紐約和倫敦--(美國商業資訊)--傑富瑞集團今日宣佈，公司在首次以歐元計價的債券發行中籌集了5億歐元資金。該債券以無擔保優先票據形式發行，票面利率2.375%，2020年5月到期。該票據的收益率定價為2.421%，高於6年期中間交換基準140個基點。此次發售將使傑富瑞集團的投資人群體更加多樣化，並幫助擴展傑富瑞在歐洲的特許經營業務。傑富瑞無擔保優先票據債券評等為Baa3/BBB/BBB-（穆迪/標普/惠譽）。預計於2014年5月20日完成交割。

本新聞稿並非出售要約，也不是購買證券要約之邀請，而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前，在該州或司法管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法，則不得在此類州或司法管轄區出售該證券。本文所提及證券將不會依據《1933年證券法》（修訂版）（簡稱「證券法」）進行註冊，因此在未獲得註冊或適用註冊規定的豁免之前，將不會在美國提供或出售該證券。此類證券也不會直接或間接在美國境內或向美國人士提供或出售（依據證券法S規定之意義）。

傑富瑞集團(Jefferies)是一家全球性投資銀行公司，50多年來一直為客戶提供卓越服務。該公司為業界領先公司，致力於為投資人、企業與政府提供見解、專長與執行服務。公司在美洲、歐洲與亞洲提供全面的投資銀行、銷售、交易、研究與策略（涵蓋股票、固定收益、外匯、期貨、大宗商品等資產類別）以及財富管理服務。傑富瑞集團是Leucadia National Corporation (NYSE: LUK)的全資子公司，後者是一家多元化的控股公司。

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