卡達杜哈--(美國商業資訊)--被惠譽國際(Fitch)給予A-評等且評等展望為穩定的Al Khalij Commercial Bank (以下簡稱al khaliji) Q.S.C. 宣佈，根據其新確立的7.5億美元歐元中期票據發行計畫，公司已成功地為其首發的5億美元無擔保優先債券訂價。該債券將按票面價格的99.575%發行，票面利率3.250%，收益率3.343%。法國巴黎銀行(BNP Paribas)、滙豐銀行(HSBC)、卡達國家銀行(QNB Capital)和渣打銀行(Standard Chartered Bank)擔任此次交易的共同主辦行和聯合承銷商。

該基準規則S交易基於該行高層和聯合承銷商所執行的有效行銷策略，有效地再次開啟了海灣合作委員會(GCC)地區傳統金融機構信用市場。全球展示是針對重要規則S金融中心（倫敦、新加坡、香港、杜拜和阿布達比）的固定收益投資者會議。

在亞洲和中東展示會結束後，al khaliji向投資者公佈了MS+195個基點的初始指導價。訂單數量快速增加。隨著倫敦展示會的進行，訂單不斷增加，並達到了25億美元，而承銷團可以在10月9日週三上午10點在亞洲/中東停止接受訂單的同一天宣佈停止接受倫敦和美國離岸帳戶的訂單。al khaliji隨後於倫敦時間上午8點公佈了MS+180個基點的正式指導價，較初始價格指導價低15個基點。

儘管面對市場中的供應競爭，但由於al khaliji順利有效地說服投資者接受其信用產品，此次發行交易引起了全球固定收益投資群體的高度興趣。訂單簿關閉時收到了230多個訂單，訂單額達35億美元，相當於7倍的超額認購。對交易感興趣的投資人群體不僅擁有很強的實力，且分佈在全球廣泛的地理區域。al khaliji是少數在今夏淡季過後發行債券，並且多數訂單都來自非中東及北非地區的發行機構之一。此外，多個實質貨幣帳戶的參與也帶來了優異的訂單品質。

具體來說，參與交易的投資者分佈於中東（42%）、亞洲（18%）、歐洲（37%）和美國離岸（3%）。此外，認購帳戶的類別組成也是十分平衡，主要投資者包括基金（52%）、銀行（28%）、私人銀行（10%）以及保險公司（10%）。

*來源：MENewsWire

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