明尼亞波里--(美國商業資訊)--全球領先的商務即服務解決方案提供商Digital River, Inc. (NASDAQ: DRIV)今天宣佈，該公司已達成一項最終兼併協定，將以約8.4億美元的交易價值被Siris Capital Group, LLC（統稱“Siris”）領導的投資集團收購。
根據協定中的條款，Siris將以每股26美元現金收購Digital River所有的已發行普通股，與2014年10月23日的收盤價格相比，溢價約為50%，而與Digital River截至2014年10月23日時的90天成交量加權平均股價相比，溢價為67%。該協定已獲得Digital River的董事會批准，同意Digital River股東採用與Siris簽訂的這份協定。
根據協定中的條款，Digital River可以在兼併協定簽訂當日起的45天「競購條款期」內，向第三者徵求替代收購提案。這個過程是否將獲得更好的提議無法得到保證。向美國證券交易委員會提交最終股東簽署的委託書及隨後寄給股東後，Digital River將儘快舉行股東特別會議。
Digital River執行長David Dobson表示：「我們很高興能夠與Siris達成這項協定，這項協定可為我們的股東提供巨大價值，也代表了對我們的策略轉變、業界領先的電子商務和支付解決方案、1,300名全球專家以及我們對客戶的鄭重承諾的明確支持。我們相信，這項交易將為Digital River帶來靈活性，以改變並執行我們為全球商務科技和服務設定標準的願景。Siris擁有豐富的產業專業知識，與Siris攜手合作將使Digital River繼續創造更令人信服的方式，以提供卓越的電子商務並促進客戶成長。」
Siris Capital執行合夥人Dan Moloney表示：「憑藉其在全球電子商務專業知識方面累積的20年經驗，Digital River在商務即服務市場擁有領先的市場地位和巨大的全球成長潛力。我們很高興能夠與才華橫溢的員工共事，以繼續擴大公司作為電子商務、支付和行銷服務領域的全球領導者所取得的成功。隨著Digital River不斷致力於為其一流的客戶群提供服務，同時探索帶動創新和全球成長的新契機，我們期待為其提供支援。」
Siris獲得由股票和債券組合組成的承諾融資。股權融資將由Siris領導的投資集團提供，債券融資則由Macquarie Capital 和Sankaty Advisors提供。
該交易尚需達成特定慣例成交條件，包括獲得股東的批准，以及《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)規定的適用等待期的期滿或終止，但不受任何融資條件限制。收購完成後，Digital River將為Siris的一家附屬公司全資所有。目前，預期該交易將於2015年第一季完成。
Morgan Stanley & Co. LLC擔任Digital River與該交易相關的金融顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任其與該交易相關的法律顧問。Macquarie Capital (USA) Inc.、Union Square Advisors LLC和Evercore Partners Inc.擔任Siris與該交易相關的金融顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任其與該交易相關的法律顧問。
如欲瞭解有關該最終兼併協定中所含相關條款和條件的更多資訊，請查看Digital River的Form 8-K最新現況報告，提交該報告與本次交易有關。
Digital River計畫於2014年10月29日（週三）市場收盤後公佈其第三季收益。鑑於今天宣佈的消息，Digital River不打算舉行電話會議討論收益。
關於Digital River, Inc.
