• 打造業界首批完整的鑽探開採系統以提供新的成長機會

• 透過軟體最佳化和自動化整合互補性井下和地面產品

• 截至2015年8月25日的交易價值總計為148億美元

• Cameron股東的每股Cameron股票將獲得0.716股斯倫貝謝股票以及14.44美元現金

• 交易完成後第一年的斯倫貝謝每股盈餘可望增加

• 合併後的公司可望在第一年和第二年分別產生3億美元和6億美元的綜效。

休士頓--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger Limited) (NYSE: SLB)和Cameron (NYSE: CAM)今天共同宣佈達成最終合併協定，根據該協定，兩家公司將以股票和現金交易形式進行合併。該協定獲得兩家公司董事會的一致通過。

這份智慧新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20150826005404/en/

根據協定條款，Cameron股東的每股Cameron股票將換得0.716股斯倫貝謝普通股以及14.44美元現金支付。

根據兩家公司在2015年8月25日的收盤價，該協定評定每股Cameron股票價值為66.36美元，這代表較Cameron每股48.45美元的20天成交量加權平均價格溢價37.0%，並較Cameron每股42.47美元的最新收盤價溢價56.3%。交易完成時，Cameron股東將持有約10%的斯倫貝謝發行在外普通股股數。

斯倫貝謝預期在第一年和第二年能分別產生約3億美元和6億美元的稅前綜效。第一年的綜效主要與降低營運成本、簡化供應鏈和改進生產製程相關，而第二年及以後時間的收入綜效將日益增加。斯倫貝謝還期望此次整合在交易完成後第一年年底前能使每股盈餘增加。

該項交易將兩個具有互補性的科技組合整合至專為全球油氣產業提供的從井口到管線(pore-to-pipeline)產品和服務中。從形式上看，合併後公司2014年的營業收入達590億美元。

斯倫貝謝董事長兼執行長Paal Kibsgaard評論道：「與Cameron達成的這項協定為斯倫貝謝開啟更加廣闊的新機會之窗。在2014年6月舉行的投資人會議上，我們重點強調了探勘開採產業必須轉型，以在商品價格處於區間震盪的時期提供更高績效。目前石油價格處於較低水準，油田服務公司若能提供創新科技和更高整合度，同時提高效率以迎合客戶的殷切需求，將可在市場上脫穎而出。

「我們認為，將斯倫貝謝的油藏和油井技術與Cameron在地面、鑽探、加工和流體控制技術方面的領導力相整合，將促成下一個產業技術突破。由儀器、軟體和自動化進一步支援的深厚油藏知識，將開啟一個完整的鑽探開採系統性能的全新時代。

「此外，我們將透過降低營運成本、簡化供應鏈、改進生產製程，同時利用斯倫貝謝的轉型平臺，而使效率獲得顯著提升。我們期待並歡迎Cameron才華橫溢的員工加入，也很高興他們將加入斯倫貝謝團隊成為第四個產品事業群。」

Cameron董事長兼執行長Jack Moore補充道：「這一令人振奮的交易建立於我們與斯倫貝謝在OneSubsea的成功合作基礎之上，而且將協助Cameron獲得其下一階段的成長。對於我們的股東，此次整合將提供重大價值，同時也使他們能夠持有一定數額的斯倫貝謝股份。我們將攜手並進，打造首屈一指、擁有整合性擴充平臺的油田設備和服務公司，以推動加速成長。

「Cameron和斯倫貝謝的整合使將兩家擁有傲人業績、績效和價值創造的偉大公司合併在一起。我們期待與斯倫貝謝密切合作，希望在交易完成後進行無縫整合並為所有股東創造長期價值。」

此次交易尚待Cameron股東的批准、監管審核，以及尚待達成其他特別成交條件。該交易預計於2016年第一季結束。

高盛擔任斯倫貝謝的財務顧問，而Baker Botts LLP 和Gibson Dunn & Crutcher LLP則擔任其法律顧問。瑞士信貸擔任Cameron的財務顧問，而Cravath, Swaine & Moore LLP則擔任其法律顧問。

電話會議

討論以上公告的電話會議將於2015年8月26日上午8:30（美國東部時間）、上午7:30（美國中部時間）、下午1:30（倫敦時間）、下午2:30（巴黎時間）舉行。如欲收聽此次對公眾開放的電話會議，請在會議既訂召開時間之前大約10分鐘致電電話會議接線員：+1-800-398-9386（北美）或+1-612-234-9960（北美之外）。申請收聽「斯倫貝謝電話會議」。電話會議結束後，可於2015年9月25日前致電+1-800-475-6701（北美）或+1-320-365-3844（北美之外）並提供存取碼367663以收聽語音重播。

