- 兩大業界領袖雄厚的市場專長將嘉惠客戶，為客戶提供更多投資選擇，擴充服務範圍
- 擴大規模、多元化、提升分銷能力，使客戶有更多機會提高收益
紐約--(美國商業資訊)--領先的金融服務提供者美國教師退休基金會(TIAA-CREF)今天宣佈與Nuveen Investments達成收購協定。Nuveen Investments是一家多元化的投資管理公司，旗下管理約2210億美元的資產。本次收購將進一步鞏固TIAA-CREF作為領先的退休及金融服務機構的地位，同時還將大幅擴充可為客戶提供的產品及服務範圍，協助客戶在人生各個階段享有經濟保障。而且，本次交易將使TIAA-CREF的投資及分銷平臺更加多元化，與此同時，也將對其備受讚譽的共同基金產品提供支撐。
Nuveen是一家深受客戶信任的業界先鋒，本次交易將為其平臺帶來更多的資源、更大的規模和更強的實力。Nuveen及其關係企業承諾的優質績效、從業誠信及客戶服務，其客戶以及為客戶服務的理財顧問及諮詢顧問將持續從中獲益。
TIAA-CREF是從私募股權投資公司Madison Dearborn Partners主導的投資人團體手中收購Nuveen的。將Nuveen未償還債務包括在內，其企業價值合計 62.5億美元。合併後，Nuveen將作為TIAA-CREF資產管理業務旗下的一家獨立子公司運作，保留目前的多元精品式投資業務模式，繼續透過規模分銷、行銷及行政服務支援其投資業務關係企業。John Amboian將繼續留任Nuveen的首席執行長一職，Nuveen現任管理團隊及重要投資團隊成員也都將留任。
TIAA-CREF是一家擁有廣泛業務網路的頂尖金融服務機構，而本次交易將強化其市場地位。TIAA-CREF和Nuveen的投資能力高度互補，其分銷網路遍及廣泛範圍內的個人及機構客戶族群。Nuveen的加入令TIAA-CREF的在管資產總額達到約8000億美元1。
TIAA-CREF總裁兼首席執行長 Roger W. Ferguson Jr.指出，「近一百年來，我們一直是在學術和非營利領域有重大貢獻者的明智金融管家。收購Nuveen可以帶來更好的回報，讓我們的客戶從中受益。本次交易將強化我們作為世界領先的多元化金融服務機構的市場地位，我們的產品組合將更加多元化，能為我們現在的客戶以及在接下來幾十年將退休的人員提供更好的服務。」
TIAA-CREF執行副總裁兼TIAA-CREF資產管理公司總裁Robert Leary表示，「我們很樂意透過與Nuveen這類經驗豐富且經過市場考驗的投資機構合作，為全球客戶提供新的投資機會及投資策略。而且，透過經驗豐富且績效優異的投資經理人的人脈關係，Nuveen強大的分銷網路將使我們能在多個重要管道擴展業務並促進業績成長。」
Nuveen Investments首席執行長John Amboian表示，「我們很高興能與TIAA-CREF合作，TIAA-CREF是最受尊重的金融機構之一，在退休基金服務及投資管理方面具備無與倫比的背景。Nuveen的客戶及我們旗下所有投資業務關係企業都將受惠於TIAA-CREF對Nuveen多元精品式投資業務模式的支援，以及我們在客戶服務、品牌和專業人員方面的延續性，他們的利益與我們的長期成功目標高度一致。Nuveen和TIAA-CREF具備相同的價值觀，提供相同的高標準服務品質，我們非常高興能有機會為客戶提供更好的服務。」
Amboian先生還表示，「我和Nuveen團隊非常感謝Madison Dearborn Partners，在競爭如此激烈且極具挑戰性的市場環境下，他們在策略推行及業務擴展過程中給予的支持和指導。」
Madison Dearborn Partners的聯合首席執行長Sam Mencoff表示，「對於Nuveen最近幾年來取得的成就，以及它身為最佳投資基金業者的市場地位，我們感到非常自豪。今後，TIAA-CREF將是Nuveen及其關係企業最好的歸屬。Nuveen正在譜寫振奮人心的新篇章，在此我們感謝John及其團隊的合作並且衷心祝福他們。」
本次交易將為客戶提供更多的投資選擇及新產品。TIAA-CREF與Nuveen的合併將強化公司從傳統投資到另類投資領域的投資能力，涵蓋的資產範圍極其廣泛，包括權益資產、應稅及免稅固定收入及信貸策略、大宗商品、不動產及實物資產。
本次交易使TIAA-CREF旗下兩支獲獎共同基金複合體管理的資產總額達到1810億美元2。今年是TIAA-CREF連續第二年被Lipper評為「整體最佳大型基金公司」 3，2012年Nuveen公司曾獲此殊榮。另外，TIAA-CREF 有98%的共同基金在所有資產類別的整體評等達到晨星公司(Morningstar)三星級或以上（截至2014年3月31日，TIAA-CREF 分別有41%、42%和15% 的基金為三星、四星和五星級評等）4。截至2014年3月31日，Nuveen有90%的基金在所有資產類別的整體評等為三星級或以上。
本次交易由TIAA-CREF和Nuveen雙方董事會一致同意通過。本次收購可望於2014年年底完成，尚待達成其他特定成交條件。
Lazard擔任TIAA-CREF的主要財務顧問，J.P. Morgan Securities LLC也是TIAA-CREF的財務顧問之一。
美銀美林、富國證券及Citigroup Global Markets擔任Nuveen的財務顧問，Nuveen管理團隊的財務顧問還包括瑞銀投資銀行、高盛及Moelis & Company。
摩根士坦利、德意志銀行及RBC Capital Markets則擔任Madison Dearborn Partners的財務顧問。
關於美國教師退休基金會
美國教師退休基金會(www.tiaa-cref.org) 是一家全美金融服務機構，管理資產規模達到約5690億美元（截至2014年3月31日）5。它是學術、研究、醫療和文化領域領先的退休服務提供者。
關於Nuveen Investments
