倫敦與紐約--(美國商業資訊)--全球領先的多元化金融資訊服務提供者 Markit今日宣佈擴大首次公開募股規模，並宣佈其53,472,353股普通股的IPO售價為每股24.00美元。這意味該公司將增發7,764,388股，或17%的增發規模。股票將於納斯達克全球精選市場(Global Select Market)上市，代碼“MRKT”。
所有的普通股將由特定的獻售股東出售，且Markit將不會從股票銷售中獲取收益。承銷商擁有30天的選擇權，從特定的獻售股東手中認購最多8,020,853股普通股，來滿足可能出現的超額認購。IPO預訂將於2014年6月24日結束，並受到特定成交條件的限制。
美銀美林(BofA Merrill Lynch)、巴克萊(Barclays)、花旗集團(Citigroup)、瑞士信貸(Credit Suisse)、德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、滙豐(HSBC)、摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)、巴黎銀行(BNP Paribas)、富瑞集團(Jefferies)、加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)、蘇格蘭皇家銀行(RBS)和道明銀行證券(TD Securities)將擔任此次IPO的共同主辦承銷商。
與Markit普通股IPO有關的F-1表上市申請書已獲得證券交易委員會(SEC)的批准。本新聞稿並非出售要約，也不是購買證券要約之邀請，而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前，在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法，則不得在此類州或管轄區出售該證券。
股票僅以有效上市申請書所列之招股書的形式進行出售，待最終招股書公佈之後，如需獲取與此次募股活動有關的招股書，您可聯絡：
—紐約州紐約市百老匯大街222號美銀美林招股書部，郵遞區號10038，郵箱dg.prospectus_requests@baml.com
—巴克萊招股書部，由紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions轉交，郵遞區號11717，電話：+1 (888) 603-5847 ，郵箱：Barclaysprospectus@broadridge.com
— 花旗集團，由紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions轉交，郵遞區號11717，電話： +1 (800) 831-9146
—紐約州紐約市麥迪森大街1號瑞士信貸證券（美國）有限公司招股書部，郵遞區號：10010， 電話：+1 (800) 221-1037，郵箱：newyork.prospectus@credit-suisse.com
—紐約州紐約市華爾街60號德意志證券有限公司招股書集團，郵遞區號10005，電話：+1 (800) 503-4611，郵箱：prospectus.CPDG@db.com
—紐約州紐約市西大街200號招高盛股書部，郵遞區號10282，電話： +1 (866) 471-2526，傳真：+1 (212) 902-9316，郵箱： prospectus-ny@ny.email.gs.com
—紐約州紐約市第五大街452號滙豐證券（美國）有限公司招股書部，郵遞區號：10018， 電話：+1 (877) 429-7459，郵箱： ny.equity.syndicate@us.hsbc.com
—摩根大通招股書部，由紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions轉交，郵遞區號11717， +1 (866) 803-9204
—紐約州紐約市瓦里克大街180號二樓摩根士丹利招股書部，郵遞區號10014，電話：+1 (866) 718-1649，郵箱：prospectus@morganstanley.com
—紐約州紐約市派克大街299號 瑞銀投資銀行招股書部，郵遞區號：10171，電話：+1 (877) 827-7275
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