耶路撒冷--(美國商業資訊)--Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA)今日宣佈,已根據1976年《哈特-斯科特-羅迪尼反托辣斯促進法》(HSR)的規定,就其擬議收購Mylan N.V.(NASDAQ: MYL)事宜向美國司法部反壟斷局和聯邦貿易委員會提交合併前通知。之前Teva已於2015年4月21日宣佈,計畫以每股82美元的價格收購Mylan,對價中現金和股份約各占一半。Teva對Mylan報價隱含的股權價值約430億美元,企業價值約500億美元。
Teva董事會和管理層致力於儘快完成該交易。該收購報價將為Teva的股東帶來豐厚的策略和經濟利益,同時也為Mylan的股東提供可觀的溢價和股票價值,以及分享新公司龐大成長潛力的機會,新公司將為全球學名藥產業帶來變革,並以此確立其在製藥工業的獨特領先地位。
Teva已與其顧問仔細研究了Teva和Mylan合併將涉及的監管事宜,相信公司能夠設計出不包含重大交割障礙的交易結構,而且在必要時,可確定並及時實施撤資,以獲得監管批准。Teva打算與反壟斷機構通力合作,預料交易可在2015年底前完成。
Teva的報價比2015年4月8日公佈的Mylan擬議收購Perrigo Company plc (NYSE和TASE: PRGO)的報價更有吸引力,而且對於Mylan本身也更具吸引力。Teva的報價將為Mylan股東帶來相對2015年4月7日(即有關Mylan針對Perrigo未受邀請報價新聞發佈前的最後交易日)Mylan股價37.7%的溢價,相對2015年3月10日(即有關Teva與Mylan交易的市場傳言廣泛傳播前的最後交易日)Mylan未受影響股價48.3%的溢價。
Teva現已聘請英國巴克萊銀行(Barclays)和Greenhill & Co.擔任其財務顧問,凱易國際律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)和Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co擔任其法律顧問,而荷蘭黑石律師事務所(De Brauw Blackstone Westbroek N.V.)和荷蘭隆路律師事務所(Loyens & Loeff N.V.)擔任其荷蘭法律顧問。
關於Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA)是一家領先的全球製藥公司,每日為數百萬病患提供以病人為中心的優質醫療解決方案。Teva總部位於以色列,是全世界最大的學名藥生產商,利用其1000多種活性分子生產各式各樣的學名藥,幾乎涵蓋各個治療領域。在特殊藥品領域,Teva在創新性治療疼痛等中樞神經系統疾病方面居於世界領先地位,同時擁有強大的呼吸系統藥物組合。Teva的全球研發部門整合了學名藥與特殊藥品,透過將藥物開發能力與器材、服務和科技相結合,創造新方式來解決病患未獲滿足的需求。2014年,Teva的淨利潤共計203億美元。更多相關資訊請造訪www.tevapharm.com.
安全港聲明
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中界定的前瞻性陳述,這些陳述基於管理層目前的看法和預期,並涉及一些隨時間改變且可能會導致未來結果、表現或成績與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果、表現或成績發生重大差異的假設、已知和未知的風險及不確定性。這些假設、已知和未知的風險及不確定性包括但不限於本公司截至2014年12月31日20-F年報和本公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中論述的假設、風險和不確定性,以及Mylan不時向SEC提交的文件中詳述的與Mylan業務相關的假設、風險和不確定性,這些因素經由引用列入本文。前瞻性陳述一般帶有「預期」、「預料 」、「認為 」、「打算 」、「估計 」、「將 」、「要 」、「可 」、「應該 」、「可能 」、「計畫 」等字眼及類似表達。除歷史事實陳述外的其他所有陳述均可視為前瞻性陳述,包括與Mylan收購報價、擬議交易融資、預期未來表現(包括預期經營結果和財務指引),以及新公司的未來財務狀況、經營結果、策略和計畫相關的陳述。可能會導致實際結果、表現或成績與本公司在本新聞稿中作出的前瞻性陳述發生重大差異的重要因素包括但不限於:Teva和Mylan之間任何可能交易的最終結果,包括雙方未能達成任何交易的可能性,或雙方基於其他條款和條件達成交易的可能性;Teva和Mylan合併產生的影響,包括新公司的未來財務狀況、經營結果、策略和計畫;交易時間的不確定性;未完全實現交易以及公司與Mylan業務整合(包括任何預期的綜效)預期效果或實現此類效果所需時間超過預期的可能性;對Teva或Mylan股票市價的不利影響,包括本新聞稿或可能交易完成產生的負面影響;獲得監管部門對擬議或預期條款的批准以及滿足本要約其他條件的能力,包括在不同情況下及時取得任何必要股東批准的能力,本公司和Mylan遵守各自現行或未來契約和信貸規定條款的能力,如有違反且未及時糾正,則可能引起違反其他交叉違約條款中規定的其他義務;使本公司和Mylan面臨匯率波動和限制以及信用風險等;醫療法規、藥品價格和報銷改革產生的影響;生物科技類藥物的註冊和審核立法和監管途徑的不確定性;其他市場參與者的競爭產生的影響;政治或經濟不穩定、腐敗、重大敵對狀態或恐怖主義行為對本公司或Mylan的重要全球業務產生的不利影響;本公司截至2014年12月31日20-F年報和本公司向SEC提交的申請文件中詳述的其他風險、不確定性和因素;以及Mylan向SEC提交的報告和文件中詳述的風險、不確定性和其他因素。本公司或代表本公司的任何人作出的所有前瞻性陳述完全受到該警戒性聲明的限制。敬告讀者切勿過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅針對陳述作出之日的情況,且本公司對任何前瞻性陳述的更新或修改不承擔任何責任,無論這些更新或修改是否因最新資訊、未來事件或其他原因導致。
附加資訊
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