電話會議結束之後，斯倫貝謝和Cameron網站都將公佈此次交易的幻燈片簡報：www.slb.com和www.c-a-m.com。

此次電話會議將以僅限收聽的方式在www.slb.com/irwebcast上同步網路直播。請提前15分鐘登入，以測試您的瀏覽器並註冊收聽電話會議。該網站亦將提供網播重播。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝公司是全世界領先的油氣業科技、綜合專案管理和資訊解決方案供應商。公司擁有來自140多個國家的大約108,000名員工，其業務遍佈大約85個國家。斯倫貝謝提供業界最為完整的產品與服務鏈，其業務範圍涵蓋了油氣產業從探勘到生產的各個環節。

斯倫貝謝有限公司的主要辦公地位於巴黎、休士頓、倫敦和海牙，其2014年公佈的營業收入達485.8億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。

關於Cameron

Cameron是為全球油氣產業提供流體設備產品、系統和服務的領先供應商。公司擁有逾24,000名全職員工，並在全球超過300個地點經營業務。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國1933年的《證券法》修訂版的第27A條和美國1934年的《證券交易法》修訂版的第21E條中規定的「前瞻性陳述」。與斯倫貝謝和Cameron相關之並非歷史事實陳述的未來預期、看法、計畫、目標、財務狀況、假設或未來事件或業績相關的意見、預測、推測、完成擬議交易的預期時間表、擬議交易的利益和綜效、合併後的公司及產品的未來機會、未來財務業績及任何其他陳述，均為聯邦證券法規定的前瞻性陳述。斯倫貝謝不保證此類預期將被證明是正確無誤的。上述陳述受以下因素影響：合併成交條件的達成、預期的合併並未發生的風險、合併懸而未決造成的負面影響、成功整合合併業務和達成預期綜效的能力、未能獲得Cameron股東的法定票數、完成擬議交易的時間、成功整合合併業務的能力，以及在美國證券交易委員會(SEC)網站(http://www.sec.gov)上可查閱的斯倫貝謝和Cameron向SEC提交的最新10-K表格，以及兩家公司的其他報備文件中討論的其他風險因素。實際結果可能與預期、估計和預計的結果大相逕庭。前瞻性陳述僅適用於發佈當日，我們沒有義務因新資訊、未來事件或其他情況而對外更新或修訂任何前瞻性陳述。

其他資訊

本新聞稿不構成購買或出售要約、購買或出售任何證券的要約邀請或徵求任何投票或批准的邀請。請股東務必仔細、完整閱讀我們公佈的委託聲明書/招股說明書、登記聲明，以及其他可能向SEC提交之有關此次交易的文件，因為它們將包含重要資訊。這些文件（當它們可供查閱時）將包含有關擬議交易的重要資訊，且應在做出任何有關擬議交易的決定之前仔細閱讀。這些資料可供Cameron股東免費索取。投資人可在SEC的網站(http://www.sec.gov)免費取得斯倫貝謝和/或Cameron向SEC提交的這些文件（如果以及可供查閱時）及其他文件的副本。斯倫貝謝向SEC提交之文件的副本可在斯倫貝謝的網站(http://www.slb.com)上免費取得。Cameron向SEC提交之文件的副本可在Cameron的網站(http://www.c-a-m.com)上免費取得。您也可以在SEC公共資料室（地址：100 F Street N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549）閱讀和複製Cameron或斯倫貝謝向SEC提交的任何報告、聲明及其他資訊。請致電(800) 732-0330 與SEC聯絡或造訪SEC網站，以瞭解有關其公共資料室的更多資訊。

徵求參與者

根據SEC規定，Cameron、斯倫貝謝、雙方各自董事及其某些高階管理人員可視為與擬議交易相關聯的委託書徵集的參與者。有關斯倫貝謝的董事和高階管理人員的資訊已列入其於2015年1月29日向SEC提交之截至2014年12月31日的10-K表格形式年度報告中，以及其於2015年2月19日向SEC提交的2015年度股東會議的委託聲明書中。有關Cameron的董事和高階行政人員的資訊已列入其於2015年2月20日向SEC提交之截至2014年12月31日的10-K表格形式年度報告中，以及其於2015年3月27日向SEC提交的2015年度股東會議的委託聲明書中。這些文件可從以上所述來源處免費取得。有關委託書徵集參與者的更多資訊，以及對其透過證券持有或其他方式在交易中所享有的直接或間接權益的描述，將附含在委託聲明書/招股說明書及向SEC提交之可供查閱的其他相關資料中。

原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20150826005404/en/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式：

斯倫貝謝
投資人
Simon Farrant – 斯倫貝謝投資人關係副總裁
Joy V. Domingo – 斯倫貝謝投資人關係經理
辦公室 +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Scott Lamb – Cameron投資人關係副總裁
辦公室 +1 (713) 513-3344
scott.lamb@c-a-m.com
媒體
Joao Felix – 斯倫貝謝公司傳播總監
辦公室 + 1 (713) 375-3494
corporatecomms@slb.com