Digital River擁有20年的電子商務經驗，是公認全球領先的商務即服務解決方案提供商。各種規模的公司依靠Digital River的多租戶、軟體即服務型(SaaS)商務、支付和行銷服務來管理線上業務並促進成長。2013年，Digital River處理的線上交易額超過300億美元，促成B2B和B2C數位產品和雲端服務公司及品牌製造商，與全球幾乎所有國家的多種裝置和通路買家的互聯。
Digital River總部設在明尼亞波里，辦事處遍佈美國、亞洲、歐洲和南美等地。欲瞭解更多關於Digital River的詳情，請瀏覽該公司網站，在Twitter上關注該公司，或致電+1 952-253-1234。
關於 Siris Capital Group
Siris Capital是一家領先的私募股權公司，致力於對北美的資料、電信、科技和科技驅動型業務服務公司進行控制投資。與傑出的資深營運主管或執行合夥人合作是Siris投資策略中不可或缺的一部分，他們與Siris展開獨家合作，以識別、確認和運作投資機會。他們的積極投入使Siris能夠專注於複雜的特殊情況；主要是經歷科技轉型的業務，因為科技轉型帶來了經營、策略和財務方面的挑戰。
前瞻性陳述
除歷史事實之外，本新聞稿中的所有陳述也屬於前瞻性陳述。這些陳述依據1995年《私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act)的安全港協議而提出，包括但不限於關於Digital River打算與Siris附屬公司完成兼併的陳述。一般來說，前瞻性陳述是指本質上並非歷史事實的預期事件或趨勢、期望以及相關信念。此類前瞻性陳述具有不確定性，並受到Digital River的經營和業務環境等相關因素影響。所有這些不確定性和因素均難以預測，並且其中大部分都超出Digital River的控制。其中，以下不確定性和其他因素可導致實際結果與前瞻性陳述中提及的結果截然不同：(i)兼併可能未能及時完成的風險（如果真的完成）；(ii)在要求Digital River支付Siris終止費或其他費用的情況下，兼併協議可能會終止的風險；(iii)管理層對Digital River長期業務營運的注意力轉移帶來的相關風險；(iv)與Siris相關附屬公司為完成兼併未能獲取必要融資相關的風險；(v)兼併公告對Digital River業務關係（包括但不限於客戶和供應商）、經營業績和一般業務的影響；(vi)與為滿足兼併條件有關的風險，包括Digital River股東不批准兼併、時機（包括可能的延遲）、獲得各政府機構的監管批准（包括任何條件、侷限性或批准限制條件），以及一個或多個政府機構可能拒絕批准的風險；(vii)意識到兼併益處的能力，以及(viii)未決訴訟、未來訴訟和其他法律訴訟的性質、費用和後果，包括任何與兼併有關的訴訟。可能導致實際結果和此類前瞻性陳述中明示或暗示的事實截然相反的其他風險，在Digital River截至2013年12月31日會計年度Form 10-K報告的「風險因素」中，以及隨後的Form 10-Q季度報告中有所提及。除法律規定外，儘管將來情況或環境可能會發生變化，但Digital River沒有義務更新這些前瞻性陳述並在此聲明。
其他資訊及獲取途徑
本新聞稿可視為Digital River在提議收購方面的徵集材料。關於此次提議的兼併，Digital River打算向美國證券交易委員會(SEC)提交相關資料，包括Schedule 14A初步委託書。向SEC提交最終委託書後，Digital River將向在特別會議中有權對兼併投票的每位股東郵寄最終委託書和委託卡。我們要求公司的投資人和證券持有人必須閱讀這些材料（包括任何修正或補充）和其他任何與兼併相關的文件。由於這些文件包含關於Digital River及提議兼併的重要資訊，當它們可供使用時，Digital River將會提交給SEC。Digital River向SEC提交的關於該提議兼併的初步委託書、最終委託書和其他相關材料（可用時），可在SEC網站www.sec.gov上免費獲取。此外，投資人和證券持有人還可在Digital River網站www.digitalriver.com上免費取得向SEC提交的文件副本，或者可聯絡投資人關係部，直接向Digital River, Inc.索取。收件人：投資人關係部，地址：10380 Bren Road West, Minnetonka, MN 55343，或致電952-225-3351。
在擬議的兼併中，需要從Digital River的股東中徵集委託人，Digital River及其董事和高階主管可視為參與者。有關Digital River的董事和高階主管的資訊及其Digital River的普通股持有情況，在Digital River的2014年年度股東大會股東委託書中有所陳述，這些材料在2014年4月11日已提交SEC。潛在參與者的身份及其在該兼併中的直接或間接利益資訊，不論以有價證券總存量形式或其他形式，將在提交給SEC且與該擬議兼併有關的委託書和其他材料中闡述。
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
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