此項重大收購將加速TSYS的成長策略

提升其支付平臺的規模和範圍

喬治亞州哥倫布--(美國商業資訊)--領先的全球支付解決方案提供商TSYS^®(NYSE: TSS)今天宣佈，該公司已經與Vista Equity Partners達成收購TransFirst的最終協議。TransFirst是Vista的投資組合公司，並且是一家領先的美國商戶解決方案提供商。此項收購為全現金交易，總值約23.5億美元。

TransFirst透過其專有技術、端到端客製化多通路產品和優質的客戶服務，為美國235,000多家中小型企業提供商戶解決方案。此項交易將提升TSYS在整合式支付、電子商務和全通路服務等高成長領域的產品和服務，鞏固其在這些領域的市場地位。憑藉此項交易，按淨營收計，TSYS將成為美國第6大收單機構，共為645,000多家商戶據點提供支援。TSYS預期此項交易將為交易完成後首12個月的調整後每股盈餘(EPS)帶來偏低的兩位數成長，不包括與收購相關的一次性費用和支出。

TransFirst憑藉以合作夥伴為中心的分銷模式引領市場，共為1,300多家高成長領域的整合科技和轉介合作夥伴提供支援，包括整合式軟體供應商(ISV)、醫療保健、非營利機構、轉介銀行、協會和電子商務領域。TransFirst擁有約1,000名員工，辦事處遍佈美國各地。

TSYS董事長、總裁兼執行長M. Troy Woods表示：「收購TransFirst能大幅擴大我們的規模，並增加我們在極具吸引力的商戶服務領域的機會，尤其是在高獲利性、高成長性中小企業領域的機會。憑藉TransFirst帶來的新增優勢，TSYS將擁有獨特定位，在發卡機構處理、商戶服務和預付款專案管理領域具備巨大的規模和雄厚的實力。透過這一分銷網路，相信我們在整個支付領域提供市場領先服務的能力無人能及。我堅信，TransFirst強大的領導團隊、非凡的聲譽和對卓越客戶服務的專注，將進一步推動我們追求支付領域的更多機會，為TSYS、我們的客戶和股東帶來長期的強勁業績。」

TransFirst總裁兼執行長John Shlonsky表示：「TransFirst對此項交易及其帶來的機會倍感興奮。我們認為，這兩家公司的合併將產生一個更強大的平臺，從而讓我們獲致新的銷售成長，為合作夥伴和商戶提供更強大的解決方案，同時擴展現有的卓越服務模式。我們還發現，我們與TSYS擁有良好的文化契合度，都秉承支付以人為本的理念。我相信，雙方齊心協力，將在競爭日趨激烈的支付市場上成為一家強有力的領先企業。」

點按這裡觀看Woods和Shlonsky討論此項交易的影片。

Vista Equity Partners創辦人、董事長兼執行長Robert F. Smith表示：「我們非常感謝John和TransFirst團隊所建立的強大合作夥伴關係，在此期間他們打造了一家支付解決方案領域當之無愧的領先企業。這家公司在我們持有期間取得巨大成長，為此我們深感自豪。我們相信與TSYS商戶業務合併後，將產生一個強大的平臺，加速TransFirst的未來成長。」

在TSYS任職六年的TSYS資深執行副總裁兼商戶業務部門總裁Mark Pyke即將離職，尋求在支付產業新的職業挑戰。這一人事變動將在此項交易結束後生效。屆時，Shlonsky先生將承擔Mark的責任和義務，負責領導合併後的業務部門。Woods先生補充說：「在TSYS任職期間，Mark已經幫助商戶業務部門制定出焦點更明確的策略，並培養了一支擁有業務專長和致勝熱情的強大團隊。TSYS所有的人都感謝Mark的貢獻，並祝福他在未來的事業中一帆風順。」

TSYS董事會已經批准了此項交易，此項交易預訂在2016年第2季完成，尚待監管部門批准和達成其他特定成交條件。

美銀美林和GCA Savvian Advisors, LLC擔任TSYS的財務顧問，First Annapolis Consulting擔任其策略顧問，King & Spalding LLP擔任其法律顧問。瑞信、高盛和摩根大通擔任TransFirst和Vista的財務顧問，Kirkland & Ellis擔任其法律顧問。

