供眾多資產類別的服務。美國銀行透過一系列創新、易於使用的線上產品與服務為大約300萬家小型企業用戶提供業界一流的支援。該公司透過位於40多個國家的業務部門為客戶服務。美國銀行公司股票(NYSE: BAC)是道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)的組成部分，在紐約證券交易所上市。

前瞻性聲明

該新聞稿的部分聲明代表美國銀行依據現有資訊所做出的當前預期、計畫或預測，這些聲明是1995年《私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act)所定義的前瞻性聲明。您可從前瞻性聲明並不完全符合歷史或當前事實這一特徵來辨識前瞻性聲明。這些聲明往往使用「預計」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「目標 」、「意欲 」、「計畫 」、「預測 」、「目的 」或其他具有類似表述的詞語或條件語氣動詞，例如「將 」、「可能 」、「可以 」、「應該 」、「會 」和「能夠 」。前瞻性聲明僅代表截至發佈當日的觀點，且美國銀行沒有義務對任何前瞻性聲明進行更新，以反映前瞻性聲明發佈後出現的情況或事件所帶來的影響。

這些聲明並不構成未來結果或業績的保證。聲明涉及的相關風險、不確定性因素和假設往往難以預料，且經常超出美國銀行的控制範圍。實際情況和結果可能會與前瞻性聲明中的表述或暗指的內容發生實質性的差異。請勿過度依賴任何前瞻性聲明，同時也請考慮10-K表格中截至2012年12月31日的美國銀行年報中1A「風險因素」項下所列之不確定因素和風險，以及美國銀行向證券交易委員會提交的其他後續報備文件。

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