韓國首爾和德國德勒斯登--(美國商業資訊)--顯示器產業的領先電子材料公司Cheil Industries和有機發光二極體(OLED)技術與材料領域的世界級供應商Novaled AG今天宣布，Cheil Industries將在一項將Novaled估值為2.6億歐元的交易中，收購Novaled的大部分股份。
Cheil Industries今天簽署了一項具有約束力的協議，旨在收購約占Novaled 50%的大部分股份。三星電子將收購約40%的股份，Novaled剩下的10%的股份目前由三星風險投資公司(Samsung Venture Investment)持有，並且該公司將保留其當前所持股份。該交易對Novaled的企業總價值估值為2.6億歐元，其中包括3000萬歐元的突發性補償付款，這部分取決於某些里程碑式成果的達成。
Cheil Industries執行長Jong-Woo Park評論說：「科技能力將決定未來顯示器市場的領導歸屬。這次收購預計將在新一代OLED材料研發方面產生重大協同效益，並將發揮相當重要的作用，增強Cheil Industries作為電子材料領域全球市場領導者的地位。」
Novaled的獻售股東為一群金融投資人和個人，包括eCAPITAL entrepreneurial Partners AG、Zweite TechnoStart Ventures Fonds GmbH & Co. KG、Omnes Capital、TechFund Europe Management S.A.S.、Innovation Capital S.A.S.、KfW、Dresden Fonds GmbH和TUDAG TU Dresden AG等。自2009年初起一直是領銜投資人的eCAPITAL執行長Paul-Josef Patt評論說：「與Cheil Industries及三星電子達成的這項交易完善了我們2011年建立的合作關係，當時三星風險投資公司成為Novaled的策略投資人。最後，該雙追蹤流程與在那斯達克上市的兩手準備不僅為Novaled帶來了最好的解決方案，也促成了德國最成功的風險資本投資之一。」Omnes Capital合夥人Michel de Lempdes則表示：「這象徵著Novaled在顯示器與照明市場發展新時代的到來。作為Novaled 2005年的領銜投資人以及公司主要策略決定的貢獻者之一，我們歡迎與Cheil Industries合併。」
依照該交易，Cheil Industries和三星電子還將收購Novaled創始合夥人的股份。Jan Blochwitz-Nimoth博士說：「這次交易是Novaled發展過程中的一個重要里程碑：證明了摻雜技術(Doping Technology)有能力增強OLED設備的效能。我們心繫該目標，於2001年創辦了Novaled。」
Novaled AG是OLED領域的領導者，專攻高效率、長壽命的OLED結構。透過將有機傳導摻雜技術、專利材料和OLED堆疊開發專長結合起來，Novaled可為OLED顯示器與照明製造商提供客製化解決方案，以最佳化其產品的效能、功效、穩定性和壽命，與此同時，降低其生產複雜性與成本。2012年，Novaled實現營收2600萬歐元。
Novaled已經與全球各地的主要OLED廠商建立了長期合作關係，其已獲授權或尚待核准的專利超過500項，成就了其在OLED技術領域雄厚的智慧財產權實力。該公司於2001年從德勒斯登工業大學(Dresden University of Technology)和德勒斯登Fraunhofer學院(Fraunhofer Institute of Dresden)分割出來獨立營運。
收購Novaled後，Cheil Industries將能透過利用Novaled的技術和專利，引領OLED市場的變遷，在新的成長階段成功將自己定位為顯示器材料領域的全球領導者。據DisplaySearch指出，全球OLED市場的規模可望從2012年的68億美元激增至2017年的200億美元。Cheil Industries計畫增加Novaled現有的研發活動，並計畫在德勒斯登集中實施其主要的OLED研發策略。
Novaled執行長Gildas Sorin表示：「金融投資者和眾多相關人士的大力支持，成就了Novaled在OLED領域的全球領導地位。我們歡迎Cheil Industries和三星電子成為我們新的所有者。Cheil Industries和Novaled互為補充，這次結盟將有助於雙方貢獻並充分利用各自優勢，造福整個OLED產業。」
該交易還取決於競爭監管機構及其他相關監管機構的核准。
高盛(Goldman Sachs)、Sullivan & Cromwell和Fox Corporate Finance擔任Novaled及其股東的顧問。花旗(Citi)和Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom擔任Cheil Industries和三星電子的顧問。
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