提交更新版投資人簡報

重申對Teva和Mylan股東具有吸引力的策略和財務利益

重點突顯Teva的業務、新產品開發和領導優勢以及長期成長前景

耶路撒冷--(美國商業資訊)--Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA)今日宣佈，已在公司網站投資人關係欄公佈與Mylan N.V. (NASDAQ: MYL)擬議合併相關的更新版投資人簡報，並將向美國證券委員會(“SEC”)備案。

Teva總裁兼執行長Erez Vigodman評論說：「我們強勁的財務與業績表現顯示Teva正以有力方式匯集優秀人才、出色產品並施行世界級的策略。Teva已為加速成長以及更有實力的未來打好基礎，我們將繼續改進策略並達成我們的目標。與Mylan合併後，我們所擁有的基礎設施和能力，將使我們能夠更快速地打造出不同的商業模式以迎合病患和客戶不斷演變的需求，並支持最高水準的產品品質和傑出的臨床效果。我們致力於實現該項交易，為我們的股東以及雙方公司其他利害關係者提供他們應得的價值。」

除其他內容外，投資人簡報的重點如下：

• Teva董事會和管理團隊致力於儘快完成交易，且公司準備並願意與Mylan及其顧問儘快會面。

• Teva的提議對Teva和Mylan的股東以及所有其他利害關係者極具吸引力。

• 擬議合併具有顯著的策略、財務和文化意義。

• 合併公司將擁有強勁、靈活的財務狀況，包括巨額借貸能力和投資級別的評等。

• Teva已認真研究合併涉及的監管與反托辣斯事宜，相信能夠在2015年完成所有必要的審核手續。

• Teva的業務、新產品開發實力和領導優勢以及長期成長前景。

• Teva藉由轉型已取得重大成就和強勁的財務表現。

正如之前於2015年4月21日所宣佈，Teva已提議以每股82美元的價格收購Mylan，對價中現金和股票約各占一半。Teva對Mylan的收購提議隱含約430億美元的股權價值。Teva的提議代表2015年3月10日（即有關Teva與Mylan交易的市場傳言廣泛傳播前的最後交易日）Mylan未受影響股價48.3%的溢價。Teva提議的先決條件是Mylan未完成其對Perrigo的擬議收購或其他任何交易。

Teva現已聘用英國巴克萊銀行(Barclays)和Greenhill & Co.擔任其財務顧問，凱易國際律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)和Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co擔任其法律顧問，而荷蘭黑石律師事務所(De Brauw Blackstone Westbroek N.V.)和荷蘭隆路律師事務所(Loyens & Loeff N.V.)擔任其荷蘭法律顧問。

關於Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（NYSE和TASE: TEVA）是一家領先的全球製藥公司，每天為數百萬病人提供以病人為中心的優質醫療解決方案。Teva總部位於以色列，是全世界最大的學名藥生產商，利用其1000多種活性分子生產各式各樣的學名藥，幾乎涵蓋各個治療領域。在特殊藥品領域，Teva在創新性治療疼痛等中樞神經系統疾病方面居於世界領先地位，同時擁有強大的呼吸系統藥物組合。Teva的全球研發部門整合了學名藥與特殊藥品，透過將藥物開發能力與器材、服務和科技相結合，創造新的方式來解決未獲滿足的病患需求。2014年，Teva的淨利潤共計203億美元。更多相關資訊請造訪www.tevapharm.com。

安全港聲明

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中界定的前瞻性陳述，這些陳述基於管理層目前的看法和預期，並涉及一些隨時間改變且可能會導致未來結果、表現或成績與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果、表現或成績發生重大差異的假設、已知和未知的風險以及不確定性。這些假設、已知和未知的風險以及不確定性包括但不限於本公司截至2014年12月31日20-F年報和本公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中論述的假設、風險和不確定性，以及Mylan不時向SEC提交的文件中詳述之與Mylan業務相關的假設、風險和不確定性，這些因素經由引用列入本文。前瞻性陳述一般帶有「預期」、「預料 」、「認為 」、「打算 」、「估計 」、「將」、「要 」、「可 」、「應該 」、「可能 」、「計畫 」等字眼及類似表達。除歷史事實陳述外的其他所有陳述均可視為前瞻性陳述，包括與Mylan收購報價、擬議交易融資、預期未來表現（包括預期經營結果和財務指引）以及新公司的未來財務狀況、經營結果、策略和計畫相關的陳述。可能會導致實際結果、表現或成績與本公司在本新聞稿中作出的前瞻性陳述發生重大差異的重要因素包括但不限於：Teva和Mylan之間任何可能交易的最終結果，包括雙方未能達成任何交易的可能性或雙方根據其他條款和條件達成交易的可能性；Teva和Mylan合併產生的影響，包括新公司的未來財務狀況、經營結果、策略和計畫；交易時間的不確定性；未完全實現交易以及公司與Mylan業務整合（包括任何預期的綜效）預期效果或實現此類效果所需時間超過預期的可能性；對Teva或Mylan股票市價的不利影響，包括本新聞稿或可能交易完成產生的負面影響；獲得監管部門對擬議或預期條款的批准以及達成本要約其他條件的能力，包括在不同情況下及時取得任何必要股東批准的能力，本公司和Mylan遵守各自現行或未來契約和信貸中規定條款的能力，如有違反且未及時糾正，則可能引起違反其他交叉違約條款中規定的其他義務；使本公司和Mylan面臨匯率波動和限制以及信用風險等；醫療法規、藥品價格和報銷改革產生的影響；生物科技類藥物的註冊和審核立法和監管途徑的不確定性；其他市場參與者的競爭產生的影響；政治或經濟不穩定、腐敗、重大敵對狀態或恐怖主義行為對本公司或Mylan的重要全球業務產生的不利影響；本公司截至2014年12月31日20-F年報和本公司向SEC提交的申請文件中詳述的其他風險、不確定性和因素；以及Mylan向SEC提交的報告和文件中詳述的風險、不確定性和其他因素。本公司或代表本公司的任何人作出的所有前瞻性陳述完全受到該警戒性聲明的限制。敬告讀者切勿過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述時間截至陳述作出之日，且本公司對任何前瞻性陳述的更新或修改不承擔任何責任，無論這些更新或修改是否因最新資訊、未來事件或其他原因導致。

附加資訊

本新聞稿僅供參考，並不構成任何證券的買入要約或出售要約邀請。本新聞稿涉及Teva向Mylan提出的企業合併交易提議。為促成上述提議的實現且鑑於以後的發展，Teva和Mylan可向SEC提交一份或多份代理聲明、登記聲明或其他文件。本新聞稿並不能替代Teva和/或Mylan已經或可能會向SEC提交之與擬議交易相關的任何代理聲明、登記聲明或其他文件。除非透過符合1933年《美國證券法案》及其修正案要求的招股說明書，不得發行證券。投資人和證券持有人應仔細閱讀可能提交至SEC且已公佈的代理聲明、登記聲明、招股說明書和其他文件的全文內容，因為這些聲明和文件會包含有關擬議交易的重要資訊。任何最終代理聲明（如有且已公佈時）將寄至股東處。投資人和證券持有人可在以下SEC網站免費取得本新聞稿以及Teva向SEC提交的任何代理聲明、登記聲明、招股說明書和其他文件（就各項而言，如有且已公佈時）http://www.sec.gov。

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