紐約--(美國商業資訊)--Multi Packaging Solutions, Inc.(下稱“MPS”)今日宣佈,公司正就其2021年到期、利率8.500%的優先債券(下稱「債券」)的部分契約(下稱「契約」)條款的擬議修改(擬議修改已做更新)徵求持有人同意。同時,公司還提高了同意約定金金額,具體見下文。新的擬議修改是對此前宣佈的與本債券相關之同意徵求的補充。
如下文所示,對每位在截止日之前(包括截止日)有效遞交且未進行有效撤銷該項同意徵求聲明的債券持有人,MPS已將同意約定金金額從每1000美元票面價值10美元提高至20美元。
補充擬議修改將進一步修訂與允許債務相關的契約條款第4.09(b)(i)條,以減少契約中美元等值債務的金額(按當前匯率水準)。新的擬議修改應構成此前向持有人發送之日期為2013年11月21日的同意徵求聲明(「同意徵求聲明」)下的「擬議修改」。MPS已向債券持有人發送了日期為2013年12月4日之同意徵求聲明的補充材料(「1號補充材料」),對修訂後的擬議修改有詳細說明。
擬議修改的通過需獲得當時未償付債券票面價值同一級別債券持有人至少多數的投票同意。
按照和根據「同意徵求聲明」中的條件,同意徵求目前僅向截至2013年11月20日下午5點登記在冊的機構買家發出。MPS還延長了徵求同意的期限。現在,本次徵求將於2013年12月12日紐約時間下午5點結束。MPS任何時候皆可依照「同意徵求聲明」所述全權決定是否對同意徵求進行終止、延長或修改。
「同意徵求聲明」(包括1號補充材料)副本及其他相關文件可以從D.F. King & Co., Inc.公司獲得,在美國請致電免費電話:(800) 829-6551,銀行和經紀商電話:(212) 269-5550,或發送電子郵件到mps@dfking.com。mps@dfking.com.債券持有人須儘快審閱「同意徵求聲明」中同意徵求的具體條款及同意擬議修改的流程。巴克萊銀行和瑞士信貸擔任本次同意徵求的共同徵求代理人。關於本次同意徵求的任何問題,可聯絡巴克萊銀行,美國免費電話(800) 438-3242,或致電(212) 528-7581。
本公告僅供參考,本公告並不構成對任何證券的賣出或買入邀約,並且未對債券持有人是否應該同意修改意見提供任何建議。如果根據適用的州法律或外國證券法或「藍天」法規,在司法管轄區向任何人徵求或者被任何人徵求同意不合法,則此類同意徵求將不會在該司法管轄區進行。
前瞻性聲明
本新聞稿包括《1995年美國私人證券訴訟法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所定義的前瞻性聲明,這些聲明包括徵求的成功,以及其他非歷史事實的資訊和聲明。這些前瞻性聲明可能會產生真實結果與這些聲明所表述或暗示的結果有實質性差異的風險和不確定性。這些風險和不確定性包括從債券持有人處獲得必要的同意意見和獲得的時間,必要的監管批准獲得和獲得時間,以及其他因素。這些前瞻性聲明僅代表本新聞稿發佈時的情況。我們聲明將沒有義務並且不承諾會對相關前瞻性聲明中的最新進展及版本及時進行公佈,從而反映聲明所涉相關事件、條件或情況的改變或預期的改變。
關於MPS
MPS是一家全球領先的加值包裝解決方案公司,在醫療保健、消費以及多媒體終端市場中為各種藍籌客戶群提供服務。MPS為客戶提供印刷型廣泛專業包裝系列服務,包括各種基材和表面處理的優質折疊紙盒、標籤和插入材料。MPS在美國和歐洲有16個製造基地,約有2500名員工。
免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。
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