維吉尼亞州麥克林恩--(美國商業資訊)--希爾頓全球控股有限公司(Hilton Worldwide Holdings Inc.)（簡稱「希爾頓全球」）今日宣佈，其首次公開募股將發行117,640,624普通股，每股公開發行價格為20.00美元。希爾頓全球將發售64,102,564股普通股，一家獻售股東將出售53,538,060股普通股。獻售股東已授予承銷商按IPO價格減去承銷折扣後的價格額外購買17,646,093股的選擇權。股票可望於2013年12月12日在紐約證交所開始交易，代碼為“HLT”。發售預計將於2013年12月17日結束，尚待慣例完成條件的達成。
希爾頓全球打算使用發售所得的淨收入和現有的現金來償付12.5億美元的優先擔保信貸融通項下的未償定期貸款。
德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、高盛(Sachs & Co.)、美銀美林(BofA Merrill Lynch)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)和富國證券(Wells Fargo Securities)將擔任募股活動的共同承銷團。Blackstone Capital Markets、Macquarie Capital、巴克萊銀行(Barclays)、三菱日聯證券(Mitsubishi UFJ Securities)、花旗集團(Citigroup)、瑞士信貸(Credit Suisse)、滙豐銀行、蘇格蘭皇家銀行(RBS)、Baird、Credit Agricole CIB、野村(Nomura)、Raymond James、RBC Capital Markets、瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton、Telsey Advisory Group以及Ramirez and Co., Inc.將擔任協辦承銷商。
公司已向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交了與這些證券相關的註冊聲明，並已獲得批准。
這些股票僅透過核准註冊聲明中招股書的形式進行出售。待招股書公佈之後，如需獲取與此次募股活動有關的最終招股書，您可聯絡：紐約州紐約市華爾街60號德意志證券公司招股書集團，郵遞區號10005，電話(800)-503-4611，電子郵箱prospectus.cpdg@db.com；紐約州紐約市西大街200號高盛招股書部，郵遞區號10282，電話(866)-471-2526，電子郵箱prospectus-ny@gs.com；紐約州紐約市百老匯大街222號美銀美林招股書部，郵遞區號10038，電子郵箱dg.prospectus_requests@baml.com；紐約州紐約市瓦里克大街180號二樓摩根士丹利招股書部，郵遞區號10014，電話(866)-718-1649，電子郵箱prospectus@morganstanley.com；由紐約州埃奇伍德市長島大街1155號Broadridge Financial Solutions轉交摩根大通證券，郵遞區號：11717，電話：(866) 803-9204；紐約州紐約市派克大街375號富國證券股票組合部，郵遞區號10152，電話：800-326-5897，電子郵箱cmclientsupport@wellsfargo.com。
本新聞稿並非出售要約，也不是購買證券要約之邀請，而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前，在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法，則不得在此類州或管轄區出售該證券。
關於希爾頓全球
希爾頓全球是全球領先的酒店集團，其酒店業務涵蓋豪華和全方位服務酒店及度假村、公寓式酒店以及精品服務酒店等。94年來，希爾頓全球致力於延續其為賓客提供卓越體驗的傳統。公司旗下十大世界級國際品牌所管理、特許經營、持有以及租賃的酒店和分時享用的地產超過4,000家，擁有將近672,000間客房，遍佈於全球90個國家和地區，包括：華爾道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts) 、康萊德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希爾頓酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、希爾頓逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希爾頓尊盛酒店(Embassy Suites Hotels)、希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn)、希爾頓歡朋酒店(Hampton Hotels)、希爾頓欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希爾頓分時度假俱樂部(Hilton Grand Vacations)。同時，屢獲殊榮的客戶忠誠度計畫希爾頓榮譽客會(Hilton HHonors®)亦由希爾頓全球管理。
前瞻性聲明
該新聞稿含有多處前瞻性聲明。本文中「相信」、「預計 」、「計畫 」、「繼續 」、「將 」、「應該 」等詞語或詞語的變化形式以及類似表述都是用於描述前瞻性聲明的表述。這些聲明包括但不限於：與希爾頓全球普通股在紐約證交所開始交易有關的聲明。這些前瞻性聲明包含風險和不確定性，而且其中很多都超出了公司的掌控範圍。能導致實際情況與前瞻性聲明內容發生重大差異的重要因素包括但不限於：交易停止、中斷、限制或難以滿足紐約證交所要求。如需瞭解這方面的其他資訊或能夠影響前瞻性聲明的其他因素，請參閱我們向美國證券交易委員會提交的材料中所列之風險因素（公司可能會經常對這些風險因素進行修訂），包括S-1表中經常修訂的註冊聲明。除了適用法規所規定的之外，我們拒絕、也沒有義務對該新聞稿中的任何前瞻性聲明進行更新或修改。
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