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光滙石油配售5.9億股新股集資12.98億港元

吸引多間機構參與,反應熱烈

2015-05-08 16:56
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香港 -- (美國商業資訊) -- 光滙石油(控股)有限公司(「光滙石油」或「本集團」;股份編號:933.HK)欣然宣佈,集團以先舊後新方式配售590,017,000股本予不少於六位的獨立投資者,配售及認購事項集資淨額約為12.92億港元。此項交易所獲得的資金將作為本集團一般企業用途,並用於現有項目的營運資金和債務償還。野村國際(香港)有限公司為此項交易的獨家全球協調人以及唯一帳簿管理人,並與中銀國際亞洲有限公司合為此次配售的聯席配售代理。

是項股份交易的配售價為每股2.20港元,較股份配售和認購協議簽訂當日收市價出現12.35%的折讓,而較協議簽訂當日起計的最後五個交易日平均收市價出現11.65%的折讓。完成交易後,控股股東薛光林博士在本集團的持股權益將由74.84%降至70.12%,而獲配售股份的獨立投資者將合共持有擴大後已發行股本的6.31%權益。

光滙石油主席薛光林博士表示:「我們對參與此次配售的投資者的熱誠及質素十分滿意。光滙石油矢志發展成為一家國際知名的資源型能源企業,此次配售有助本集團引入具實力的戰略投資者,擴大股東基礎,並獲得額外資金,進一步拓展業務。」

薛光林博士補充:「儘管原油價格自2014年下半年震盪起伏,本集團仍在2015年度上半年取得了比預期理想的業績。這表明了我們獨特的商業模式一直運作良好,且我們在拓展上游業務以及控制運營支出方面的努力已開始產生正面回報。展望未來,我們將在低油價的大環境中尋求收購機會,以提高我們的石油及天然氣儲量和產量。同時,低油價也催生了市場對石油儲運設施及遠洋油輪運輸需求,而我們位於浙江舟山群島新區的倉儲和碼頭項目之第一、二期共316萬立方米庫容將陸續建成投用。這將成為我們的可持續發展的新的驅動動力,並為股東帶來額外的回報。」

有關光滙石油

光滙石油(控股)有限公司是以發展上游油氣資源開發業務爲主,中、下游業務爲輔的能源資源型企業。主要從事上游油氣田開發開採和生産、遠洋油輪運輸、石油倉儲與碼頭以及石油國際貿易與海上供油等業務。

本集團擁有迪那1 氣田、吐孜氣田以及渤海灣曹妃甸油田區塊三個油氣田項目。由美國獨立專業評估公司 DeGolyer and MacNaughton (「D&M」)編製的評估報告顯示,截至2014年8月31日,本集團公司擁有的2P儲量預計可達約9,390萬桶油當量。全部投産後,迪那1氣田、吐孜氣田以及渤海灣曹妃甸油田區塊的每天淨産量可達到約2.5萬桶油當量,年淨産量約達900萬桶油當量。

本集團現時擁有四艘Aframax遠洋油輪、五艘超大型油輪(VLCC),總容量超過200 萬載重噸。

本集團正在建設位於舟山外釣島的316 萬立方米庫容的石油倉儲設施。該碼頭將配備13個從千噸級到30 萬噸級大小不等的泊位。同時,本集團正興建位於大連長興島上總庫容達719 萬立方米的石油倉儲設施,該碼頭將配備13個從千噸至30 萬噸級大小不等的泊位。

本集團是中國最大的海上供油服務供應商之一﹐服務已擴展全球港口,貿易産品種類包括燃料油、原油、汽油及石油化工和相關石油製品等。

集團將繼續大力開拓發展上游業務,從事油氣田開發開採和生産,銳意成爲知名的國際能源資源型企業。

光滙石油股份於2015年3月9日起已獲納入為恆生綜合中型股指數成份股。

如欲瞭解有關光滙石油的更多資訊,請登錄公司網站www.brightoil.com.hk

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