Nuveen Investments為個人和機構投資人及為這些投資人服務的諮詢及理財顧問提供一流的投資服務，幫助他們達成長期目標。Nuveen向投資人提供範圍廣泛的專業化投資方案，並透過其一流的投資領域關係企業——Nuveen Asset Management, LLC、Symphony Asset Management LLC、NWQ Investment Management Company, LLC、Santa Barbara Asset Management, LLC、Tradewinds Global Investors, LLC、Winslow Capital Management, LLC 和Gresham Investment Management LLC——為投資人提供服務，所有上述關係企業均為Nuveen investments旗下的註冊投資顧問機構及子公司。截至2013年12月31日止，Nuveen investments旗下管理的資產總額約達2210億美元。欲知詳情，請瀏覽Nuveen Investments公司網站www.nuveen.com。
關於Madison Dearborn Partners
Madison Dearborn Partners是美國領先的私募股權投資機構，其總部位於芝加哥。自1992年成立以來，Madison Dearborn公司為6支基金籌集了總額達180億美元的資金，完成約125個投資專案。Madison Dearborn的投資橫跨多個產業，包括金融及交易服務、基礎產業、商業及政府服務、消費、醫療保健以及電信、媒體及科技服務領域。具有良好口碑的投資專案包括Asurion、CDW Corporation、EVO Payments International、Fieldglass, National Financial Partners、Nuveen Investments及Sage Products。詳情請瀏覽www.mdcp.com。
1 資料是根據分別截至2013年12月31日及2014年3月31日止，Nuveen Investments所有關係企業及TIAA-CREF投資管理團隊所管理的資產總額計算所得。
2 資料是根據分別截至2013年12月31日及2014年3月31日止，Nuveen Investments所有關係企業及TIAA-CREF投資管理團隊所管理的資產總額計算所得。包括共同基金（封閉式及開放式基金均在內）及ETFs，不包括貨幣市場策略、單獨帳戶、變額年金產品（包括CREF變額年金）、非註冊基金及在外國註冊的基金 。截至2014年3月31日 止，CREF帳戶的在管資產約為2270億美元。
3 在計算獎項評分時，Lipper在符合資格的基金中，分別按截至2012年11月30日及2013年11月30日止的三年 「穩定回報」指標計算，平均十分位數評分最低的集團將獲Lipper獎項。至少擁有五支股票、五支債券或三個混合資產投資組合的基金集團才符合評選整體集團獎項的資格。除TIAA-CREF外，2012年還有36家基金公司參與評選，而2013年有48家基金公司參與評選。過往成績並不保證未來業績。如欲瞭解TIAA-CREF當前的產品表現及評等，請造訪tiff-cref.org網頁上的「research（研究）」及「performance（績效）」區。
4 晨星公司是為共同基金提供評等的獨立服務機構。位居投資類別前10%的帳戶給予五星評等，其下22.5% 給予四星評等，再下35%給予三星評等。晨星公司的專有評等反映過去的風險調整績效，按月進行更新。評等係根據帳戶三年、五年和十年平均年度報酬率超出90天美國國債報酬率的績效、適當的費用調整，以及反映共同基金/子帳戶績效低於90天美國國債報酬率的風險因素計算。整體星級評等指晨星公司所公佈的評等，是根據其截至2014年3月31日止的三年、五年和十年評等的加權平均值計算。
5 TIAA-CREF截至3月31日止的在管資產總額不包括旗下合資企業TIAA Henderson的資產，該合資公司的設立於2014年4月1日完成。如果加上那些資產，在管資產總額約有5910億美元。
投資、保險和年金產品未在美國聯邦存款保險公司(FDIC)投保，不受銀行擔保，不是存款，未由任何聯邦政府機構投保，也不是任何銀行服務或活動的條件，可能出現虧損。
TIAA-CREF 投資產品受市場及其他風險因素影響。如欲瞭解詳情，請參閱適用的產品資料文件或瀏覽www.tiaa-cref.org。
在進行投資前，您應該仔細考慮投資目標、風險、收費和支出。如欲索取載有上述資訊及其他資訊的產品和基金募股說明書，請致電 +1-877-518-9161 或至 www.tiaa-cref.org。請在投資前仔細閱讀有關募股說明書。
證券產品由TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC和Teachers Personal Investors Services, Inc.分銷，它們都是美國金融業監管局(FINRA)的會員單位。
© 2014 TIAA-CREF (Teachers Insurance and Annuity Association of America-College Retirement Equities Fund, 美國教師退休基金會)，註冊地址在730 Third Avenue, New York, NY 10017
C16420
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Stewart Lewack, 888-200-4062
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Nuveen Investments
Kathleen Cardoza, 312-917-7813
Kathleen.cardoza@nuveen.com
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