肯塔基州海蘭海茨--(美國商業資訊)--通用電纜公司(General Cable Corporation)(NYSE:BGC)（「該公司」）今天宣佈，受市場條件的影響，該公司打算發行總額為2.5億美元、2019年到期的優先債券（「債券」）。根據1933年證券法案及其修訂版（「證券法案」），這些債券可豁免註冊。這些債券將根據證券法案第144A條規定向具有資格的機構買家發行，並根據證券法案「S規則」向美國境外的非美國人發行。

該公司打算將此次債券發行所得用於贖回其2015年到期的優先浮動利率債券（「2015年債券」），並用於一般公司用途，包括為之前宣佈的重整計畫提供資金，以及用於償還該公司根據優先擔保循環信用額度獲得的借款。

就此次發行的債券，該公司同意（取決於某些條件）提交一份與註冊發行債券有關的註冊申報書，可以將這些債券兌換成擁有與這些債券基本相同條款的新註冊債券。

此次發行的債券並未根據證券法案或適用的州證券法進行註冊，因此除非進行上述註冊，否則不能在美國國內發行或出售，除非符合證券法案和適用州證券法中所適用的豁免規定。本新聞稿並不構成根據2015年債券相關協定的贖回通知，也不構成投標或購買任何證券的要約。

針對根據相關管轄地的證券法，在註冊或獲得資格前出售此類債券屬於非法的司法管轄地，本新聞稿並不構成出售要約或請求購買的要約邀請，這些債券也不得在此類司法管轄地提出要約、購買邀請或銷售。

《財星》500大企業之一的通用電纜公司(NYSE: BGC)是開發、設計、製造、行銷和分銷用於能源、工業、特殊產品、營建和通訊市場的銅、鋁、光纖電線及電纜產品和系統的全球領導者。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿中的某些陳述為涉及風險和不確定因素、預測或描述未來事件或趨勢，以及不完全與歷史事實相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於與以下內容相關的預期表述：「相信」、「預計」、「可能」、「將」、「預期」、「打算」、「估計」、「預測」、「計畫」、「認為」、「尋求」或其他類似表述，然而並非所有的前瞻性陳述都帶有這些辨識性詞語。由於存在很多公司無法控制的因素、風險和不確定因素，實際結果可能與前瞻性陳述中討論的內容出現重大差異。這些因素包括但不限於該公司不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中所詳細描述的風險，這些風險包括但不限於該公司於2014年3月3日提交的10-K表年度報告以及隨後提交的報告。請勿過於依賴這些前瞻性陳述。除適用的證券法要求之外，否則無論出於新資訊、未來事件或其它因素，通用電纜公司均不承擔並在此拒絕任何更新這些前瞻性陳述的義務。

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