電話會議

TSYS和TransFirst將在美國東部時間2016年1月26日下午5:00舉行電話會議，討論此項交易。股東和其他有興趣的人士可透過同步網際網路廣播收聽此次電話會議，網址：www.tsys.com，然後點按主頁上的「網播」(Webcasts)連結。請造訪www.tsys.com或在投資人關係區investors.tsys.com下載相關的幻燈片說明稿。

關於TSYS

TSYS® (NYSE:TSS)認為支付服務應該以人為本，而非圍繞其他方面展開。該公司將這一信念稱為“People-Centered Payments®”（以人為本的支付服務）。透過將人放在每個決策的中心位置，TSYS為80多個國家的金融機構、企業和政府提供支援服務。透過TSYS的旗下公司NetSpend®，該公司為消費者提供自助銀行的便利性、安全性和自由度。TSYS為信用卡、轉帳卡、預付卡、醫療保健和商業解決方案提供發卡機構服務和商家支付承兌解決方案。

TSYS總部位於美國喬治亞州哥倫布，在美洲、歐洲/中東/非洲以及亞太地區設有當地辦事處。TSYS是The Civic 50成員，並獲選為《Ethisphere》雜誌評定的「2015年全球最具商業道德企業」。TSYS定期在其網站上發佈所有重大資訊，查詢詳情，請造訪www.tsys.com。

關於TransFirst

TransFirst是一家領先的安全交易處理服務和支付科技提供商，根據金融機構、獨立銷售組織、醫療保健、電子商務、整合型合作夥伴、政府和商戶的特定需求，提供專門設計的創新型產品和服務。透過與客戶合作，並運用雄厚的產業知識，TransFirst協助客戶促進業務成長。TransFirst成立於1995年，市場佔有率持續擴大，在不斷成長的獲利性產業領域累積了世界級的專業知識。TransFirst建立了一個重視個人服務、客戶承諾和靈活訂價的平臺，總部設在紐約州霍波格，在科羅拉多州奧羅拉、科羅拉多州布魯姆菲爾德、田納西州佛蘭克林和加州賽普里斯設有營運部門。欲瞭解更多資訊，請造訪TransFirst網站www.transfirst.com。

關於Vista Equity Partners

Vista Equity Partners是一家總部設在美國的投資公司，在奧斯汀、芝加哥和舊金山設有辦事處，總承諾資本達140多億美元。該公司目前投資於擁有長期前景且由世界級管理團隊領導的軟體、資料和科技型公司組織。Vista是加值型投資者，提供專業化知識和多層次支援，協助公司充分發揮自身的潛力。Vista投資方法的背後是雄厚的長期資本基礎、規劃科技導向型交易的豐富經驗，以及行之有效、能在私募股權投資上帶來靈活性和機會的管理技巧。欲瞭解更多資訊，請造訪www.vistaequitypartners.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含「前瞻性陳述」，即與未來事件有關而非與過去事件有關的陳述。前瞻性陳述通常描述的是我們預計的未來業務和財務業績，通常包含「預計」、「預期 」、「打算 」、「認為 」、「應該 」、「計畫 」、「可能 」、「將要 」、「也許 」或類似的字眼。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關TSYS預估未來營運業績的陳述、擬定收購TransFirst的收益（包括此項收購對TSYS調整後EPS和競爭地位的預期影響）、商戶解決方案市場的預期成長率，以及此項收購完成的預計時間。這些陳述根據的是TSYS和TransFirst管理層的當前信念和期望，根據具體情況，受到已知和未知風險和不確定性的限制。我們認為這些前瞻性陳述是合理的；但是，不應過分信賴任何前瞻性陳述，因為這些陳述都是根據當前的期望提出的。實際結果可能與這些前瞻性陳述所設想的內容大相逕庭。眾多重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所設想的內容大相逕庭，包括我們實現預期綜效的能力和成功完成TransFirst整合的能力、可能導致收購所需的股票收購協議終止或無法獲取必要批准或收購所需融資的事件、與收購相關的任何訴訟結果、與收購及相關融資交易相關的費用和其他收費水準，以及TSYS在向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中所討論的其他風險和不確定性，包括2014年10-K年度報表。不保證此項交易必將完成，也不保證此項交易在預計時間範圍內完成或一定實現預期的收購利益。我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是否出現新的資訊或發生未來事件或其他情況。

原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20160126006656/en/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式：

TSYS媒體關係
Cyle Mims，+1-706-644-3110
cylemims@tsys.com
或
TSYS投資人關係
Shawn Roberts，+1-706-644-6081
shawnroberts@tsys.com