紐約--(美國商業資訊)-- Multi Packaging Solutions, Inc.（下稱“MPS”）今日宣佈，由於涉及此前公佈之與Chesapeake Services Limited公司（下稱“Chesapeake”）簽訂的合併協議書，MPS將為其於2021年到期、利率8.500%的優先債券（下稱「債券」）徵求持有人的同意，以期批准對該債券契約（下稱「契約」）中的某些條款進行修改（下稱「擬議修改」）。
擬議修改需獲得當時未償付債券票面價值同一級別債券持有人至少多數的投票同意通過。
在多數持有人提交同意意見並在截止日期（該條款在2013年11月21日的同意徵求聲明（下稱「同意徵求聲明」）中已載明）前未進行有效撤銷以及相關補充契約簽署之後，擬議修改將生效。擬議修改將在同意約定金付給支付代理人D.F. King & Co., Inc.公司後開始生效。該付款可望在與Chesapeake合併完成前執行，屆時Chesapeake將成為該債券的擔保人之一。本次修改可能會 (i)改變「控制權變更」定義的範圍，「受MPS及其部分子公司影響」更改為「受Chesapeake及其部分子公司影響」；並增加Chesapeake的附屬企業為「允許的持有人」；(ii)增加新的合約條款並對現有合約條款進行修改，以及(iii)對「同意徵求聲明」中「契約」的其他某些條款進行修訂。這些修改完成後，MPS將不必再以101%的價格對債券進行與Chesapeake業務合併相關聯的控制權變更要約收購。如果不進行上述擬議修改，MPS透過控制權變更要約仍可完成業務合併，但Chesapeake將不會被追加為該債券的擔保人。
按照並根據「同意徵求聲明」中的條件，MPS將對每位在截止日（該條款在「同意徵求聲明」中已載明）之前有效遞交且未進行有效撤銷該項同意徵求聲明的債券持有人，按照每1000美元票面價值支付10美元現金。
當「同意徵求聲明」中規定的支付條件得到滿足或豁免時，或在此之後不久（預計在業務合併完成前不久），現金支付將撥付給支付代理人。若擬議修改能夠獲得代表債券票面價值的多數債券持有人的批准，債券相關補充契約條款將有效簽訂。該補充契約將對包括未提供同意意見的所有債券持有人具有約束力，但未提供同意意見的債券持有人將不會獲得同意約定金的支付。「同意徵求聲明」需滿足某些慣例條件。
按照和根據「同意徵求聲明」中的條件，同意徵求目前僅向截至2013年11月20日下午5點登記在冊的機構買家發出，本次徵求將於2013年12月6日紐約時間下午五點結束。MPS隨時可依照「同意徵求聲明」所述，全權決定同意徵求的終止、延長或修改。
「同意徵求聲明」副本及其他相關文件可以從D.F. King & Co., Inc.公司獲得，在美國請致電免費電話：(800) 829-6551，銀行和經紀商電話：(212) 269-5550，或發送電子郵件到mps@dfking.com。債券持有人須儘快審閱「同意徵求聲明」中同意徵求的具體條款及同意擬議修改的流程。巴克萊銀行和瑞士信貸擔任本次同意徵求的共同徵求代理人。關於本次同意徵求的任何問題，可聯絡巴克萊銀行，美國免費電話(800) 438-3242，或致電(212) 528-7581。
本公告僅供參考，本公告並不構成對任何證券的賣出或買入邀約，並且未對債券持有人是否應該同意修改意見提供任何建議。如果根據適用的州法或外國證券法或 「藍天」法規，在司法管轄區向任何人徵求或者被任何人徵求同意為不合法，則此類同意徵求將不會在該司法管轄區進行。
前瞻性聲明
本新聞稿包括《1995年美國私人證券訴訟法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所定義的前瞻性聲明，這些聲明包括：徵求的成功、補充契約是否會被簽署、同Chesapeake的合併是否會完成、合併的預期結果和收益、同意約定金的支付時間，以及其他非歷史史實的資訊和聲明。這些前瞻性聲明可能會出現真實結果與這些聲明所表述或暗示的結果有實質性差異的風險和不確定性。這些風險和不確定性包括：從債券持有人處獲得必要的同意意見和獲得的時間、必要的監管批准獲得和獲得時間，以及其他因素。這些前瞻性聲明僅代表本新聞稿發佈時的情況。我們聲明將無義務並且不承諾會及時公佈相關前瞻性聲明中的最新進展及版本，從而反映聲明所涉相關事件、條件或情況的改變或預期的改變。
關於MPS
MPS是一家全球領先的加值包裝解決方案公司，在醫療保健、消費以及多媒體終端市場中為各種藍籌客戶群提供服務。MPS為客戶提供印刷式廣泛專業包裝系列服務，包括各種基材及表面處理的優質折疊紙盒、標籤和插入材料。MPS在美國和歐洲有16個製造基地，約有2500名員工。
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
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