- 合併目標在於打造專注於成長型公司的知名全球投資銀行
- 新公司在歐洲的公司名稱是GCA Altium，在美國和亞洲的公司名稱將採用GCA
- GCA將成為科技和電子商務領域首要的全球購併顧問
- GCA由300多名經驗豐富的購併銀行家組成，他們都是成長型公司領域的專家
- 新公司在三大核心購併市場——美國、歐洲和亞洲——均擁有強大、均衡的業務，每個區域都可望貢獻1/3的公司預估營收
舊金山、倫敦、蘇黎世、法蘭克福、米蘭和東京--(美國商業資訊)--全球首要投資銀行GCA Savvian Corporation (TSE: 2174)和國際中型市場領先的金融顧問集團Altium今日宣佈，雙方已簽署最終合併協定。此次合併將打造一家領先的全球獨立投資銀行，擁有廣泛的全球網路、跨境能力和塑造產業格局的交易記錄，並將專注於成長型企業。GCA在歐洲將使用公司名稱GCA Altium，在美國和亞洲將使用公司名稱GCA。
在交易完成後，GCA將成為全球專注於成長型公司的專業顧問領軍企業，同時也將成為全球第七大上市購併顧問公司，其顧問業務營收將達到約2億美元，並擁有370名員工，其中300名員工都是經驗豐富的購併銀行家和成長型公司領域的專家。這些員工遍佈於全球10個國家的14個辦事處，在過去3年中完成的交易超過315筆。
合併將兩家互補性極強的企業結合在一起，而且兩者的策略和文化契合度很高。合併後，GCA Savvian和Altium將專注於成長型公司，並在主要成長領域佔據首要地位，尤其是科技、數位媒體、電信、電子商務和零售。兩家企業將擁有大量機會來發揮綜效，此舉有助於國際業務的擴張並形成強大的跨境能力和涵蓋主要市場的真正國際化網路。GCA將在東京、舊金山、紐約、大阪、上海、新加坡、孟買、倫敦、曼徹斯特、法蘭克福、慕尼黑、蘇黎世、米蘭和特拉維夫設立辦事處。
GCA Savvian Corporation代表董事Aki Watanabe表示，「我們十分高興宣佈與Altium合併。結合這兩家知名公司將使我們在業界打造一家新的全球領軍企業。這一合併將提升公司的規模和地域版圖，並讓GCA成為專注於成長型公司、且在科技領域擁有強大實力的全球知名投資銀行。」
Altium執行長Phil Adams表示，「與GCA Savvian合併是我們成長策略中重要且令人振奮的一環。如今，客戶對整合式國際業務的需求量比以往任何時候都要大，而此次合併將讓我們有能力為客戶提供最好的服務。」
合併進一步提升了公司已居於首位的跨境交易數量，並將推動其營收成長，同時進一步加強其在私募股權和創投領域的業務。
雙方已透過其擁有可靠業績記錄、經驗豐富且備受尊敬的管理團隊，以及獨立、以客戶為中心的顧問和交易執行專長，打造出享有盛譽的強大品牌。
GCA將繼續為客戶提供廣泛系列的投資銀行服務，包括購併、資本市場、針對基金管理商的籌資服務、債務諮詢和私募資本籌集等。
依據協議條款（已獲得GCA Savvian和Altium董事會的一致通過），Altium將把所有股份併入GCA。GCA的董事會成員包括來自於美國的Geoffrey Baldwin、Todd Carter、Richard Kramlich和Mark McInerney，來自於日本的Jiro Iwasaki、Isao Okubo、Hiroaki Ota、Masatake Yone和Akihiro Watanabe（代表董事），以及來自於歐洲GCA Altium的Phil Adams、Alexander Grünwald和Sascha Pfeiffer。
交易取決於主管機關的批准和其他特定成交條件，可望於2016年下半年稍早時完成。
關於GCA Savvian
GCA Savvian是全球首要的投資銀行，透過購併、資本市場、私募基金和重整顧問等一系列服務為成長型公司提供服務。GCA Savvian專業人士的深厚專長涉及科技、媒體與數位媒體、通訊、醫療、金融機構、工業股票和電子商務等產業。公司在東京、舊金山、紐約、倫敦、孟買、大阪、上海和新加坡設有辦事處。
關於Altium
Altium是一家領先的國際中型市場金融顧問集團，致力於為企業、私募股權公司和企業家提供購併、債務和企業融資顧問服務。Altium成立於30多年前，是一家完全獨立、由員工持有的企業。如今，公司的辦事處遍佈於倫敦、曼徹斯特、慕尼黑、蘇黎世、米蘭和特拉維夫。Altium已發展為中型市場私募股權和債務諮詢交易、數位、媒體和網際網路、科技和電信、消費和零售、醫療、工業股票、商業服務和能源領域的全球領軍企業。Altium致力於透過其廣泛的網路、深厚的專長、以服務和解決方案為導向的方法，以及獨立的觀點，為其客戶尋找最佳的客製化解決方案。
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