法國哥倫布--(美國商業資訊)--Oberthur Technologies是以智慧卡科技為安全及身份認證提供解決方案及服務的全球最大供應商之一，該公司今日宣佈，已成功對其整個資本結構進行再融資。

本次再融資包括1.9億歐元債券發行和4.66億等值歐元B型定期貸款，後者包括2.6億歐元貸款（以歐元計）和2.06億等值歐元貸款（以美元計）。本次債券發行和貸款受到投資人大量超額認購；此外，該公司還獲得一筆8800萬歐元循環信用額度，公司現金餘額充沛。

本次交易後，Oberthur Technologies的負債狀況顯著改善：

• 新的定期貸款沒有附加財務保全條款，同時文件編製方式也更為靈活；
• 債務償還義務降低，償還方式更為靈活，這將為公司在自由現金流的使用上提供更多選擇；
• 此為該公司首次成功發行債券，條款優越，本次成功發行使得該集團在資本市場的融資管道多樣化。

Oberthur Technologies首席執行長 Didier Lamouche說：「我為本次成功再融資感到非常高興，這標誌著公司的發展將進入一個新的階段。財務狀況的改善將使集團受益，將讓公司加速發展。我們對投資人在認購階段給予的極大支持感到非常高興，我們相信這是對我們的科技品質、員工以及客戶群的肯定。這也反映了投資人對Oberthur Technologies在掌握市場發展新契機及成長方面充滿信心。」

關於Oberthur Technologies
Oberthur Technologies是安全科技領域的全球領先公司，其業務範圍覆蓋：智慧卡（支付卡、SIM卡、通行證、NFC等等）、安全身份文件、傳統與電子文件（身份證、護照、健保卡）的系統開發、解決方案與服務。Oberthur Technologies成立於1984年，擁有超過6000名員工。該公司在5大洲設有50家銷售辦事處，國際業務網路遍及140個國家的客戶。

欲瞭解詳情，請造訪：www.oberthur.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

媒體查詢:
Oberthur Technologies
Audrey Besnardeau, 電話： +33 1 78 14 76 75
a.besnardeau@oberthur.com
或
FTI Consulting Strategic Communications
Yannick Duvergé, 電話： +33 1 47 03 68 65 / +33 6 74 91 48 05
yannick.duverge@fticonsulting.com